【乘聯分會論壇】從新能源車企TOP10零售排名看變遷之路
發布時間：2025-05-09 16:19:03 瀏覽量：88次
今年上海車展是名副其實的新能源車展，無論是傳統車企的新能源、傳統車企轉創的二代或是新勢力車企，都為這屆車展帶來了富有活力、動力和魅力的新產品，新品以大中型產品居多。在光鮮亮麗的車展閉幕之后，讓我們靜下心來看看新能源車企近幾年來的競爭進取與變遷之路。據乘聯分會近四年來的新能源零售銷量排名統計顯示，TOP10新能源乘用車的零售銷量集中度在不斷地向頭部車企聚攏。今年第一季度，新能源車企TOP10零售192.1萬輛，集中度達79.4%，相比于去年全年的集中度上升了1.5個百分點，而2024年與2023年的集中度則完全保持了一致，均為77.9%（見下表），每上升一個點都是非常艱難的，由此可見，今年馬太效應進一步加劇，二八定律無處不在。第一名：比亞迪是從2022年3月宣布全面轉向新能源車，到2022年底時，比亞迪在國內首次奪得乘用車銷量冠軍，此后“人生開掛”，連續幾年穩坐頭把交椅。從今年一季度產品結構看，比亞迪的插混車占比為63%，純電約為36%，還有少量的增程產品，可以說比亞迪以插混技術探出了自己的路，插混、純電雙擎驅動，走出了比亞迪時代的強音，在國內新能源市場上占有28.8%的份額。在品牌方面，比亞迪除了王朝與海洋兩個銷售品牌外，還有仰望、方程豹、騰勢等護衛其左右，產品矩陣豐富，梯次分明，覆蓋了各個細分市場，成為國內外的新能源車銷量冠軍，也成為世界上第六大汽車制造商。據乘聯分會最新統計，4月比亞迪批售達到了37萬輛左右，市占率將進一步提高。第二名：吉利汽車曾在2022年和2023年位列國內新能源車企第四名，經過吉利人的不懈努力，從2024年開始，新能源銷量排名快速上躍至第二名，期間吉利汽車新能源的滲透率從22年-24年，依次提升，從24.7%、33.2%、48.7%和今年一季度的52.3%（新能源零售達32.1萬輛）。2024年吉利發布《臺州宣言》，實現戰略轉型，聚焦汽車主業，梳理多個品牌，整合技術優勢，提高創新能力，為更好服務股東和用戶走出了結實有力的步伐。吉利新能源車銷量逐步提升，也正預示著轉型階段性的成功，目前已成為世界上第九大汽車制造商。一季度吉利新能源在國內零售市場上占有13.3%的份額。另據乘聯分會最新統計，4月吉利新能源批售達到了12.5萬輛左右，市占率將進一步提高。第三名：上汽通用五菱是一員猛將，今年一季度新能源車銷量排名第三。早在2022年時，它就以一款宏光MINI一炮打響，成為當時現象級的產品，帶動了奇瑞、長安、長城、上汽乘用車等一眾車企研發小型電動車，風靡一時。上汽通用五菱走親民路線，產品惠及無車家庭，為我國家庭車輛普及做出了應有的貢獻。上汽通用五菱新能源車滲透率已超八成，繽果與宏光Mini的總零售量又占有上汽通用五菱新能源的86%，可見上汽通用五菱在這次新能源轉型中取得不俗成績。一季度上汽通用五菱在國內零售市場上占有6.5%的份額，4月其批售達到了7.8萬輛左右，處于月度銷量的第三。第四名：長安汽車是我國重要的自主品牌力量，從近四年的排名可以看出，長安汽車新能源轉型步伐穩健，走在上升通道中，從22年起，每年進步一位，直到今年一季度的第4名。新能源車零售在長安內部的占比從2022年-2024年的16.6%、28.2%、40.5%，直到今年一季度的50.1%，銷量超過一半，今年在加力擴圍的補貼政策支持下，長安汽車預計全年的新能源滲透率還會更高。另據乘聯分會最新統計，4月長安批售達到了5.6萬輛，新能源銷售處于領先位置。第五名：特斯拉是我國目前為止唯一的一家外商獨資汽車企業，如果說特斯拉在中國擁有“天時地利人和”的話，那么政府的支持是天時，大市場是地利，產業鏈的高效率是人和。從2019年1月工廠開建，到產品交付，僅用了1年時間，這是馬斯克在中國的驚喜。經過入華以來近五年的發展，特斯拉的中國化率已超過95%，體現了特斯拉在中國的深度融入和中國汽車產業鏈的強大實力。縱觀特斯拉在中國的生產及國內外銷售，從2020年-2024年是線性波動上升，13.5萬輛、28.4萬輛、25.6萬輛、94.8萬輛和91.7萬輛，今年一季度特斯拉銷售了13.4萬輛，受制于地緣政治經濟的沖突影響，今年僅微增1.7%，排名第五。據乘聯分會最新統計，4月特斯拉批售達到了5.8萬輛，銷售仍處于領先位置。第六名：奇瑞是老牌自主品牌車企，近四年來，奇瑞的新能源轉型取得了一定的成績，2022年-2024年奇瑞新能源車零售在奇瑞內部的占比分別是30.8%、14.9%、32.4%，今年一季度達到了34.3%，不過奇瑞與其他企業不同的是，它出口比較強大，所以國內新能源零售的占比看上去不高，但一季度新能源國內零售也達到了11.6萬輛（其中純電車占比略高為51.7%，插電占比為42.3%，還有少量增程），取得了國內銷量第六名的好成績。第七至第九名：理想、小鵬、零跑，都是初創新勢力車企。從下圖看到2022年時三家車企的零售量相差無幾，屬于在同一起跑線上。經歷2023、2024年的大浪搏擊，差距明顯拉開，理想曾達到年銷50萬輛的高位。進入2025年一季度，三家的銷售業績緊密交集，難分伯仲。另據乘聯分會最新統計，4月理想、小鵬、零跑三家的批售分別是3.4萬輛、3.5萬輛和4.1萬輛。2025年還有未來三個季度，在市場增量不多、存量博弈的大環境下，這是一場嚴酷的較量，好在理想的L系列、小鵬的MONA、零跑的B10都值得期待，但走出去仍然是我國車企目前的一條出路。第十名：鴻蒙智行的統計中涵蓋了賽力斯問界、奇瑞汽車智界、北汽新能源享界、江淮汽車尊界。鴻蒙智行通過鴻蒙系統，將智能座艙與智能輔助駕駛系統深度融合，為用戶帶來更加便捷、個性化的出行體驗，因此也深得用戶青睞。今年一季度這四家的零售銷量排名國內第十，累計銷量7.9萬輛，占國內市場的3.3%。在我國，現階段在冊的新能源乘用車車企有69家，其中8家企業今年一季度生產銷售為零。如前所述，前10家已經占有零售量的近8成，據此測算，其余廠家的一季度銷量大約在一萬輛左右，其市場地位難以樂觀。根據歷史經驗，汽車產業是講究規模效應的，能夠成為頭部企業，其市場地位就難以撼動了。
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