乘用車：8月1-25日，乘用車市場(chǎng)零售130.5萬(wàn)輛，同比去年8月同期增長(zhǎng)5%，較上月同期增長(zhǎng)9%，今年以來(lái)累計(jì)零售1,287.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3%；8月1-25日,全國(guó)乘用車廠商批發(fā)126.7萬(wàn)輛，同比去年8月同期下降2%，較上月同期增長(zhǎng)11%，今年以來(lái)累計(jì)批發(fā)1,498.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4%。
新能源：8月1-25日，乘用車新能源市場(chǎng)零售71.8萬(wàn)輛，同比去年8月同期增長(zhǎng)48%，較上月同期增長(zhǎng)18%，今年以來(lái)累計(jì)零售570.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)35%；8月1-25日，全國(guó)乘用車廠商新能源批發(fā)67.5萬(wàn)輛，同比去年8月同期增長(zhǎng)24%，較上月同期增長(zhǎng)11%，今年以來(lái)累計(jì)批發(fā)623.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)29%。
1.2024年8月全國(guó)乘用車市場(chǎng)零售平穩(wěn)起步
8月第一周乘用車市場(chǎng)日均零售4.1萬(wàn)輛，同比去年8月同期增長(zhǎng)2%，較上月同期增長(zhǎng)5%。
8月第二周乘用車市場(chǎng)日均零售5.1萬(wàn)輛，同比去年8月同期增長(zhǎng)10%，較上月同期增長(zhǎng)23%。
8月第三周乘用車市場(chǎng)日均零售5.5萬(wàn)輛，同比去年8月同期增長(zhǎng)8%，較上月同期增長(zhǎng)16%。
8月第四周乘用車市場(chǎng)日均零售5.7萬(wàn)輛，同比去年8月同期增長(zhǎng)0%，較上月同期下降4%。
8月1-25日，乘用車市場(chǎng)零售130.5萬(wàn)輛，同比去年8月同期增長(zhǎng)5%，較上月同期增長(zhǎng)9%。今年以來(lái)累計(jì)零售1,287.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3%。
相對(duì)7月的低迷，8月開(kāi)學(xué)季前購(gòu)車接送孩子上下學(xué)等家庭第二輛車的需求更強(qiáng)勁。今年上半年全國(guó)結(jié)婚登記343萬(wàn)對(duì)，比去年同期減少了49.8萬(wàn)對(duì)，這對(duì)秋季的結(jié)婚用車市場(chǎng)卻有一定的壓力。
7月中下旬以來(lái)的廠商和經(jīng)銷商本著休養(yǎng)生息的心態(tài)，疊加夏季高溫環(huán)境下的季節(jié)性人員、設(shè)備休整，在產(chǎn)銷節(jié)奏保持良性互動(dòng)的前提下，以促銷回收和穩(wěn)定價(jià)格策略為主，以期維護(hù)渠道穩(wěn)定。
目前復(fù)雜多變的外部環(huán)境對(duì)消費(fèi)信心影響較大，部分消費(fèi)者的消費(fèi)信心不強(qiáng)，首購(gòu)需求表現(xiàn)遠(yuǎn)不如換購(gòu)需求大。換購(gòu)增購(gòu)需求已經(jīng)成為車市增長(zhǎng)重要?jiǎng)恿ΑｋS著國(guó)家報(bào)廢更新補(bǔ)貼翻倍政策，加力提振市場(chǎng)更新的熱情，7月末以來(lái)的車市走勢(shì)相對(duì)較強(qiáng)，帶動(dòng)新車和二手車市場(chǎng)持續(xù)較強(qiáng)，也將繼續(xù)作為支撐汽車市場(chǎng)維持現(xiàn)有規(guī)模的基石。
尤其是7月下旬以來(lái)的入門(mén)級(jí)插混車型和續(xù)航在200-300公里的入門(mén)級(jí)電動(dòng)車的銷量大增，穩(wěn)定了車市增長(zhǎng)，新能源滲透率進(jìn)一步提升。
2.2024年8月全國(guó)乘用車廠商銷量開(kāi)局偏弱
8月第一周乘用車廠商批發(fā)日均2.4萬(wàn)輛，同比去年8月同期下降31%，環(huán)比上月同期下降12%。
8月第二周乘用車廠商批發(fā)日均4.1萬(wàn)輛，同比去年8月同期下降8%，環(huán)比上月同期增長(zhǎng)26%。
8月第三周乘用車廠商批發(fā)日均5.3萬(wàn)輛，同比去年8月同期下降2%，環(huán)比上月同期增長(zhǎng)11%。
8月第四周乘用車廠商批發(fā)日均7.3萬(wàn)輛，同比去年8月同期增長(zhǎng)11%，環(huán)比上月同期增長(zhǎng)10%。
8月1-25日，全國(guó)乘用車廠商批發(fā)126.7萬(wàn)輛，同比去年8月同期下降2%，較上月同期增長(zhǎng)11%。今年以來(lái)累計(jì)批發(fā)1,498.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4%。
8月共有22個(gè)工作日，相對(duì)去年少一天。隨著車市增長(zhǎng)的結(jié)構(gòu)性分化，絕大部分企業(yè)的傳統(tǒng)車產(chǎn)能充裕，休高溫假的時(shí)間較長(zhǎng)，車市處于休整期。8月面臨月初的休假高峰和月中的休假小高峰，因此廠商銷量走勢(shì)波動(dòng)較大。近期廠商為考慮經(jīng)銷商的生存壓力和市場(chǎng)價(jià)格變化，減少月初的產(chǎn)銷壓力，實(shí)現(xiàn)更務(wù)實(shí)的銷售管理，因此8月下旬的廠商銷量應(yīng)有一定回暖。
隨著8月零售市場(chǎng)受到報(bào)廢更新補(bǔ)貼政策推進(jìn)和各地陸續(xù)出臺(tái)置換更新政策，廠商產(chǎn)銷也會(huì)逐步恢復(fù)較好的走勢(shì)。
3.2024年1-7月汽車行業(yè)收入5.5萬(wàn)億增4%、利潤(rùn)2,731億增7%、利潤(rùn)率4.9%
7月份，隨著宏觀組合政策落實(shí)落細(xì)、市場(chǎng)需求繼續(xù)回暖，效果持續(xù)顯現(xiàn)。1—7月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入75.93萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)2.9%；發(fā)生營(yíng)業(yè)成本64.79萬(wàn)億元，增長(zhǎng)3.0%；營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率為5.40%，同比提高0.04個(gè)百分點(diǎn)。2024年1-7月的汽車行業(yè)收入55，649億元，同比增長(zhǎng)4%；成本48,720億元，增長(zhǎng)4%；利潤(rùn)2,731億元，同比增長(zhǎng)6.7%；汽車行業(yè)利潤(rùn)率4.9%，相對(duì)于下游工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)率6.3%的平均水平，汽車行業(yè)仍偏低。隨著車市生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，PPI下行，上游碳酸鋰成本下降，但車市價(jià)格戰(zhàn)嚴(yán)峻，車企利潤(rùn)總體下降壓力加大。其中今年7月的汽車行業(yè)收入7,977億元，同比下降3%；成本6,990億元，下降3%；利潤(rùn)354億元，同比下降14.2%；汽車行業(yè)利潤(rùn)率4.4%。
從行業(yè)看，隨著制造業(yè)高端化、智能化、綠色化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)，鋰離子電池制造行業(yè)利潤(rùn)同比分別增長(zhǎng)45.6%，為推動(dòng)工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供重要?jiǎng)恿Α?024年1-7月的汽車行業(yè)在低基數(shù)下的產(chǎn)銷較好，但由于競(jìng)爭(zhēng)壓力大，利潤(rùn)主要靠出口和上游產(chǎn)業(yè)鏈，新動(dòng)能持續(xù)培育壯大，電池頭部企業(yè)利潤(rùn)豐厚，其它大部分企業(yè)盈利下滑劇烈，部分企業(yè)生存壓力加大。
4.2024年1-7月中國(guó)汽車進(jìn)口40萬(wàn)下降2%
中國(guó)進(jìn)口車進(jìn)口量從2017年的124萬(wàn)輛持續(xù)以年均8%左右下行，到2023年僅有80萬(wàn)輛。2024年1-7月汽車進(jìn)口40萬(wàn)輛，同比下降2%。隨著國(guó)產(chǎn)車的崛起和國(guó)際品牌本土化加速，近幾年汽車進(jìn)口持續(xù)低迷，1-7月持續(xù)3年負(fù)增長(zhǎng)。2024年7月進(jìn)口汽車7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6%，環(huán)比增長(zhǎng)15%，這是近期少見(jiàn)的7月高增長(zhǎng)。
2023年歐洲2.5升以上乘用車對(duì)中國(guó)出口達(dá)到19.6萬(wàn)輛、179億美元，金額同比增長(zhǎng)3%，2024年1-7月歐洲2.5升以上乘用車對(duì)中國(guó)出口達(dá)到8.8萬(wàn)輛下降20%，84億美元下降18%，其中7月1.9萬(wàn)輛增長(zhǎng)33%，19億美元，同比增長(zhǎng)44%。
隨著中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的不斷強(qiáng)大，電動(dòng)化轉(zhuǎn)型改變了市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)，燃油車需求持續(xù)萎縮，進(jìn)口燃油車需求也出現(xiàn)明顯下降。隨著國(guó)際關(guān)系的不斷復(fù)雜，還是要未雨綢繆建立更多的進(jìn)口模式，維持進(jìn)口車合理規(guī)模。
5.2024年1-7月中國(guó)汽車出口市場(chǎng)分析
2024年7月中國(guó)汽車實(shí)現(xiàn)出口55萬(wàn)輛，同比增速26%、環(huán)比增長(zhǎng)13%，同、環(huán)比走勢(shì)很好；其中：2024年7月出口新能源汽車16.8萬(wàn)輛、同比增長(zhǎng)23%。2024年中國(guó)汽車實(shí)現(xiàn)出口348萬(wàn)輛，出口增速25%；其中1-7月出口新能源車117萬(wàn)輛、同比增長(zhǎng)25%；2024年一季度增速相對(duì)前三年的超高增速有所放緩，4-5月增速回升，6月回落較大，7月回升。
今年的主要?jiǎng)恿θ允侵袊?guó)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力提升、中美洲和南美洲市場(chǎng)的小幅增長(zhǎng)及俄烏危機(jī)下俄羅斯市場(chǎng)的國(guó)際品牌全面被中國(guó)車替代，尤其是中國(guó)的燃油車出口競(jìng)爭(zhēng)力提升帶來(lái)的出口增大。2024年1-7月新能源乘用車出口114萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)26%，新能源乘用車出口占比新能源汽車出口總量的98%。
2024年7月中國(guó)汽車出口總量的前五國(guó)家：俄羅斯96,086輛、墨西哥44,479輛、阿聯(lián)酋32,522輛、比利時(shí)23,869輛、沙特19,897輛；7月中國(guó)汽車出口增量的前五國(guó)家：阿聯(lián)酋19,489輛、比利時(shí)13,119輛、墨西哥11,220輛、韓國(guó)7,994輛、南非6,788輛。
2024年1-7月整車出口總量的前五國(guó)家：俄羅斯574,566輛、墨西哥270,900輛、巴西181,663輛、阿聯(lián)酋174,472輛、比利時(shí)162,752輛；1-7月中國(guó)汽車出口增量的前五國(guó)家：巴西142,989輛、俄羅斯110,823輛、阿聯(lián)酋88,872輛、墨西哥47,121輛、韓國(guó)35,688輛。增量前5國(guó)家的的增量貢獻(xiàn)度為61%，其中巴西出口貢獻(xiàn)巨大。2024年1-7月西班牙、澳大利亞、泰國(guó)、厄瓜多爾、法國(guó)等市場(chǎng)下降較大；中亞和俄羅斯市場(chǎng)都表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，巴西和俄羅斯市場(chǎng)也成為增量的核心市場(chǎng)。
