2022年3月，受疫情頻發(fā)、原材料漲價(jià)、芯片供應(yīng)不足、地緣政治不穩(wěn)等影響，部分地區(qū)像吉林上海這樣的汽車生產(chǎn)重鎮(zhèn)，供應(yīng)鏈及生產(chǎn)受到極大影響。在市場(chǎng)方面，我們正處在“為保護(hù)家人防疫急需購(gòu)車”與“收入預(yù)期降低而需求不旺”狀況并存的局面，這給汽車行業(yè)帶來巨大壓力。3月MPV生產(chǎn)7.6萬輛，同比下降28.5%，批發(fā)7.1萬輛，同比下降23.7%，產(chǎn)銷量基本平衡。1-3月生產(chǎn)20.2萬輛，同比下降15.4%，批發(fā)20.4萬輛，同比下降7.8%，銷量同比去年凈減1.7萬輛；MPV在狹義乘用車市的滲透率僅為3.7%，比去年同期再降0.7個(gè)百分點(diǎn)。
1.TOP10集中度下降2個(gè)百分點(diǎn)
今年一季度在冊(cè)統(tǒng)計(jì)的有32家MPV企業(yè)，批發(fā)了20.4萬輛，同比下降7.8%，TOP10企業(yè)合計(jì)銷售了16.7萬輛，同比下降10.1%，TOP10市場(chǎng)集中度為81.7%，集中度同比下降2個(gè)百分點(diǎn)。在TOP10企業(yè)中，合資品牌與自主品牌的企業(yè)數(shù)各占5家；在總共81.7%市占率的大盤里，合資品牌占40.9%，自主品牌占40.8%，無論企業(yè)數(shù)或占比比重都平分秋色。廣汽豐田是新進(jìn)者，成績(jī)可圈可點(diǎn)；TOP10企業(yè)中實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)的有5家，它們分別是長(zhǎng)安汽車（+104.9%）、廣汽本田（+30.9%）、東風(fēng)柳汽（+15.1%）、廣汽乘用車（+8.5%）、上汽大通（+1.0%）。其中長(zhǎng)安的高增長(zhǎng)，是建立在去年的低基數(shù)之上，歐諾以內(nèi)飾設(shè)計(jì)前衛(wèi)科技和歐尚加長(zhǎng)煥新上市，為長(zhǎng)安尋找到產(chǎn)品銷量上升的窗口期。
從集團(tuán)屬性來看，前三大集團(tuán)一季度在整個(gè)MPV市場(chǎng)的占比分別是上汽集團(tuán)40.7%，廣汽集團(tuán)25.3%，東風(fēng)集團(tuán)15.0%，它們?cè)贛PV市場(chǎng)擁有絕對(duì)的話語權(quán)。
2.TOP15車型集中度超八成，新車替代率達(dá)12%
國(guó)產(chǎn)MPV市場(chǎng)現(xiàn)有在銷MPV產(chǎn)品42款，其中TOP15產(chǎn)品的銷量為16.4萬輛，同比下降8.0%，市場(chǎng)集中度為80.1%。“美德日韓中” 車系齊聚TOP15榜單，其中美系車（一家）占比為17.1%；德系（二家）4.2%；日系（三家）18.3%；韓系（一家）2.0%；中系（八家）38.5%。高端車在TOP15的銷量中占近一半，中小端MPV大幅萎縮，突顯MPV市場(chǎng)“倒金字塔”的市場(chǎng)趨勢(shì)。
豐田賽那與現(xiàn)代庫(kù)斯圖上市即入榜TOP15榜單，成為MPV市場(chǎng)的佼佼者，兩款車合計(jì)銷售2.0萬輛，占有12.2%，今年一季度MPV新車替代率達(dá)12%。
TOP15車型除了賽那和庫(kù)斯圖兩款新車外，實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)的還有7款，按增長(zhǎng)幅度從大到小，分別是歐諾（+148.3%）、威然（+124.5%）、傳祺M6（+60.0%）、奧德賽（+30.9%）、威霆（+30.3%）、菱智（+15.1%）、大通G50（+2.5%）。別克GL8雖然一季度銷量增長(zhǎng)為負(fù)，但仍擁有近1/5的MPV市場(chǎng)份額；歐諾是針對(duì)宏光的競(jìng)爭(zhēng)度很高的競(jìng)品，價(jià)格在4.69-4.99萬元間；2022款全新威然基于MQB Evo數(shù)字架構(gòu)打造，于近期正式上市，在技術(shù)上做了提升，售價(jià)在28.68萬元~39.98萬元間，可以有很好的增長(zhǎng)空間。
3.插電混動(dòng)MPV凸顯優(yōu)勢(shì)，普混MPV表現(xiàn)優(yōu)秀
2022年一季度MPV產(chǎn)品的電動(dòng)化趨勢(shì)并不明顯，雖然有13款電動(dòng)車在售，但銷量都不大，1-3月合計(jì)銷量3552輛，下降52.1%，同期插電混動(dòng)可售車型3款，銷量2783輛，同比增長(zhǎng)65.8%。電動(dòng)車和插電混動(dòng)同樣都遇上了新能源車補(bǔ)貼退坡和銷售成本上升的大環(huán)境，但市場(chǎng)需求境遇卻迥然不同。以筆者之見，由于MPV載人載貨并舉，有些還需要長(zhǎng)距離行駛，所以插混車要比電動(dòng)車簡(jiǎn)單易行，可操作性更強(qiáng)，沒有里程焦慮，凸顯優(yōu)勢(shì)，這是插混高增長(zhǎng)的原因之一；另外，市面上有比亞迪宋MAX DM、上汽大通G50和吉利嘉際等三款車，其中比亞迪宋MAX DM 3月銷量1320輛，得到消費(fèi)者們高度認(rèn)可，給力的產(chǎn)品奠定市場(chǎng)增長(zhǎng)的基礎(chǔ)。
在普混車（HEV）的市場(chǎng)上也只有三款車，廣汽豐田賽、廣汽本田奧德賽和東風(fēng)本田艾力紳，1-3月普混MPV累計(jì)銷量3.7萬輛，同比增長(zhǎng)88.5%，在MPV市場(chǎng)的滲透率達(dá)18.3%，同比增長(zhǎng)9個(gè)百分點(diǎn)，表現(xiàn)超乎預(yù)期，普混車是現(xiàn)階段一個(gè)比較合適的過渡性產(chǎn)品。
4.疫情影響了消費(fèi)者購(gòu)車與換車計(jì)劃
3月份制造業(yè)PMI為49.5%，制造業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)總體有所放緩。受本輪疫情影響，局部地區(qū)部分企業(yè)臨時(shí)減產(chǎn)停產(chǎn)，且波及到上下游相關(guān)企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。據(jù)悉汽車生產(chǎn)重鎮(zhèn)長(zhǎng)春和上海承擔(dān)了國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)量的20%左右，停工停產(chǎn)不僅對(duì)這兩地，也對(duì)其他臨近地區(qū)的汽車生產(chǎn)銷售造成巨大的影響，波及到零部件供應(yīng)鏈、物流等諸多方面，也影響了經(jīng)銷商門店的進(jìn)店流量和成交，預(yù)計(jì)四月的數(shù)據(jù)不會(huì)好看。停擺也降低了人們收入預(yù)期，影響居民上半年的購(gòu)車計(jì)劃或推遲換購(gòu)計(jì)劃。相信我們?cè)邳h的堅(jiān)定領(lǐng)導(dǎo)下，各級(jí)干部群眾團(tuán)結(jié)一致，全國(guó)兄弟省市大力支援，我們將能打贏這次疫情防控阻擊戰(zhàn)。
來源:逸誠(chéng) 乘聯(lián)會(huì)
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