隨著皮卡文化的逐漸興起，乘用化皮卡新增長(zhǎng)點(diǎn)保持強(qiáng)勢(shì)，長(zhǎng)城炮7月仍保持萬(wàn)輛以上銷量，而江鈴皮卡、江淮皮卡和長(zhǎng)安皮卡的商用市場(chǎng)表現(xiàn)較強(qiáng)，加之五菱征途等新品增量，皮卡產(chǎn)品呈現(xiàn)超強(qiáng)于商用車的良好市場(chǎng)表現(xiàn)。
今年1-7月增長(zhǎng)27%也是強(qiáng)于總體乘用車和卡車市場(chǎng)的較好表現(xiàn)。近幾年皮卡成為乘商結(jié)合的消費(fèi)新熱點(diǎn)，持續(xù)表現(xiàn)較強(qiáng)。近期皮卡車企全面高增長(zhǎng)，龍頭主力車企穩(wěn)健提升，江鈴汽車、江淮汽車、上汽大通、長(zhǎng)安汽車表現(xiàn)很好，上汽通用五菱等新進(jìn)入車企強(qiáng)勢(shì)低價(jià)布局并占據(jù)二線主力銷量地位，部分傳統(tǒng)皮卡企業(yè)面臨巨大的增長(zhǎng)壓力。
隨著車市進(jìn)入高基數(shù)區(qū)間，未來(lái)一段時(shí)間皮卡市場(chǎng)的增長(zhǎng)壓力較大，但皮卡仍有強(qiáng)于總體商用車的良好表現(xiàn)。其原因，首先，近期經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步復(fù)蘇為秋季市場(chǎng)的持續(xù)恢復(fù)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。其次，皮卡的消費(fèi)文化逐步興起，各廠商努力提升皮卡消費(fèi)的效果也會(huì)體現(xiàn)。而皮卡市場(chǎng)受益于乘用化市場(chǎng)擴(kuò)張的效應(yīng)也將進(jìn)一步顯現(xiàn)。
一、皮卡市場(chǎng)總體分析
1、全國(guó)皮卡市場(chǎng)7月走勢(shì)對(duì)比
2021年7月份皮卡市場(chǎng)銷售3.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2%，環(huán)比下降10%。由于疫情后回暖較強(qiáng)導(dǎo)致今年7月同比2019年同期增長(zhǎng)56%的表現(xiàn)較強(qiáng)。
2018年皮卡銷量增長(zhǎng)10%。2019年皮卡累計(jì)銷量44萬(wàn)輛，累計(jì)同比下降3%。但2020年累計(jì)同比增長(zhǎng)9%。
今年輕卡受超載治理的刺激，增量逐步進(jìn)入尾聲，2021年7月的皮卡正增長(zhǎng)，相對(duì)于傳統(tǒng)輕卡的表現(xiàn)是很強(qiáng)的。
2、歷年皮卡市場(chǎng)逐月走勢(shì)
2021年皮卡批發(fā)市場(chǎng)走勢(shì)相對(duì)較強(qiáng)，這也是因?yàn)?020年初起步較低。2021年7月相對(duì)于2018年和2019年同期表現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)，這也是恢復(fù)常態(tài)的體現(xiàn)。
皮卡屬于生產(chǎn)資料車型，在春節(jié)之前購(gòu)買皮卡相對(duì)較少，春節(jié)之后皮卡銷售進(jìn)入旺季。也是工程項(xiàng)目和單位購(gòu)買的需求增長(zhǎng)點(diǎn)。
乘用車的銷量代表了中國(guó)消費(fèi)者的生活品質(zhì)以及追求，但是商用車的銷量代表了中國(guó)小企業(yè)、小私營(yíng)業(yè)主的發(fā)展?fàn)顩r，只有商用車的需求上來(lái)了，基礎(chǔ)民生問(wèn)題得到解決，乘用車市場(chǎng)才能有恢復(fù)的可能。
皮卡市場(chǎng)也是直接反應(yīng)了小私營(yíng)業(yè)主的發(fā)展情況，2020年以長(zhǎng)城為代表的皮卡市場(chǎng)，已經(jīng)成為疫情趨緩后汽車市場(chǎng)回暖的先頭兵。
二、皮卡市場(chǎng)環(huán)境分析
1、與乘用車一視同仁 皮卡納入汽車新三包政策
近日，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局公布了新的《家用汽車產(chǎn)品修理更換退貨責(zé)任規(guī)定》（2021年7月22日國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局令第43號(hào)公布）（以下簡(jiǎn)稱《汽車三包規(guī)定》）。該規(guī)定將在2022年1月1日起施行。值得注意的是，新三包規(guī)定不僅在細(xì)則方面有所變化，還將皮卡這一車型納入了三包規(guī)定之中。也就是說(shuō)，在汽車管理層面，已經(jīng)將皮卡的作用約等于乘用車，這對(duì)皮卡將來(lái)的定位無(wú)疑是一個(gè)利好政策。
2、輕卡管理升級(jí)有利于皮卡規(guī)范化發(fā)展
8月3日，工業(yè)和信息化部、公安部公開(kāi)征求對(duì)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)輕型貨車、小微型載客汽車生產(chǎn)和登記管理工作的通知》（征求意見(jiàn)稿）的意見(jiàn)，提出提高輕型貨車、小微型載客汽車安全技術(shù)要求，輕型貨車汽車產(chǎn)品排量不得大于2.5L，對(duì)已列入《公告》的排量大于2.5L但符合《技術(shù)規(guī)范》其他要求的輕型貨車在產(chǎn)產(chǎn)品，給予生產(chǎn)過(guò)渡期至2022年3月31日，過(guò)渡期滿后，生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)立即停止生產(chǎn)，相關(guān)機(jī)構(gòu)應(yīng)立即停止接收相關(guān)產(chǎn)品合格證信息。
如果皮卡車將在技術(shù)層面脫離“輕型貨車”戶籍，以“多用途貨車”的身份獨(dú)立存在，將是災(zāi)難，因?yàn)橛秃牡确ㄒ?guī)讓皮卡對(duì)比乘用車將難以抗衡，而規(guī)范輕卡發(fā)展是對(duì)皮卡很好的事情。
3.各地取消皮卡限行
從2008年全國(guó)兩會(huì)開(kāi)始，“皮卡解禁”曾有7年成為全國(guó)人大代表的議案。從2015年開(kāi)始，皮卡解禁除2019年外連續(xù)5年成為全國(guó)兩會(huì)中熱議的汽車話題。近兩年，商務(wù)部、發(fā)改委、工信部等10多個(gè)部委明確“要穩(wěn)妥有序放寬皮卡車進(jìn)城限制范圍”，多地積極取消皮卡進(jìn)城限制。目前各地政府在努力推進(jìn)皮卡進(jìn)城工作。
三、皮卡市場(chǎng)銷售區(qū)域特征
1、皮卡市場(chǎng)區(qū)域變化
皮卡市場(chǎng)的區(qū)域以西南為主，西部地區(qū)的皮卡需求較大。
目前來(lái)看，西南、西北地區(qū)的皮卡需求占到總體需求的40%以上，成為兩大核心市場(chǎng)。
西部市場(chǎng)近期保持相對(duì)穩(wěn)定的態(tài)勢(shì)并沒(méi)有明顯的收縮特征。
而目前增長(zhǎng)相對(duì)比較快的是華北地區(qū)和中部黃河地區(qū)，包括東北地區(qū)的皮卡市場(chǎng)也有明顯的啟動(dòng)特征。
但是目前來(lái)看華東、華南地區(qū)的皮卡市場(chǎng)并沒(méi)有大幅的增長(zhǎng)。
皮卡還是北方和中西部市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，這也是因?yàn)楸狈胶椭形鞑渴袌?chǎng)經(jīng)濟(jì)相對(duì)不活躍，主要是靠投資和工程建設(shè)為主拉動(dòng)需求。
私人乘用化皮卡的發(fā)展有待進(jìn)一步加強(qiáng)，近期的長(zhǎng)城乘用化皮卡值得期待。
2、皮卡銷售區(qū)域分析
皮卡市場(chǎng)目前主要的銷售區(qū)域還是在以中小城市和縣鄉(xiāng)市場(chǎng)為主，尤其是縣鄉(xiāng)市場(chǎng)目前的表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)。今年1-7月的縣鄉(xiāng)市場(chǎng)表現(xiàn)尤其突出。而中型城市市場(chǎng)保持穩(wěn)定，大城市市場(chǎng)目前來(lái)看并沒(méi)有明顯的突破特征。
特大城市的市場(chǎng)逐步處于爆發(fā)后的萎縮狀態(tài)之中，而限購(gòu)城市市場(chǎng)中，天津市場(chǎng)的表現(xiàn)特別的突出，今年占所有限購(gòu)城市的20%左右份額，而廣州也表現(xiàn)得相對(duì)較強(qiáng)。前期相對(duì)表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)的北京市場(chǎng)目前屬于偏弱的一個(gè)狀態(tài)。
四、中國(guó)皮卡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析
1、皮卡廠商表現(xiàn)分析
2021年皮卡市場(chǎng)主力廠商表現(xiàn)較好，長(zhǎng)城汽車皮卡保持平穩(wěn)的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位，江鈴汽車主力地位穩(wěn)定。鄭州日產(chǎn)表現(xiàn)平穩(wěn)，上汽通用五菱新品快速走強(qiáng)，長(zhǎng)安汽車、江淮汽車現(xiàn)出色，出現(xiàn)較大增長(zhǎng)。7月的福田汽車、上汽大通等表現(xiàn)相對(duì)較穩(wěn)。
2、皮卡廠商年度份額走勢(shì)
2021年三季度皮卡市場(chǎng)依舊保持1超多強(qiáng)的走勢(shì)特征，但4-7月開(kāi)始逐步體現(xiàn)分化的趨勢(shì)。長(zhǎng)城汽車的皮卡銷量一枝獨(dú)秀，近幾年長(zhǎng)城皮卡銷量份額持續(xù)提升，2019年占皮卡銷量的34%，2020年占皮卡總量的47%,今年7月的銷量份額達(dá)到45%。
今年1-7月長(zhǎng)城皮卡份額43%，江鈴汽車、鄭州日產(chǎn)、江西五十鈴等其他三家廠商份額是274%，上汽通用五菱皮卡快速崛起，后面一些廠商的總體份額是近25%。形成頭部企業(yè)擠壓尾部企業(yè)的市場(chǎng)特征。
皮卡市場(chǎng)份額10%左右的廠商目前有江鈴汽車和鄭州日產(chǎn)，這兩家都是歷史上相對(duì)強(qiáng)勢(shì)的傳統(tǒng)皮卡廠商。隨后的江西五十鈴也是表現(xiàn)很強(qiáng)。
3、皮卡廠商月度走勢(shì)
近期部分皮卡企業(yè)的表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，在季度強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)后，近期長(zhǎng)城皮卡表現(xiàn)優(yōu)秀，成為大幅走強(qiáng)的廠商。7月的長(zhǎng)城和江鈴皮卡走勢(shì)環(huán)比較強(qiáng)，上汽大通和長(zhǎng)安汽車的皮卡走勢(shì)較優(yōu)秀。
2021年1-7月傳統(tǒng)的皮卡強(qiáng)勢(shì)廠商表現(xiàn)都很強(qiáng)，尤其是長(zhǎng)城的皮卡表現(xiàn)很好。江鈴汽車皮卡的回暖速度較快。相對(duì)屬于新勢(shì)力的上汽大通和長(zhǎng)安汽車的皮卡表現(xiàn)較好。
五、皮卡市場(chǎng)分車型市走勢(shì)
1、皮卡車型月度走勢(shì)
2020年起，伴隨國(guó)六排放升級(jí)，產(chǎn)品更新迭代速度加快，皮卡進(jìn)入市場(chǎng)調(diào)整期。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)的皮卡市場(chǎng)跟蹤，長(zhǎng)城皮卡占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位，前期是風(fēng)駿7表現(xiàn)較好，近期長(zhǎng)城炮表現(xiàn)超強(qiáng)，大幅超越風(fēng)駿7成為市場(chǎng)的領(lǐng)軍車型。
2021年，增量主要來(lái)自二、三線市場(chǎng)。主要是工程建筑、市政電力、農(nóng)林牧漁、批發(fā)零售業(yè)原有的領(lǐng)域以及高端化、乘用化、越野玩車的這類全新用戶。
A.長(zhǎng)城汽車
長(zhǎng)城汽車2021年的7月廠商銷量1.8萬(wàn)輛，同比去年同期下降-15%，表現(xiàn)較強(qiáng)。長(zhǎng)城汽車的皮卡表現(xiàn)優(yōu)于行業(yè)走勢(shì)，長(zhǎng)城皮卡技術(shù)儲(chǔ)備較強(qiáng)，提早準(zhǔn)備國(guó)六排放要求，實(shí)現(xiàn)了較好的產(chǎn)品對(duì)應(yīng)，長(zhǎng)城汽車在2020年四季度的銷量小幅收縮，21年初表現(xiàn)較強(qiáng)。
2021年5-7月長(zhǎng)城皮卡的走勢(shì)仍是保持平穩(wěn)較強(qiáng)走勢(shì)，同比增幅因基數(shù)較高而調(diào)整幅度較大。
B.江鈴汽車
江鈴汽車2021年的7月皮卡廠商銷量0.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)54%，表現(xiàn)較強(qiáng)。2020年江鈴皮卡隨著車市的動(dòng)蕩而銷量逐步走強(qiáng)，2021年1月開(kāi)局銷量平穩(wěn)。前期江鈴皮卡也是處于國(guó)六調(diào)整過(guò)程中。
江鈴皮卡國(guó)六車型逐步推出，20年江鈴汽車的皮卡市場(chǎng)表現(xiàn)持續(xù)走強(qiáng)，9-12月的銷量保持高位。21年江鈴皮卡的零售表現(xiàn)較好，批發(fā)走勢(shì)相對(duì)放緩。
C.鄭州日產(chǎn)
鄭州日產(chǎn)2021年的7月皮卡廠商銷量0.4萬(wàn)輛，同比去年小幅下降，表現(xiàn)平穩(wěn)。
近兩年鄭州日產(chǎn)的皮卡保持相對(duì)平穩(wěn)態(tài)勢(shì)。此次疫情之下行業(yè)用戶購(gòu)車需求相對(duì)較高，對(duì)車輛的需求相對(duì)較大。因此鄭州日產(chǎn)的皮卡車型在上半年市場(chǎng)表現(xiàn)是很平穩(wěn)的。
D.江西五十鈴
江西五十鈴2021年7月皮卡廠商銷量0.2萬(wàn)輛，同比去年的高基數(shù)增長(zhǎng)壓力稍大，但相對(duì)歷史同期表現(xiàn)較好。
江西五十鈴的皮卡調(diào)整深度不是很嚴(yán)重。新皮卡瑞邁的上市對(duì)皮卡銷量拉動(dòng)效果良好，1-2月的銷量稍有保守，3月表現(xiàn)相對(duì)突出，江西五十鈴新品增量較強(qiáng),4-7月保持高位良好走勢(shì)。
*轉(zhuǎn)載或引用本官網(wǎng)的原創(chuàng)文章，請(qǐng)注明出處。
