北京時(shí)間2024年8月5日中午，美國(guó)《財(cái)富》雜志官方網(wǎng)站發(fā)布了“世界500強(qiáng)”2024年企業(yè)排行榜。
全球最大的商業(yè)零售企業(yè)沃爾瑪以2023年度6,481.25億美元、比上年增長(zhǎng)6%的營(yíng)業(yè)收入連續(xù)11年繼續(xù)占據(jù)榜首位置。2024年世界500強(qiáng)的入圍門檻為320.78億美元，比2023年的309.22億美元提高3.74%。
全球總部設(shè)在中國(guó)的企業(yè)在2024年合計(jì)有133家進(jìn)入世界500強(qiáng)，比上一年減少9家。而美國(guó)今年有139家公司上榜，自2019年以來，中國(guó)上榜的公司數(shù)量首次少于美國(guó)。
按照《財(cái)富》雜志對(duì)企業(yè)所屬行業(yè)類別的劃分，列入2024年世界500強(qiáng)“車輛與零部件業(yè)”子榜單的企業(yè)是37家，總數(shù)量比上年增加3家。其中，有整車企業(yè)28家、零部件企業(yè)8家、汽車營(yíng)銷企業(yè)1家。與2023年相比，零部件企業(yè)數(shù)量因日本輪胎企業(yè)普利司通退出而減少1家；整車企業(yè)增加4家，中國(guó)的奇瑞控股和美國(guó)的帕卡汽車新入榜單，日本的馬自達(dá)汽車和斯巴魯公司在2022年退出2年后今年又重回榜單。
表1為2024年世界500強(qiáng)28家整車企業(yè)的位次及2023年與2022年有關(guān)數(shù)據(jù)的對(duì)比。除了觀察單個(gè)企業(yè)具體數(shù)據(jù)的變化之外，2023年在數(shù)據(jù)背后還有以下幾點(diǎn)值得關(guān)注。
表1 2024年“世界500強(qiáng)”汽車企業(yè)各項(xiàng)數(shù)據(jù)對(duì)比
單位：億美元，萬人
與前幾年汽車企業(yè)位次普遍下降截然不同，絕大多數(shù)汽車企業(yè)在2024年500強(qiáng)的位次都得到了提升。除了新入榜單的4家企業(yè)，兩年都在榜單中的24家企業(yè)中，只有3家企業(yè)排位下降，而且都是中國(guó)企業(yè)。
28家企業(yè)中有8家是中國(guó)汽車企業(yè)，奇瑞控股以385位首次進(jìn)入500強(qiáng)。比亞迪股份、浙江吉利控股分別大幅上升69位、40位，來到143位、185位；一汽集團(tuán)、北汽集團(tuán)分別上升2位、1位，位居129位、192位；而上汽集團(tuán)、廣汽集團(tuán)、東風(fēng)汽車集團(tuán)則分別下降9位、16位、52位，排在了93位、181位、240位。位次下降的3家企業(yè)，也是僅有的3家營(yíng)業(yè)收入與上年相比減少的汽車企業(yè)。
國(guó)外企業(yè)中，大眾集團(tuán)和豐田汽車各自上升4位，排在11位和15位；Stellantis 集團(tuán)上升3位，位居28位；梅賽德斯-奔馳上升5位，位居42位。其他企業(yè)上升都在10位以上，上升最多的塔塔汽車上升66位、排在271位，福特汽車上升10位、排在36位。
根據(jù)OICA的統(tǒng)計(jì)，2023年全球汽車銷售9272.47萬輛，比2022年大幅增長(zhǎng)11.9%。總體而言，2023年汽車企業(yè)營(yíng)業(yè)收入的增長(zhǎng)量遠(yuǎn)高于相應(yīng)排位區(qū)段的其他行業(yè)企業(yè)，最終體現(xiàn)在汽車企業(yè)世界500強(qiáng)的排位上。
自2009年起，豐田汽車（Toyota Motor Corporation）和大眾集團(tuán)（Volkswagen Group）一直占據(jù)著世界500強(qiáng)“車輛與零部件業(yè)”子榜單的前兩位，相互之間屢有超越。近3年來是大眾集團(tuán)連續(xù)排在第一，而整車銷量卻是豐田汽車持續(xù)領(lǐng)先。
豐田汽車包含豐田（Toyota Motor Company）、大發(fā)和日野3個(gè)公司，大眾集團(tuán)下轄大眾（Volkswagen AG）、奧迪、斯柯達(dá)、西雅特、保時(shí)捷、蘭博基尼、本特利、曼、斯堪尼亞、納威司達(dá)10個(gè)公司。
在2023年，豐田汽車全球銷售了1,123.3萬輛（其中，商用車13.52萬輛），大眾集團(tuán)的銷量是923.95萬輛（其中，商用車74.76萬輛），豐田汽車比大眾集團(tuán)多了近200萬輛。
單獨(dú)比較豐田公司和大眾公司的銷量，豐田公司是1,030.74萬輛，大眾公司是531.33萬輛（其中，商用車44.65萬輛）。從全球范圍來看，2023年豐田品牌乘用車的市場(chǎng)份額遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于大眾品牌。
此外，豐田汽車雖然營(yíng)業(yè)收入比大眾集團(tuán)少364億美元，但其利潤(rùn)額卻幾乎是大眾集團(tuán)的2倍，而且所占用的資產(chǎn)少670億美元，雇員人數(shù)少30萬人，經(jīng)營(yíng)效率似乎更高。
普遍認(rèn)為，中國(guó)汽車工業(yè)在2023年實(shí)現(xiàn)了兩個(gè)突破。一是，經(jīng)過多年徘徊，汽車年產(chǎn)銷量雙雙躍上3,000萬輛的臺(tái)階；二是，中國(guó)汽車整車產(chǎn)品的本土出口量首次躍居世界第一。
根據(jù)日本汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（JAMA）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年日本國(guó)內(nèi)汽車生產(chǎn)899.85萬輛，出口442.27萬輛；《中華人民共和國(guó)2023年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示，當(dāng)年中國(guó)汽車生產(chǎn)3011.3萬輛，出口522萬輛、比上年增長(zhǎng)57.4%。
國(guó)內(nèi)汽車出口量的增加，使得遠(yuǎn)洋滾裝船運(yùn)輸能力不足的矛盾凸顯出來。汽車企業(yè)以增加購(gòu)買自有的汽車滾裝船來應(yīng)對(duì)。比亞迪汽車今年有一艘新船投入使用,開始組建自己的遠(yuǎn)洋運(yùn)輸船隊(duì)；而上汽集團(tuán)已經(jīng)擁有12艘外貿(mào)海輪，并開通東南亞、墨西哥、南美、歐洲等7條國(guó)際自營(yíng)航線。
隨著海外市場(chǎng)的拓展擴(kuò)大，依靠增加遠(yuǎn)洋運(yùn)力來滿足出口量的增長(zhǎng)需求并不是長(zhǎng)久之計(jì)。2022年汽車出口量世界第一的日本汽車工業(yè)，當(dāng)年本土生產(chǎn)783.55萬輛，而海外生產(chǎn)卻高達(dá)1,696.15萬輛。
以下是2023年部分日本汽車企業(yè)產(chǎn)量和本土出口量的數(shù)據(jù)。
豐田汽車全球生產(chǎn)1,151.8萬輛，日本以外720.9萬輛，日本本土430.9萬輛，日本本土出口201.1萬輛；
本田汽車全球生產(chǎn)418.8萬輛，日本以外346.95萬輛（其中，中國(guó)126.6萬輛），日本本土71.85萬輛，日本本土出口8.5萬輛，是出口比例最低的企業(yè)；
日產(chǎn)汽車全球生產(chǎn)344.4萬輛，日本以外生產(chǎn)272.56萬輛，日本本土71.85萬輛，日本本土出口43.5萬輛；
鈴木汽車全球生產(chǎn)322.5萬輛，日本以外222.9萬輛（其中，印度193.4萬輛），日本本土99.6萬輛，日本本土出口23.3萬輛，海外生產(chǎn)主要是在印度。
可見，當(dāng)海外某個(gè)區(qū)域市場(chǎng)銷量達(dá)到一定規(guī)模時(shí)，在當(dāng)?shù)亟◤S是必然的選擇。一是，可以使產(chǎn)品更加符合當(dāng)?shù)叵M(fèi)市場(chǎng)和消費(fèi)者的特點(diǎn)，豐田的雷克薩斯、日產(chǎn)的英菲尼迪、本田的謳歌3個(gè)品牌，起初都是這3家企業(yè)為在美國(guó)的獨(dú)資工廠生產(chǎn)的產(chǎn)品體現(xiàn)本土品牌而設(shè)立的；二是，可以在本土生產(chǎn)以避免高額進(jìn)口關(guān)稅的困擾；三是，可以減少遠(yuǎn)洋運(yùn)輸?shù)臅r(shí)間和成本，甚至是貨物滅失的風(fēng)險(xiǎn)。
在建有海外生產(chǎn)基地的情況下，對(duì)某些車型是選擇本土生產(chǎn)出口、還是選擇在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)，是一個(gè)根據(jù)當(dāng)時(shí)進(jìn)口國(guó)關(guān)稅、生產(chǎn)及運(yùn)輸成本和本國(guó)貨幣與該國(guó)貨幣即時(shí)匯率等因素進(jìn)行綜合分析的經(jīng)營(yíng)判斷，并不一定是整車出口就好。
中國(guó)汽車出口量在2023年歷史性地達(dá)到世界第一，值得中國(guó)汽車從業(yè)人員高興。而從擴(kuò)大國(guó)際市場(chǎng)規(guī)模和國(guó)際經(jīng)營(yíng)方面來說，還有許多問題有待思考。
2023年的中國(guó)汽車市場(chǎng)用一個(gè)字來形容，就是“卷”。企業(yè)之間，造車新勢(shì)力和民營(yíng)企業(yè)在“卷”老牌的傳統(tǒng)企業(yè)，造車新勢(shì)力“內(nèi)卷”加速了兩極分化；產(chǎn)品方面，新能源汽車在“卷”傳統(tǒng)燃油汽車。“價(jià)格戰(zhàn)”從年初開始一路打到年末，2024年初還在延續(xù)。
按照中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2023年國(guó)內(nèi)汽車工業(yè)銷售汽車3,009.4萬輛。考慮到進(jìn)出口和經(jīng)銷商庫(kù)存變化，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)當(dāng)年實(shí)際容量是2,497.6萬輛，比2022年的2,348.9萬輛增加148.7萬輛，增長(zhǎng)6.3%。
即使有6.3%的增長(zhǎng)率，也不能避免企業(yè)為爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額而采用降價(jià)策略的競(jìng)爭(zhēng)手段。2023年利潤(rùn)額比2022年下降的6家企業(yè)中，5家是中國(guó)企業(yè)，唯一的國(guó)外企業(yè)寶馬集團(tuán)也是因?yàn)?023年全球255.5萬輛銷量中的32.3%來自中國(guó)市場(chǎng)。
新能源汽車銷量的快速增長(zhǎng)，使比亞迪汽車2023年銷量達(dá)到302.4萬輛，比2022年大幅增長(zhǎng)61.84%。而對(duì)新能源汽車產(chǎn)品準(zhǔn)備不足的跨國(guó)汽車集團(tuán)來說，2023年在中國(guó)市場(chǎng)程度不同地遇到新的問題。
通用汽車2023年在中國(guó)銷售209.9萬輛，比2022年減少20.4萬輛，下降8.86%；而在中國(guó)的股權(quán)投資收益2023年為4.46億美元，比2022年減少2.31億美元，大幅下降34.1%。
豐田汽車在中國(guó)（包括香港和澳門）的銷量2023年為190.8萬輛，比2022年的194.1萬輛下降1.7%。
日產(chǎn)汽車在中國(guó)大陸的銷量2023年為79.4萬輛，比2022年下降16.1%。其中固然有日產(chǎn)汽車間接持股的東風(fēng)汽車股份有限公司的銷量從2022年10月起不再合并計(jì)入日產(chǎn)汽車全球銷量的因素，但總體下降是毫無疑問的。
本田汽車在中國(guó)的兩家合資企業(yè)廣汽本田和東風(fēng)本田2023年合計(jì)銷售124.5萬輛，比2022年下降11.2%。
長(zhǎng)安福特2023年銷售23.3萬輛，比2022年下降7.13%。
克萊斯勒和三菱汽車由于銷量太少，干脆直接終止了在中國(guó)的汽車生產(chǎn)。
中國(guó)汽車企業(yè)在汽車產(chǎn)品電動(dòng)化和智能化方面的先行一步，成為改變中國(guó)汽車行業(yè)企業(yè)格局的契機(jī)。
美國(guó)《財(cái)富》雜志“世界500強(qiáng)”是全球關(guān)注的企業(yè)排行榜，通過年度榜單提供的數(shù)據(jù)，可以觀察上一年世界經(jīng)濟(jì)的總體情況；也可以透過各行業(yè)企業(yè)在500強(qiáng)排位的總體變動(dòng)，來了解該行業(yè)在過去一年的發(fā)展?fàn)顩r及其在世界經(jīng)濟(jì)中地位的變化。汽車企業(yè)在2024年500強(qiáng)中的排位總體在近年來是表現(xiàn)最好的，這也給全球汽車行業(yè)的從業(yè)人員克服目前所遇到的困難帶來信心。
