一、新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量暴增。
1.1月新能源車(chē)銷(xiāo)量偏低
在15年新能源車(chē)高增長(zhǎng)后，16年新能源乘用車(chē)市場(chǎng)呈現(xiàn)調(diào)整規(guī)范發(fā)展的特征。16年上半年的3-6月新能源車(chē)逐步實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，6月沖刺到3.5萬(wàn)臺(tái)水平。下半年的7-10月新能源車(chē)處于3萬(wàn)臺(tái)左右的位穩(wěn)定狀態(tài)調(diào)整整固。16年11-12月的新能源車(chē)達(dá)到4.2萬(wàn)臺(tái)高位。17年1月0.54萬(wàn)臺(tái)體現(xiàn)了市場(chǎng)對(duì)政策補(bǔ)貼的極度依賴(lài)，隨著第一批目錄的發(fā)布，2月新能源車(chē)市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)將大幅高于1月。
2.1月新能源車(chē)的銷(xiāo)售偏低
1月新能源乘用車(chē)呈現(xiàn)全面低迷的走勢(shì)特征。17年1月新能源乘用車(chē)車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到0.54萬(wàn)，總體同比增速-61%。1月的插電混動(dòng)同比增速表現(xiàn)仍弱于純電動(dòng)轎車(chē)，純電動(dòng)乘用車(chē)同比降55%，但插混同比下降67%；
純電動(dòng)中的A00級(jí)電動(dòng)車(chē)有0,2萬(wàn)臺(tái)，仍是最大的市場(chǎng)，同比下降32%。A級(jí)電動(dòng)車(chē)主要是北京市場(chǎng)的拉動(dòng)，因此去年的年初銷(xiāo)量仍較低，今年的1月的A級(jí)電動(dòng)車(chē)同比持平，但環(huán)比12月也是下降了91%。插電混動(dòng)的市場(chǎng)總體低迷，A級(jí)插混甚至低于15年1月的銷(xiāo)量。但這也是正常的過(guò)渡期，不必過(guò)分解讀銷(xiāo)量下滑問(wèn)題。
3.新能源車(chē)銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)快速變化
17年的新能源乘用車(chē)中插電占比達(dá)到36%，相對(duì)16年度占比25%的比例稍高，但純電動(dòng)仍超強(qiáng)于插電的表現(xiàn)。
17年1月純電動(dòng)乘用車(chē)中基本是轎車(chē)產(chǎn)品，前期的MPVSUV逐步萎縮，這也是電池影響的新能源車(chē)產(chǎn)品升級(jí)放緩。
16年插電混動(dòng)的車(chē)型組合多元化，SUV等表現(xiàn)較強(qiáng)，隨著網(wǎng)約車(chē)的治理新政，16年4季度的插混總體低迷，17年初也是沒(méi)有改善。
4.新能源車(chē)銷(xiāo)售級(jí)別變化
15年的純電動(dòng)車(chē)中的A00級(jí)車(chē)占比達(dá)64%，且A0級(jí)成為純電動(dòng)乘用車(chē)的絕對(duì)主力，這兩類(lèi)組合的經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車(chē)成為主力。但16年2季度以來(lái)的A級(jí)電動(dòng)車(chē)爆發(fā)增長(zhǎng)到純電動(dòng)份額的37%，17年的A級(jí)電動(dòng)車(chē)在上半年仍有北京市場(chǎng)的巨大釋放潛力。
5.新能源車(chē)細(xì)分市場(chǎng)變化
目前的純電動(dòng)A00級(jí)車(chē)成為車(chē)市的絕對(duì)主力車(chē)型，增長(zhǎng)表現(xiàn)突出，而A級(jí)電動(dòng)車(chē)表現(xiàn)也較強(qiáng)。A級(jí)電動(dòng)車(chē)的政策保護(hù)較好，因此沒(méi)有類(lèi)似經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車(chē)的政策影響波動(dòng)的特征，但A00級(jí)的潛力是巨大的。
6.新能源車(chē)交強(qiáng)險(xiǎn)上牌數(shù)據(jù)
16年的全年的交強(qiáng)險(xiǎn)汽車(chē)銷(xiāo)量數(shù)據(jù)體現(xiàn)北京的新能源車(chē)達(dá)到63415臺(tái)，其中基本是純電車(chē)型，插混占到1%，由此也決定了全國(guó)新能源車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展模式是純電為主的特征，地方特色決定市場(chǎng)模式。而上海的上牌是4.5萬(wàn)臺(tái)，其中70%是插混，純電動(dòng)的需求較弱，形成上海模式。由于上海的新能源車(chē)數(shù)量低于北京，因此北京純電模式成為全國(guó)的短期主導(dǎo)模式。
二、1月新能源車(chē)主力車(chē)型銷(xiāo)量表現(xiàn)較強(qiáng)
1.1月新能源車(chē)主力廠家銷(xiāo)量走勢(shì)
新能源車(chē)市場(chǎng)的走勢(shì)較強(qiáng)，近期的節(jié)能與新能源車(chē)發(fā)展技術(shù)線路圖強(qiáng)化了混動(dòng)的發(fā)展思路，提出混動(dòng)的銷(xiāo)量要超越傳統(tǒng)新能源車(chē)，這也是值得關(guān)注的政策變化。我們也是把混動(dòng)廠家納入考慮。16年的新能源車(chē)主要是民營(yíng)企業(yè)的超強(qiáng)表現(xiàn)，眾泰、吉利、比亞迪的表現(xiàn)超強(qiáng)。而北汽新能源和江淮的走勢(shì)相對(duì)平穩(wěn)。17年1月的新能源車(chē)廠家銷(xiāo)量低，混動(dòng)的穩(wěn)定可持續(xù)增長(zhǎng)也是值得關(guān)注的。
2.1月新能源車(chē)主力車(chē)型銷(xiāo)量增長(zhǎng)較穩(wěn)
16年電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量較高的是紳寶D50電動(dòng)、北汽E系電動(dòng)、知豆D1、比亞迪e5、比亞迪秦EV、江淮IEV等。
17年1月環(huán)比12月走強(qiáng)的電動(dòng)車(chē)主要是微型電動(dòng)車(chē)，如長(zhǎng)安的奔奔電動(dòng)車(chē)等表現(xiàn)較強(qiáng)，而北京市場(chǎng)的需求車(chē)型走勢(shì)放緩。比如北汽的紳寶D50、比亞迪e5、比亞迪的秦EV等A級(jí)電動(dòng)車(chē)走勢(shì)不強(qiáng)。
插電混動(dòng)車(chē)型的1月環(huán)比下滑較大，表現(xiàn)較好的是榮威ERX5等新品。上海插混的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)仍是較明顯，廣州和深圳市場(chǎng)的新能源表現(xiàn)目前一般。
3.國(guó)產(chǎn)普混也進(jìn)入新階段
15年11月的卡羅拉和雷凌混動(dòng)推出。這類(lèi)普通混動(dòng)產(chǎn)品不屬于我們的新能源系列，但其在美國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)量巨大，且技術(shù)復(fù)雜程度遠(yuǎn)高于純電動(dòng)，成本優(yōu)勢(shì)也明顯。考慮到美國(guó)的普混市場(chǎng)遠(yuǎn)大于插混市場(chǎng)，中國(guó)的市場(chǎng)未來(lái)變化也是值得觀察的。但2月的普銳斯退出也是很可惜的，畢竟是世界風(fēng)向標(biāo)。
16年豐田混動(dòng)的總體銷(xiāo)量在月均6300臺(tái)水平，3-6月出現(xiàn)逐步穩(wěn)定的趨勢(shì)。16年的卡羅拉混動(dòng)表現(xiàn)較強(qiáng)，市場(chǎng)認(rèn)可度很高，部分城市的購(gòu)買(mǎi)仍需排隊(duì)。17年的1月的普混仍是南北豐田為主，但雅閣等混動(dòng)車(chē)型已經(jīng)表現(xiàn)出穩(wěn)定的需求，雅閣與凱美瑞的銷(xiāo)量近似。
近期的雅閣、君越、索納塔、K5等混動(dòng)全面出擊,中高級(jí)車(chē)混動(dòng)化趨勢(shì)日益明顯。自主品牌的的混動(dòng)化趨勢(shì)也逐步體現(xiàn)，長(zhǎng)安和吉利的混動(dòng)車(chē)型也在探索中。
四、新能源車(chē)搖號(hào)限購(gòu)狀態(tài)
1. 限購(gòu)搖號(hào)狀態(tài)
北京新能源車(chē)的申請(qǐng)數(shù)量是12月數(shù)據(jù)，常規(guī)車(chē)指標(biāo)為正常人數(shù)指標(biāo)。北京的搖號(hào)購(gòu)買(mǎi)新能源車(chē)的搶購(gòu)沒(méi)有推廣示范意義，這是極度擠壓需求下的被迫購(gòu)買(mǎi)，北京百姓解決有沒(méi)有車(chē)的問(wèn)題只能靠買(mǎi)電動(dòng)車(chē)。其他城市政策沒(méi)有這樣的強(qiáng)力，因此北京的搖號(hào)新能源搶購(gòu)情況近期難以在其他城市出現(xiàn)。
北京的12月有2648個(gè)指標(biāo)，應(yīng)該也是6月退出的指標(biāo)。除北京外的其他城市的限購(gòu)政策下買(mǎi)新能源車(chē)的仍是不多，但上海的號(hào)牌相對(duì)寬松放開(kāi)。其他城市的個(gè)人購(gòu)買(mǎi)的力度較小，加之取消限購(gòu)的消息，指標(biāo)變化不大。
2.牌照價(jià)格近期高位穩(wěn)定
前期隨著深圳房?jī)r(jià)暴漲，因此前幾個(gè)月的個(gè)人拍牌價(jià)格偏高，但隨著經(jīng)濟(jì)下行壓力和單位用戶購(gòu)買(mǎi)力不足，個(gè)人拍牌價(jià)格也出現(xiàn)下調(diào)趨勢(shì)。16年11月的廣州價(jià)格下降到1.9萬(wàn)，相對(duì)去年7-8月的高價(jià)下跌較多。深圳也是暴跌一些，天津和杭州16年初較高點(diǎn)大幅下降，目前進(jìn)入暴增期。隨著今年的房?jī)r(jià)暴漲，需求心態(tài)不穩(wěn)，7-8月汽車(chē)拍牌價(jià)格增長(zhǎng)速度很快。目前天津和杭州的牌照拍牌價(jià)格創(chuàng)出新高，深圳處于次新高狀態(tài)，有利于新能源車(chē)的銷(xiāo)售。尤其是深圳16年的牌照價(jià)格暴增到5.1萬(wàn)，今年1月降到3.8萬(wàn)，拍牌的價(jià)格波動(dòng)較大。近幾個(gè)月的各城市拍牌價(jià)分化，上海的8.7萬(wàn)仍是還有些其他費(fèi)用的，因此上海新能源車(chē)市場(chǎng)更火爆。
3.各地?fù)u號(hào)買(mǎi)新能源車(chē)的數(shù)量不均衡上升
北京的電動(dòng)車(chē)指標(biāo)申請(qǐng)數(shù)量增長(zhǎng)很快，而其他城市的增長(zhǎng)較慢。16年2月北京的申請(qǐng)仍較多，4月的1萬(wàn)較少，6月達(dá)到1.6萬(wàn)，8月用光，這也是北京不限行政策對(duì)新能源車(chē)的拉動(dòng)。天津等部分城市也有增長(zhǎng)的的潛力，畢竟新能源車(chē)的牌照不要錢(qián)，而且更多的低價(jià)新能源車(chē)還是很實(shí)惠的。
北京市交通委員會(huì)：截至2月8日24:00，累計(jì)收到個(gè)人示范應(yīng)用新能源小客車(chē)配置指標(biāo)申請(qǐng)和確認(rèn)延期的共42384個(gè)，北京市新能源小客車(chē)個(gè)人指標(biāo)額度僅剩8616個(gè)，總體狀態(tài)較好。
總體看，隨著全國(guó)新能源車(chē)市場(chǎng)的補(bǔ)貼和優(yōu)惠照顧力度超強(qiáng)，政策效果逐步體現(xiàn)。北京的限購(gòu)政策深入，差異化的新能源車(chē)不限行的優(yōu)惠政策對(duì)車(chē)市的新能源車(chē)購(gòu)買(mǎi)的促進(jìn)較大。
