本文為乘聯(lián)會(huì)發(fā)布的2018年7月汽車市場分析報(bào)告，包括以下內(nèi)容：
一、2018年乘用車市場總體走勢
二、2018年汽車工業(yè)走勢
三、汽車行業(yè)環(huán)境分析
四、汽車集團(tuán)和企業(yè)走勢
五、乘用車市場競爭表現(xiàn)
六、新能源乘用車市場分析
七、經(jīng)濟(jì)型乘用車車市場走勢
八、A級(jí)乘用車市場走勢
九、B 級(jí)乘用車市場走勢
十、C級(jí)和豪華乘用車市場走勢
一、2018年乘用車市場總體走勢
1.8月市場產(chǎn)銷零綜合走勢
1-8月的狹義乘用車零售同比增速1.3%，較1-7月增速下降1.3個(gè)百分點(diǎn)；其中8月乘用車零售173.4萬臺(tái)，同比17年8月增長-7.4%，相對6月的-3.1%和7月的-5.9%的同比增速，8月的負(fù)增長壓力尚未減弱。8月豪華品牌乘用車零售同比增長8.0%，自主品牌增長-12.0%，主流合資品牌增長-7.0%。8月SUV零售同比增速-8.5%，主要是自主SUV零售同比增長-14.0%。
8月零售環(huán)比7月增長11.1%，相對過去兩年的的環(huán)比增長速度12.5%是相對較慢，8月末的開學(xué)季的銷量提升也不明顯。其中8月的豪華品牌環(huán)比7月增長11.0%，自主增長8.0%，主流合資品牌增長13.0%。
近幾個(gè)月豪車是穩(wěn)定增長的重要支柱，下滑的主要是合資主流車型和自主車型。隨著7月進(jìn)口整車和零部件的關(guān)稅減稅效果體現(xiàn)，7-8月豪華品牌生產(chǎn)同比增長12.0%，持續(xù)超強(qiáng)于總體狹義乘用車的同比增長-4.0%的行業(yè)水平。8月國產(chǎn)豪華車的零售同比增速4.0%，主要是豪華轎車同比增長12.0%的表現(xiàn)優(yōu)秀。
8月SUV零售同比增速-8.5%，主要是自主SUV零售同比增長-14.0%。隨著今年10次調(diào)高成品油價(jià)格，部分油耗口碑較好的日系品牌的表現(xiàn)走強(qiáng)，加之德系和日系逐步填補(bǔ)SUV短板，車市競爭壓力加大。中西部消費(fèi)低迷導(dǎo)致自主品牌的秋季增庫存動(dòng)力下降，不利于車市增量。
今年8月廠商庫存共降低10萬臺(tái)，而17年8月廠商庫存降低15萬臺(tái)，因此基數(shù)因素使今年的批發(fā)增速-5.0%稍好于零售增速表現(xiàn)。
8月新能源車的銷量達(dá)到8.4萬臺(tái)，同比增長61.7%的表現(xiàn)較好。8月A00級(jí)電動(dòng)車的純電動(dòng)車占比38%，低于A級(jí)電動(dòng)車占比2個(gè)百分點(diǎn)，新能源車逐步走向高質(zhì)量增長。
2.近年狹義乘用車零售走勢
18年8月零售157臺(tái)，較2017年8月下滑9萬臺(tái)，相對6月的同比減量6萬臺(tái)稍有增長，體現(xiàn)18年春季市場的增長動(dòng)力嚴(yán)重不強(qiáng)，增長線路與15年類似，未來能否快速拉升值得期待，但太難了。
在16年購置稅5%優(yōu)惠政策退出前的強(qiáng)勢走勢基礎(chǔ)上，17年1-8月同比增20萬,18年1-8月增長32萬臺(tái)。這樣的1-8月總體增量逐步走強(qiáng)。1-8月回暖，體現(xiàn)了市場透支后的恢復(fù)相對平穩(wěn)，車市仍受到經(jīng)濟(jì)增長壓力較大和樓市等外部環(huán)境影響。
18年車市的批走勢出現(xiàn)較大下降趨勢，18年6月份達(dá)到183萬臺(tái)，同比增長3%，8月份批發(fā)銷量達(dá)到157萬臺(tái)，同比增速達(dá)到-5%。8月的批發(fā)增速劇烈下滑。18年1到8月份，總體同比增長仍達(dá)到4%的水平，基本符合預(yù)期。
18年1-8月份車市批發(fā)達(dá)到1312萬臺(tái)，同比增長4%，相對于17年1到8月份的同比增長速度3%表現(xiàn)較弱。17年8月增速6.5%，今年8月批發(fā)增-5%，今年的增長較去年下降了近4個(gè)百分點(diǎn)。
樓市漲價(jià)的泡沫危機(jī)始終伴隨車市的壓力，17年上半年是北京拉動(dòng)全國炒樓，4月后北京受阻，炒樓去庫存蔓延到全國，但大城市的購房降溫改善車市。2018年的全國炒房熱嚴(yán)重升溫，導(dǎo)致泡沫仍在延續(xù)，中西部樓市危機(jī)嚴(yán)重，沖擊車市，沖擊SUV、沖擊自主品牌的發(fā)展。
3.8月零售走勢分析
8月初的廠家零售量統(tǒng)計(jì)相對不是很準(zhǔn)，原因是部分廠家的休假因素導(dǎo)致零售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)也會(huì)出現(xiàn)月初的異常波動(dòng)，尤其是廠家休假是按照自然周的休假，因此年度間休假因素的干擾可能較大。
8月第一周的零售日均銷量是4.35萬臺(tái)，同比增長-19%，第二周的零售是日均3.7萬臺(tái)，同比下降17%，市場表現(xiàn)相對一般。1-2周的月累數(shù)據(jù)是日均3.92萬臺(tái)同比下降17.9%。第三周數(shù)據(jù)相對穩(wěn)定，同比增長-14%。第四周的零售達(dá)到日均4.98萬臺(tái)，同比增長-10.6%，月末增長狀態(tài)稍有改善。
最后一周的數(shù)據(jù)還不完整，目前估計(jì)是日均8萬臺(tái)，周同比增速12%的表現(xiàn)很強(qiáng)。這也是經(jīng)銷商為了完成偏高的銷售目標(biāo)的努力，效果不錯(cuò)。
4.8月廠家批發(fā)銷量走勢終于回升
8月初的廠家批發(fā)量統(tǒng)計(jì)相對不是很準(zhǔn)，原因是部分廠家的休假因素導(dǎo)致零售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)也會(huì)出現(xiàn)月初的異常波動(dòng)。
8月第一周的廠家批發(fā)的日均銷量是4.2萬臺(tái)，同比增長-14%，第二周的廠家批發(fā)是日均3.8萬臺(tái)，同比下降15%，市場表現(xiàn)相對一般。1-2周的月累數(shù)據(jù)是日均3.93萬臺(tái)的廠家出貨量，這也是表現(xiàn)較好的。第三周數(shù)據(jù)相對穩(wěn)定，同比增長-16%。第四周的部分廠家休假后開始強(qiáng)勢表現(xiàn)，市場走勢良好，部分強(qiáng)勢廠家拉動(dòng)第四周批發(fā)日均5.3萬臺(tái)，增長-2%，月末批發(fā)表現(xiàn)很好。最后一周的數(shù)據(jù)還不完整增，目前看批發(fā)達(dá)到8.3萬臺(tái)，同比增速17%的表現(xiàn)很好，也推動(dòng)全月的批發(fā)表現(xiàn)接近零增長的負(fù)增長。
5.狹義乘用車各級(jí)別增長特征
8月車市產(chǎn)銷增速基本符合預(yù)期增速，其中的SUV市場增速貢獻(xiàn)度減小，而MPV的8月增速下滑帶來車市的增速偏低，8月的轎車零售增速-5%弱于于18年均增速3%較多，MPV的調(diào)整力度大，MPV因素形成較大的車市下滑影響。SUV零售表現(xiàn)也是較差。
8月合資廠商銷量走勢分化明顯。自主廠商總體表現(xiàn)低于預(yù)期，兩極分化明顯。且從級(jí)別劃分上來看，A級(jí)和A0級(jí)車型在8月份的市場份額同比出現(xiàn)了較大下降。
6.自主品牌份額走勢
18年8月的自主份額稍降。18年自主份額走強(qiáng)主要也是合資的市場表現(xiàn)較弱，高端需求火爆，高低兩端擠壓合資的需求。自主的主力市場出現(xiàn)分化現(xiàn)象，自主的SUV新購需求相對走弱，導(dǎo)致自主的表現(xiàn)不強(qiáng)。8月份額達(dá)到41%的份額，較去年同期的40.0%的稍有增長，這與歷年走勢有一定反差，體現(xiàn)自主走強(qiáng)趨勢。
7.2018年8月品牌產(chǎn)銷特征
2018年8月總體來看零售相對偏弱，車市生產(chǎn)批發(fā)的增速都在-5%左右，而零售在-7%。但零售表現(xiàn)中，豪華車的零售同比增長8%，合資品牌零售增長-7%，自主品牌零售增長-12%，總體來看豪華品牌表現(xiàn)優(yōu)秀。其中豪華品牌的轎車同比增長12%的表現(xiàn)最強(qiáng)，而自主品牌的mpv和suv都是增長-15%左右，自主品牌表現(xiàn)相對較差。
8、9月乘用車市場展望
今年9月21個(gè)工作日較2017年9月少一個(gè)工作日，加之今年中秋節(jié)在9月，因此不利于產(chǎn)銷增量。今年成都車展的新車很多，對車市銷量增長稍有貢獻(xiàn)。
今年9月的同期高基數(shù)壓力進(jìn)一步突出。17年9月的購置稅減稅的退出效應(yīng)已經(jīng)體現(xiàn)政策推出前的巨大拉動(dòng)消費(fèi)效應(yīng)，加之部分城市實(shí)施國二以下下車型主城區(qū)限行和尾號(hào)限行等治理擁堵政策，促進(jìn)車輛換購升級(jí)和家庭第二輛車等銷量提升。
今年自主品牌壓力較大，春季以來的車市增長壓力在SUV和中西部市場體現(xiàn)很明顯。自主8月份額同比下降2.4個(gè)百分點(diǎn)的幅度較大，目前尚沒有明顯回暖跡象。自主不強(qiáng)的9月車市難以大幅改善。由于今年秋冬季的銷售增長幅度不確定，中西部經(jīng)銷商不敢貿(mào)然提早準(zhǔn)備庫存建儲(chǔ)增量，也影響銷量提升。
隨著近幾個(gè)月零售始終低于預(yù)期終端價(jià)格促銷激烈，今年的車市促銷已經(jīng)提早達(dá)到高位，后期市場表現(xiàn)分化進(jìn)一步影響車市的壓力。
前期自主SUV優(yōu)秀車型后浪推前浪形成持續(xù)補(bǔ)漲增量，今年國內(nèi)油價(jià)已經(jīng)10連漲，消費(fèi)壓力對購車消費(fèi)一定的影響，但對新能源發(fā)展是相對有利的。
由于車市的增速放緩趨勢尚未反轉(zhuǎn)，判斷增速谷底為時(shí)尚早，9月增速仍在嚴(yán)峻負(fù)增長壓力中，廠家仍需要極其謹(jǐn)慎關(guān)注需求變化。
9、2018年乘用車市場預(yù)測調(diào)整：零售-1%、批發(fā)0%
中國乘用車市場私車普及偏低，未來長期發(fā)展?jié)摿薮螅衲甓唐诿媾R嚴(yán)峻高基數(shù)壓力。16-17年9-12月的4季度占全年銷量40.7%，較13年和14年非政策退出年份的9-12月相對全年占比高出2.5百分點(diǎn)，也就是近60萬臺(tái)增量。2018年1-8月乘用車零售增速1.3%，目前看年末的負(fù)增長壓力凸顯，并拖累全年零售約-1%的負(fù)增長。
今年車市負(fù)增長持續(xù)加劇的主要因素是總體經(jīng)濟(jì)走勢良好的大環(huán)境下，經(jīng)濟(jì)走勢的結(jié)構(gòu)性分化，上游原材料領(lǐng)域的利潤改善較好，下游承受上游和中游的成本傳遞和消費(fèi)不足，導(dǎo)致下游的企業(yè)利潤下降，進(jìn)而影響部分群體購買力的大幅提升。
其次是中西部樓市價(jià)格和銷量的雙增長主要依靠的是百姓的大家庭和朋友圈的儲(chǔ)蓄財(cái)富支撐，中西部樓市高增長的財(cái)富效應(yīng)明顯，部分家庭購房掏空6個(gè)錢包后的購車消費(fèi)暫時(shí)不旺。
第三是財(cái)富縮水的陣痛對車市影響較大，在金融去杠桿等諸多因素影響下的股市低迷和P2P暴雷時(shí)有發(fā)生，導(dǎo)致部分居民的財(cái)富受損和購車消費(fèi)心態(tài)暫時(shí)受到影響。
下半年以上幾點(diǎn)影響消費(fèi)因素仍難以消除，不利于車市增長。中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響也會(huì)逐步體現(xiàn)，消費(fèi)升級(jí)大趨勢下的部分群體消費(fèi)降級(jí)現(xiàn)象有所體現(xiàn)，因此今年的秋冬季車市較上半年增速進(jìn)一步放緩。近期減稅效果尚未體現(xiàn)，今年個(gè)稅改革等促進(jìn)購車效果仍待觀察。
由于今年國家穩(wěn)增長措施及時(shí)、效果良好，今年樓市火爆和世界經(jīng)濟(jì)走強(qiáng)推動(dòng)中國經(jīng)濟(jì)全年增長基本能達(dá)到預(yù)期，因此下半年的車市為穩(wěn)增長的貢獻(xiàn)壓力較小，而2019年內(nèi)需對經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長的責(zé)任加大，因此2019年的車市不能拖經(jīng)濟(jì)后腿，尤其是年初不能太差，因此今年年末車市銷量沖刺也不會(huì)太猛。
總體判斷今年乘用車市場的增長將低于年初的4%判斷，假設(shè)沒有國家減稅等刺激政策支持車市，目前對全年預(yù)測下調(diào)到零售增速-1%，批發(fā)增速為0%。
10、各地國六排放標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施應(yīng)科學(xué)安排進(jìn)度
2018年6月27日國務(wù)院印發(fā)《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》，明確要求：2019年7月1日起，重點(diǎn)區(qū)域、珠三角地區(qū)、成渝地區(qū)提前實(shí)施國六排放標(biāo)準(zhǔn)。
大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域范圍包含京津冀及周邊地區(qū)、長三角地區(qū)、汾渭平原，目前測算相關(guān)省份的2016年銷量占全國銷量68%，其中重點(diǎn)區(qū)域省份51%（京津冀魯18%、長三角地區(qū)江浙滬徽21%、汾渭平原陜晉豫12%）、珠三角地區(qū)的廣東10%、成渝地區(qū)7%。這占全國銷量2/3地區(qū)的國五產(chǎn)品停售和全新產(chǎn)品銷售對銷量影響應(yīng)該是很大的。
環(huán)保部國六排放標(biāo)準(zhǔn)明確提出；自2020年7月1日起，所有銷售和注冊登記的輕型汽車應(yīng)符合國六A標(biāo)準(zhǔn)要求，2023年7月日起實(shí)施國六B標(biāo)準(zhǔn)。各省可以在條件具備的地區(qū)，報(bào)國務(wù)院環(huán)境保護(hù)主管部門備案同意后，提前實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)。目前北京執(zhí)行國六標(biāo)準(zhǔn)相對理性，2020年實(shí)施輕型車的國六B。
年初很多省份對國六標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施相對激進(jìn)，河北山東等省年初發(fā)布征詢意見的文件，擬宣布提早實(shí)施國六排放標(biāo)準(zhǔn)，很多是征求意見在2019年1月實(shí)施，形成較大的不確定性的時(shí)間表。
目前看部分地區(qū)直接實(shí)施國六B標(biāo)準(zhǔn)，直接跨越國六A標(biāo)準(zhǔn)。市場需求決定企業(yè)產(chǎn)品，直接實(shí)施國六B使企業(yè)面臨升級(jí)國六排放標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品對應(yīng)策略調(diào)整，很多企業(yè)都是不得不直接升級(jí)到國六B為主。
《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》的（三十六）明確要求：加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。有關(guān)部門要根據(jù)本行動(dòng)計(jì)劃要求，細(xì)化分解目標(biāo)任務(wù)，科學(xué)安排指標(biāo)進(jìn)度，防止脫離實(shí)際層層加碼，要確保各項(xiàng)工作有力有序完成。我們期待國六排放標(biāo)準(zhǔn)按照國家統(tǒng)一政策執(zhí)行，盡量減少個(gè)別省份的激進(jìn)加碼。重點(diǎn)區(qū)域、珠三角地區(qū)、成渝地區(qū)等，按照《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》在2019年7月后開始實(shí)施國六排放標(biāo)準(zhǔn)，確保打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃的有力有序完成。
11、鈴木退出與豐田擴(kuò)產(chǎn)
從豐田的激進(jìn)中國擴(kuò)產(chǎn)和鈴木的退出中國，體現(xiàn)了中國乘用車市場的產(chǎn)品需求快速升級(jí)和動(dòng)能轉(zhuǎn)換，車企必須跟上中國市場趨勢，否則就被邊緣化乃至退出。
鈴木車型是世界經(jīng)濟(jì)型車省油的典范，前期在中國消費(fèi)者節(jié)油口碑很好。由于經(jīng)營不佳，近日長安鈴木的日方撤資，長安汽車一元買下長安鈴木的日方股權(quán)。目前國內(nèi)油價(jià)已經(jīng)達(dá)到7.5元左右高位，與歷史高位的差距不大，而且大部分地區(qū)的乙醇汽油等推廣力度很大，實(shí)際的汽油用油的成本上升。鈴木車型應(yīng)該是高油價(jià)下最受益的，反而慘淡退出，說明產(chǎn)品與消費(fèi)需求出現(xiàn)銜接問題。
據(jù)國內(nèi)轉(zhuǎn)載日媒報(bào)道豐田擬在2020年把在華產(chǎn)能提高到每年200萬輛。之所以要擴(kuò)大產(chǎn)能是因?yàn)樨S田公司認(rèn)為其在美國市場的利潤下降，在本國的銷量趨于飽和，所以有必要把汽車消費(fèi)需求不斷增長的中國市場視為重中之重。
近年中國市場SUV和新能源市場爆發(fā)增長，中國市場的快速變化雖然相對激進(jìn)，但SUV和新能源需求代表了世界乘用車消費(fèi)需求的趨勢，國際車企在應(yīng)對中國市場的變化同時(shí)也增強(qiáng)了國際競爭力，尤其是豐田等日系主力車企在中國逐步跟上市場變化，取得良好的表現(xiàn)。
因此鈴木退出也是給更多企業(yè)警示：一定要跟上中國政策與市場的需求變化，否則世界競爭力也會(huì)下降。
12、車購稅應(yīng)修城市道路并助力環(huán)保更新
在2018年上半年國內(nèi)樓市持續(xù)火爆的背景下，目前總體社會(huì)零售消費(fèi)出現(xiàn)明顯下行趨勢，尤其是中國私人車市消費(fèi)低迷。按照乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)，8月狹義乘用車零售增長-7%，消費(fèi)嚴(yán)重低迷。雖然5-6月零售低迷有進(jìn)口車和零部件關(guān)稅下調(diào)的預(yù)期下的暫時(shí)延遲因素，但消費(fèi)低迷等風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)成為擔(dān)憂的關(guān)注點(diǎn)。
隨著近期房地產(chǎn)的庫存逐步轉(zhuǎn)移到居民家庭端，房子銷量過多，而私車普及受阻問題凸顯。目前看促進(jìn)消費(fèi)是中國短期和長期，都應(yīng)該充分重視的問題，因?yàn)槟壳跋鄬τ诰用褡》亢推渌陀孟M(fèi)品來說，私車普及就是唯一沒有充分被滿足的需求。
國家采取的車購稅減稅效果從09-10年和15-17年的兩輪推動(dòng)看，效果是極其顯著的，車輛購置稅減免也是前幾年促進(jìn)內(nèi)需，抵御經(jīng)濟(jì)下滑的重要措施，未來期待還應(yīng)該作為穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)的利器。
近幾年車購稅的交稅主體已經(jīng)完全改變，車購稅使用性質(zhì)也應(yīng)合理調(diào)整。計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代的車輛附加費(fèi)是貨車交稅，現(xiàn)在進(jìn)入私車普及的車購稅主體是乘用車，是從公路用戶轉(zhuǎn)到城市居民購買為主。車輛購置稅資金的使用，應(yīng)體現(xiàn)稅種特征性和功能性。因此車輛購置稅作為汽車行業(yè)的稅種，建議：在用于公路交通建設(shè)的同時(shí)，應(yīng)該相當(dāng)比例的用于城市道路建設(shè)，充電樁建設(shè)、公共停車場等城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；應(yīng)適當(dāng)比例用于汽車企業(yè)新技術(shù)研發(fā)、新能源汽車項(xiàng)目的補(bǔ)貼；進(jìn)而體現(xiàn)車輛購置稅稅種特征性，發(fā)揮其功能化作用。讓車購稅促進(jìn)地方政府的城市建設(shè)，通過減免稅促進(jìn)消費(fèi)的平穩(wěn)發(fā)展。
13、普混轉(zhuǎn)插混成為車企主流選擇
隨著國家雙積分政策的強(qiáng)大威懾力，今年的車企的插混車型逐步推出，而且普通混合動(dòng)力轉(zhuǎn)為插混的趨勢明顯。
前期隨著四階段油耗標(biāo)準(zhǔn)的推出，合資企業(yè)考慮用普通混合動(dòng)力技術(shù)對應(yīng)，自主品牌也跟進(jìn)普混的技術(shù)儲(chǔ)備和產(chǎn)品推出，前兩年大部分合資企業(yè)在高油耗的B級(jí)車努力推出混動(dòng)化線路，17年主力合資企業(yè)基本都推出了普通混合動(dòng)力的中高級(jí)轎車，這對改善油耗效果很好。但隨著17年的雙積分政策明朗，合資企業(yè)迅速調(diào)整技術(shù)線路和零部件配套體系建設(shè)，實(shí)現(xiàn)了插混的逐步產(chǎn)業(yè)化。
插電混動(dòng)的未來政策定位成為關(guān)注重點(diǎn)。這也是因?yàn)殡S著自主品牌的技術(shù)提升和產(chǎn)業(yè)鏈能力提升，插混的產(chǎn)品逐步增多，更多自主企業(yè)能造插混，是否鼓勵(lì)插混的發(fā)展也是各方關(guān)注的重點(diǎn)。
未來至少20年的插電混動(dòng)對燃油車降低油耗的促進(jìn)是至關(guān)重要的，不能因此放棄對傳統(tǒng)車的節(jié)能的努力。在燃油車未來較長時(shí)間與電動(dòng)車并存的世界趨勢下，插混是傳統(tǒng)燃油車升級(jí)的重要方向，插電混動(dòng)是新能源車的重要支柱，而插混的新能源積分設(shè)定是2020年后的重要技術(shù)導(dǎo)向的風(fēng)向標(biāo)。
二、2018年汽車工業(yè)走勢
1.18年汽車消費(fèi)起步很強(qiáng)回落快
2018年8月份， 2018年8月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額31542億元，同比名義增長9.0%。其中，限額以上單位消費(fèi)品零售額11832億元，增長6.0%。
2018年1-8月份，全國網(wǎng)上零售額47863億元，同比增長29.3%。
18年的汽車消費(fèi)相對低迷，入門級(jí)消費(fèi)依舊不足，中高端消費(fèi)升級(jí)表現(xiàn)突出。。18年1-8月的汽車消費(fèi)在17年低基數(shù)下達(dá)到增速1%，但8月的消費(fèi)增長-3%，持續(xù)下行。
2.2018年1-8月汽車產(chǎn)量較強(qiáng)
分產(chǎn)品看，8月份，596種產(chǎn)品中有336種產(chǎn)品同比增長。其中，鋼材9638萬噸，同比增長6.4%；水泥20018萬噸，增長5.0%；十種有色金屬454萬噸，增長5.7%；乙烯158萬噸，下降0.5%；汽車203.2萬輛，下降4.4%；轎車88.3萬輛，增長0.3%；發(fā)電量6405億千瓦時(shí)，增長7.3%；原油加工量5031萬噸，增長5.6%。
18年1-8月的汽車產(chǎn)量-1%增速較17年的3%偏低的行業(yè)增速較好，這是是春節(jié)因素下的保持總體平穩(wěn)態(tài)勢。今年 1-8月的生產(chǎn)低迷主要是乘用車的生產(chǎn)偏低，而客車等靠新能源補(bǔ)貼在年初異常較強(qiáng)。8月的偏低也是去年的前高后低的影響。
3.汽車增加值走強(qiáng)
根據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)： 2018年8月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長6.1%。比7月份加快0.1個(gè)百分點(diǎn)。從環(huán)比看，8月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長0.52%。1-8月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.5%，增速較1-7月份回落0.1個(gè)百分點(diǎn)。。分行業(yè)看，8月份，41個(gè)大類行業(yè)中有36個(gè)行業(yè)增加值保持同比增長。其中，汽車制造業(yè)增長1.9%，計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增長17.1%。
18年1-8月的汽車增加值8.7%，仍處近期低位。17年1-12月增12%， 2018年8月汽車產(chǎn)銷量增速-3%， 8月增加值1.9%的低增速表現(xiàn)，說明生產(chǎn)數(shù)量低增長，但結(jié)構(gòu)表現(xiàn)改善。8月汽車業(yè)增加值是低于于制造業(yè)增加值平均水平，為制造業(yè)穩(wěn)增長貢獻(xiàn)不大。
4.8月新能源汽車生產(chǎn)9萬增12%
分產(chǎn)品看，1-8月份汽車生產(chǎn)1638萬輛，增長3.2%；30天的日均汽車生產(chǎn)6.6萬臺(tái)。考慮到17年8月的6.9萬的較低增速，今年表現(xiàn)相對較穩(wěn)。
8月份轎車生產(chǎn)90萬輛，增長4%；日均轎車生產(chǎn)2.9萬臺(tái)，環(huán)比1-6月的基本持平。轎車去年8月日均2.8萬臺(tái)，今年8月走弱明顯。
18年8月消費(fèi)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步放緩，轎車生產(chǎn)88萬臺(tái)，增速0.3%增長，SUV生產(chǎn)65萬臺(tái)，增速-8.9%。SUV對轎車分流逐步弱化。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-8月新能源汽車生產(chǎn)64萬臺(tái)。同比增長56%，恢復(fù)較快增速。
17年全年銷售新能源乘用車72萬臺(tái)，較16年增5成。。18年1-8月新能源乘用車?yán)^續(xù)保持較強(qiáng)的高增長走勢，隨著基數(shù)提升，8月增速12.5%的大幅放緩相對合理。
5.18年1-8月汽車投資力度走強(qiáng)
2018年1-8月份，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）415158億元，同比增長5.3%，增速比1-7月份回落0.2個(gè)百分點(diǎn)，降幅比1-7月份的0.5個(gè)百分點(diǎn)收窄。從環(huán)比速度看，8月份固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）增長0.44%。其中，民間固定資產(chǎn)投資259954億元，同比增長8.7%。
8月汽車投資應(yīng)該是下降很快，從1-7月的6.7%下降到1-8月的2.8%，下降幅度驚人的嚴(yán)重 。
三、汽車行業(yè)環(huán)境分析
1、國家層面政策分析
發(fā)改委：積極推動(dòng)智能汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展
國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)司表示，下一步，將積極推動(dòng)智能汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加快智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略出臺(tái)，努力打造有利于智能汽車發(fā)展的生態(tài)系統(tǒng)和環(huán)境。與此同時(shí)，將抓緊出臺(tái)汽車產(chǎn)業(yè)投資管理的相關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步深化改革、簡政放權(quán)，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管。
工信部：公示2018年制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展試點(diǎn)示范項(xiàng)目名單
根據(jù)《關(guān)于組織開展2018年制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展試點(diǎn)示范工作的通知》要求,經(jīng)地方推薦、專家組評(píng)審等環(huán)節(jié)，工業(yè)和信息化部將2018年制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展試點(diǎn)示范項(xiàng)目名單進(jìn)行公示,其中,白云電器、長江電力、亨通光電、高德紅外、福田汽車、全柴動(dòng)力、南鋼股份等多家上市公司的相關(guān)項(xiàng)目入選。
歐美汽車政策
當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月21日，美國與墨西哥恢復(fù)NAFTA談判，特普朗政府要求提高北美制造汽車的零部件占比，大眾等國外車企表示抗議。此外，特朗普稱將對所有歐盟進(jìn)口汽車征收25%關(guān)稅。
美國交通部長趙小蘭出席了于加州舊金山舉行的自動(dòng)駕駛汽車研討會(huì)，提出自動(dòng)駕駛技術(shù)安全第一，將發(fā)布指導(dǎo)性政策。
法國政府宣布將全力支持自動(dòng)駕駛汽車發(fā)展，目標(biāo)是在2020-2022年期間在該國公共道路上普及自動(dòng)駕駛汽車。。
汽車標(biāo)準(zhǔn)方面
8月20日，工信部辦公廳發(fā)布關(guān)于印發(fā)2018年第三批行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制修訂和外文版項(xiàng)目計(jì)劃的通知，其中包含《車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)的云端存儲(chǔ)技術(shù)要求與測試方法》等若干汽車相關(guān)通信行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制修訂計(jì)劃。
8月20日，工信部公開征集對《乘用車用保險(xiǎn)杠》等377項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和52項(xiàng)國家標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃項(xiàng)目的意見。
8月23日，工信部公開征求對《工業(yè)和信息化部專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)管理辦法》（征求意見稿）等意見，提出工業(yè)和信息化領(lǐng)域?qū)I(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)的建設(shè)和管理規(guī)定。
8月24日，汽標(biāo)委發(fā)布汽車推薦性國家標(biāo)準(zhǔn)《道路車輛交通事故分析》第1部分~第2部分征求意見的函，標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了道路交通事故調(diào)查、道路交通事故分析及其事故數(shù)據(jù)應(yīng)用的詞匯表以及該領(lǐng)域中其他常用的術(shù)語等內(nèi)容。
8月24日，汽標(biāo)委發(fā)布汽車推薦性國家標(biāo)準(zhǔn)《道路車輛評(píng)價(jià)乘員約束性能的事故數(shù)據(jù)收集》征求意見的函，標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了評(píng)價(jià)乘用車和卡車乘員約束系統(tǒng)的交通事故數(shù)據(jù)采集方法。。
工信部：對18家存在生產(chǎn)一致性問題車企進(jìn)行約談
近日，在工信部組織的2017年度車輛生產(chǎn)一致性監(jiān)督檢查中，發(fā)現(xiàn)部分企業(yè)存在實(shí)車參數(shù)與批準(zhǔn)參數(shù)不一致、不符合國家標(biāo)準(zhǔn)等違規(guī)行為，其中18家企業(yè)因生產(chǎn)一致性問題車輛較多被約談并通報(bào)。此次問題涉及范圍較廣，違規(guī)車型主要以商用車、客車為主。
國務(wù)院：車輛購置稅法草案提請審議
8月27日，《中華人民共和國車輛購置稅法（草案）》提請全國人大常委會(huì)審議，維持10％稅率不變。與此同時(shí)，為維護(hù)納稅人合法權(quán)益，草案規(guī)定，納稅人將已征車輛購置稅的車輛退回車輛生產(chǎn)企業(yè)或者銷售企業(yè)的，可以按照國家有關(guān)規(guī)定向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請退還車輛購置稅稅款。
2、地方補(bǔ)貼政策
北京：個(gè)人新能源小客車配置指標(biāo)申請和確認(rèn)延期近36萬個(gè)
截至2018年8月8日24:00，累計(jì)收到個(gè)人新能源小客車配置指標(biāo)申請和確認(rèn)延期的共35,9835個(gè)，較前一期增加7萬多個(gè)；有8,643家企事業(yè)等單位申請新能源小客車配置指標(biāo)12,415個(gè)。按照規(guī)定，有關(guān)部門將對申請信息進(jìn)行審核，審核結(jié)果將于2018年8月25日在北京緩解擁堵網(wǎng)站公布。
北京：要求停車場按不低于10%車位比例配建公用充電設(shè)施
近日，北京市城市管理委和市交通委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)停車場內(nèi)充電設(shè)施建設(shè)和管理的實(shí)施意見》，要求對轄區(qū)內(nèi)尚未建設(shè)充電設(shè)施且向社會(huì)開放使用的既有停車場（含限時(shí)開放停車場），按照不低于10%車位比例配建公用充電設(shè)施，并引導(dǎo)燃油車避免占用電動(dòng)汽車充電車位。
北京：公示2018年第4批地補(bǔ)明細(xì)
2018年第四批新能源汽車補(bǔ)助資金共涉及225輛，擬撥付資金1,136.5萬元。獲得第4批財(cái)政補(bǔ)貼的企業(yè)有：浙江吉利汽車有限公司、北京汽車股份有限公司、榮成華泰汽車有限公司、比亞迪汽車工業(yè)有限公司、比亞迪汽車有限公司。
菏澤：全市電動(dòng)車、配件企業(yè)和個(gè)體戶停業(yè)整頓
山東菏澤市政府發(fā)布消息，根據(jù)菏澤市市區(qū)城市管理十項(xiàng)整治行動(dòng)統(tǒng)一部署和電動(dòng)車專項(xiàng)治理工作具體安排，8月15日開始，菏澤市全市電動(dòng)車及配件生產(chǎn)企業(yè)和個(gè)體工商戶停業(yè)整頓。菏澤市政府表示廣大群眾和社會(huì)各界可對全市電動(dòng)車及配件生產(chǎn)企業(yè)和個(gè)體工商戶進(jìn)行監(jiān)督，舉報(bào)整頓期間繼續(xù)生產(chǎn)的企業(yè)及個(gè)體工商戶。
吉林：發(fā)布充電設(shè)施補(bǔ)貼管理辦法
吉林能源局發(fā)布了《吉林省電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)省級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼資金管理暫行辦法》。辦法提到，新建的專用、公用充電設(shè)施按照額定輸出功率進(jìn)行一次性建設(shè)補(bǔ)貼，直流充電設(shè)施（含交直流一體機(jī)）600元/千瓦，交流充電設(shè)施300元/千瓦，換電站每個(gè)換電工位增補(bǔ)30萬元，充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)貼采取事后補(bǔ)貼方式。
寧波新能源汽車地補(bǔ)出臺(tái)按國補(bǔ)50%補(bǔ)貼
寧波市經(jīng)信委等部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于寧波市2018年新能源汽車推廣應(yīng)用地方財(cái)政資金補(bǔ)助政策的通知》(簡稱《通知》)，將對符合條件的純電動(dòng)汽車、插電式混合動(dòng)力汽車(含增程式)和燃料電池汽車按照中央財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)1：0.5給予地方財(cái)政補(bǔ)助，其中新能源專用車和貨車每輛補(bǔ)貼最高不超過1.6萬元。
海南：首期個(gè)人新能源小客車552個(gè)增量指標(biāo)排號(hào)產(chǎn)生
8月26日，海南省首期小客車保有量調(diào)控增量指標(biāo)配置儀式，在海南日報(bào)新聞大廈舉行。首期個(gè)人新能源小客車有效申請編碼總數(shù)為552個(gè)，本期個(gè)人新能源小客車增量指標(biāo)配額為560個(gè)，因此本期配置552個(gè)個(gè)人新能源小客車增量指標(biāo)。
蘭州：發(fā)布城區(qū)道路機(jī)動(dòng)車限行措施通告
通告分別對小型、微型載客汽車、貨運(yùn)機(jī)動(dòng)車做出了相關(guān)限行規(guī)定；新能源車、出租車、網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車以及執(zhí)行任務(wù)的警車、消防車、救護(hù)車、工程救險(xiǎn)車不受尾號(hào)限行限制。通告有效期五年，2018年9月1日起施行。
洛陽：發(fā)布機(jī)動(dòng)車限行通告，新能源汽車不受限制
8月28日，洛陽市發(fā)布了《關(guān)于實(shí)施機(jī)動(dòng)車限行措施的通告》，通告表示將在城市核心區(qū)域?qū)嵭袡C(jī)動(dòng)車限行措施，自9月4日起，對于違反限行規(guī)定的車輛依法處罰。懸掛新能源汽車專用號(hào)牌的車輛，不受限行規(guī)定限制。
深圳：發(fā)布2018年新能源汽車地補(bǔ)政策
2018年新能源汽車地方財(cái)政購置補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)將分為三個(gè)階段，對于在深圳市依法注冊登記的新能源汽車，由新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)在銷售新能源汽車產(chǎn)品時(shí)按照扣減補(bǔ)貼后的價(jià)格與購車方進(jìn)行結(jié)算。
廈門：今年報(bào)廢更新出租車，鼓勵(lì)選用純電動(dòng)車
廈門市今年將報(bào)廢更新2,584輛出租車，占全市巡游出租車總量的43%，規(guī)模為歷年之最。與往年不同的是，今年報(bào)廢更新鼓勵(lì)選用純電動(dòng)車，可選擇的車型多達(dá)11種。其中，雙燃料清潔能源可選車型由原來的1種增加到4種，新能源純電動(dòng)車可選車型從2種增加到7種。
山東：2020年公交全部新能源化
山東省人民政府印發(fā)山東省打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)作戰(zhàn)方案暨2013—2020年大氣污染防治規(guī)劃三期行動(dòng)計(jì)劃（2018—2020年）。通知指出2020年年底前，濟(jì)南、青島市中心城區(qū)在保留必要燃油公交車進(jìn)行應(yīng)急保障的基礎(chǔ)上，全部更換為新能源或清潔能源汽車。
陜西：印發(fā)《實(shí)施意見》，加快汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展
陜西省印發(fā)了《搶抓機(jī)遇加快發(fā)展形成300萬輛汽車產(chǎn)業(yè)實(shí)施意見》。該《實(shí)施意見》明確了陜西省汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)：努力將陜西省打造成全國主要的汽車產(chǎn)業(yè)基地和汽車出口基地，到2021年，確保整車產(chǎn)銷200萬輛以上，汽車工業(yè)產(chǎn)值達(dá)到6,000億元以上。
蘇州：《關(guān)于2018年新能源汽車推廣應(yīng)用和充電設(shè)施建設(shè)目標(biāo)的通知》
蘇州市發(fā)布了《關(guān)于2018年新能源汽車推廣應(yīng)用和充電設(shè)施建設(shè)目標(biāo)的通知》。通知提到，蘇州市2018年新能源汽車推廣應(yīng)用和充電設(shè)施建設(shè)的目標(biāo)任務(wù)為：新能源汽車推廣應(yīng)用9,000輛標(biāo)準(zhǔn)車，充電樁建設(shè)2,245個(gè)。
天津：發(fā)布打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年計(jì)劃
天津發(fā)布了《天津市打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年作戰(zhàn)計(jì)劃（2018-2020年）》，計(jì)劃提到將加快推廣應(yīng)用新能源汽車，以公交車、物流車、出租車（網(wǎng)約車）、公務(wù)用車和租賃用車為重點(diǎn)領(lǐng)域，持續(xù)加大新能源汽車推廣力度。2018年至2020年，全市每年新增新能源汽車2萬輛，占全市汽車保有量比例到2020年提高至4.5%。
四、汽車集團(tuán)和企業(yè)走勢
1、18年汽車市場增長相對平穩(wěn)
18年汽車總計(jì)銷量1805.55萬臺(tái)，累計(jì)增速3.1%；18.8月汽車總計(jì)銷量210.34萬臺(tái)，同比增長-3.8%，環(huán)比增長11.3%。。
18年1-8月份汽車批發(fā)走勢仍好于17年全年走勢，但持續(xù)下滑的實(shí)際狀態(tài)較差。
18年汽車總計(jì)銷量1805.55萬臺(tái)，累計(jì)增速3.1%；其中18.8月汽車總計(jì)銷量210.34萬臺(tái)，同比增長-3.8%，7-8月的汽車市場走勢相對受到乘用車市場拖累較大。
預(yù)計(jì)2018年全年的汽車銷量2889萬臺(tái)，同比持平，預(yù)計(jì)全年表現(xiàn)也是本世紀(jì)來歷年較弱的，但目前看仍是有希望正增長。
2、主要汽車集團(tuán)本月銷量與同期的增長分析
自主不強(qiáng)和合資低迷導(dǎo)致大部分集團(tuán)總體走勢較差。由于18年的集團(tuán)優(yōu)勢產(chǎn)品和戰(zhàn)略不同，上汽、東風(fēng)、一汽、長安都表現(xiàn)不強(qiáng)，而吉利、奇瑞和華晨都表現(xiàn)很強(qiáng)，因而形成巨大分化走勢。18年由于商用車企業(yè)走勢回落，重汽等表現(xiàn)較差。
3、1-8月主力車企集團(tuán)的表現(xiàn)均較好
18年車市走勢不強(qiáng)，各集團(tuán)因?yàn)閮?yōu)勢板塊的差異化市場需求而走勢分化。上汽、吉利、一汽、比亞迪、奇瑞、華晨汽車等表現(xiàn)較強(qiáng)，吉利仍是超強(qiáng)。
上汽仍是一枝獨(dú)秀，東風(fēng)因?yàn)樽灾骱头ㄏ档牟粡?qiáng)而走勢壓力稍大。而一汽和長安的走勢分化，一汽靠卡車表現(xiàn)走強(qiáng)。長安波動(dòng)較大，MPV市場壓力很大。 北汽主要是北京現(xiàn)代的恢復(fù)的促進(jìn)。吉利成為高增長特征。比亞迪表現(xiàn)較好，主要是燃油車新品和新能源的較好，江淮表現(xiàn)也不理想。而華晨仍是輕客的壓力明顯。吉利表現(xiàn)依舊相對突出，而比亞迪和濟(jì)南重汽的表現(xiàn)也是相對較強(qiáng)。
1-8月份，主力廠家生產(chǎn)表現(xiàn)較強(qiáng)，一汽大眾表現(xiàn)相對突出，而通用同比表現(xiàn)較穩(wěn)。增長特別突出的是吉利汽車，而北京現(xiàn)代跟恢復(fù)較快。
本月從集團(tuán)角度看的前10車企中六大集團(tuán)占據(jù)8席，較上月一致，車企分化明顯，上汽3家，東風(fēng)兩家，一汽有2家，廣汽1家、長城在9位，吉利回歸。上汽三家都是主力企業(yè)，而且上汽乘用車的也是表現(xiàn)較強(qiáng)，；東風(fēng)的東風(fēng)日產(chǎn)和東風(fēng)汽車兩家，一汽有大眾，長安主力是長安汽車；北汽本月有北京現(xiàn)代。獨(dú)立車企的吉利本月超強(qiáng)。內(nèi)資企業(yè)有東風(fēng)汽車、長安、吉利汽車進(jìn)入前10。
4、狹義乘用車企業(yè)產(chǎn)銷走勢
根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，18年狹義乘用車銷量1488萬臺(tái)，累計(jì)增速2.9%；18.8月狹義乘用車銷量175.8萬臺(tái)，同比增長-4.7%，環(huán)比增長13.1%。
18年轎車銷量743.9萬臺(tái)，累計(jì)增速3.9%；18.8月銷量90.11萬臺(tái)，同比增長-3.4%，環(huán)比增長10.6%。
18年MPV銷量109.54萬臺(tái)，累計(jì)增速-14.8%；18.8月銷量11.93萬臺(tái)，同比增長-13.6%，環(huán)比增長11.9%。
18年SUV銷量631.65萬臺(tái)，累計(jì)增速5.5%；18.8月銷量73.76萬臺(tái)，同比增長-4.7%，環(huán)比增長16.6%。。
8月部分企業(yè)的銷售與生產(chǎn)反差較大，6月銷量因半年因素走勢總體較強(qiáng)，8月日系休假調(diào)整。上汽的幾家表現(xiàn)很好。一汽大眾、上汽通用的批發(fā)表現(xiàn)較強(qiáng)。
5、微車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢
18年微型車銷量72.75萬臺(tái)，累計(jì)增速-5.5%；18.8月微型車銷量8.91萬臺(tái)，同比增長33.7%，環(huán)比增長2.8%。
18年微客銷量30.52萬臺(tái)，累計(jì)增速-18.5%；18.8月銷量3.19萬臺(tái)，同比增長5.1%，環(huán)比增長-10.5%。
18年微卡銷量42.23萬臺(tái)，累計(jì)增速6.8%；18.8月銷量5.72萬臺(tái)，同比增長57.6%，環(huán)比增長12.1%。
18年的8月的五菱走勢平穩(wěn)較強(qiáng)，而長安逐級(jí)回落，其他企業(yè)走勢壓力也較大，但奇瑞等電動(dòng)微客企業(yè)表現(xiàn)較好。
6、輕型卡車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢
18年卡車銷量217.67萬臺(tái)，累計(jì)增速8.3%；18.8月卡車銷量21.74萬臺(tái)，同比增長-6.2%，環(huán)比增長1.1%。
18年輕卡銷量123.21萬臺(tái)，累計(jì)增速13.2%；18.8月銷量13.14萬臺(tái)，同比增長9.9%，環(huán)比增長1.3%。。
8月輕卡市場銷量走勢較強(qiáng)，但1到8月份，總體實(shí)現(xiàn)增長14%的表現(xiàn)很強(qiáng)。這是在17年9月份開始的微卡升級(jí)的輕卡高增長的背景下，18年的表現(xiàn)較好
18年8月的輕卡主力廠家分化較明顯，福田和長安走勢超強(qiáng)，江鈴、江淮、重汽和力帆、及唐駿的輕卡表現(xiàn)較強(qiáng)。主力車企的福田保持超強(qiáng)的龍頭地位。江鈴的銷量表現(xiàn)環(huán)比超強(qiáng)。長安的輕卡走勢很強(qiáng)，從微卡強(qiáng)勢企業(yè)升級(jí)成為輕卡第二強(qiáng)勢企業(yè)。
7、中重型卡車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢
下半年重卡走勢回落，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行壓力加大的卡車市場逐步疲軟。18年中重卡銷量94.45萬臺(tái)，累計(jì)增速2.5%；18.8月銷量8.6萬臺(tái)，同比增長-23.3%，環(huán)比增長0.8%。
8月中重卡持續(xù)回歸，1-2月表現(xiàn)也是受到春節(jié)的影響而偏弱，3-6月靠投資類車型支撐銷量。隨著公路轉(zhuǎn)鐵路和運(yùn)輸需求較少，未來中重卡增長潛力有限。
16年10月國家出臺(tái)整頓運(yùn)輸市場的政策，嚴(yán)重壓縮運(yùn)力，導(dǎo)致運(yùn)輸車型大型化趨勢加速，投資巨幅增大，對市場的卡車需求較強(qiáng)。隨著換車周期走過，今年上半年的上游投資景氣回升，重卡和牽引車等更新需求增大，重卡結(jié)構(gòu)性走強(qiáng)。
18年3-6月的中重卡基本都是同比17年高增長的狀態(tài)，主力車企相對較好。今年7-8月的主力走勢分化，一汽和東風(fēng)1-6月走勢超強(qiáng)，重汽走勢較穩(wěn)。
8 、輕型客車企業(yè)銷售走勢
18年1-8月客車銷量26萬臺(tái)，累計(jì)增速1.5%；18.8月客車銷量3.35萬臺(tái)，同比增長-6.6%，環(huán)比增長-21.6%。
18年1-8月輕客銷量18.57萬臺(tái)，累計(jì)增速-2.2%；18.8月銷量2.44萬臺(tái)，同比增長4%，環(huán)比增長-20.9%。。
輕客企業(yè)的走勢相對平穩(wěn)，近期波動(dòng)不大。由于輕客新能源的突破速度較慢，專用車的走勢也不是很強(qiáng)，因此輕客的市場壓力仍大。
15年以來的輕客市場持續(xù)回落。15年受到政策補(bǔ)貼等的干擾，沒有搞電動(dòng)輕客的主力企業(yè)表現(xiàn)較差，16-18年的輕客進(jìn)入全面調(diào)整期。隨著輕客的應(yīng)對小型面包車安全管理的453號(hào)法規(guī)的影響淡化，輕客逐步回歸平穩(wěn)，但高基數(shù)影響仍大。近兩年江鈴走勢超強(qiáng)。
新能源車的年末暴增對輕客也帶來促進(jìn)。上汽大通、依維柯的8月走勢較強(qiáng)。金杯走勢逐步平穩(wěn)。
9 、大中型客車企業(yè)銷售走勢
18年1-8月大中客銷量7.42萬臺(tái)，累計(jì)增速12%；18.8月銷量0.9萬臺(tái)，同比增長-26.9%，環(huán)比增長-23.6%。
17年的大中客市場走勢是歷年壓力最大的，1-5月增速處于歷年低谷，6月開始改善較大。18年1到5月份，大中客表現(xiàn)較強(qiáng)，同比增長出現(xiàn)高增長，增長主要是因?yàn)樾履茉窜嚨膿屟a(bǔ)貼行情，同時(shí)也是目錄較好的。6-8月調(diào)整也是較合理的走勢。
由于新能源補(bǔ)貼的促進(jìn)，15年大中客市場賺錢很多，16年掙錢更多，但為拿補(bǔ)貼的不能有轉(zhuǎn)移量，因此高補(bǔ)貼帶來的17年壓力太。隨著18年電動(dòng)車政策的逐步明朗。1-5月享受高補(bǔ)貼下的主力企業(yè)走勢很好。6-8月企業(yè)走勢放緩。
新能源車的年初暴增對大中型客車也帶來促進(jìn)。18年政策利好帶來結(jié)構(gòu)性增長，年末仍會(huì)表現(xiàn)較強(qiáng)。
四、乘用車市場運(yùn)行表現(xiàn)
1、新品推動(dòng)
隨著2018年新能源補(bǔ)貼政策的發(fā)布，車企開始緊隨政策調(diào)整產(chǎn)品策略，3月奇瑞新能源的瑞虎3xe 和北汽新能源 EX360 上市，這兩款車型的共同特征是，剔除補(bǔ)貼后的全國統(tǒng)一售價(jià)區(qū)間不足10萬元。這兩個(gè)優(yōu)秀自主品牌企業(yè)的新能源突破的點(diǎn)都是A0級(jí)SUV，而且都采取填平地方補(bǔ)貼缺口的明智做法，這既保護(hù)了地補(bǔ)的積極意義，有效的改善了地補(bǔ)對新能源發(fā)展的區(qū)域分割問題，是很好的導(dǎo)向性突破。
2、狹義乘用車促銷表現(xiàn)
18年8月到8月，車系促銷力度相對較大，尤其是8月促銷，增長相對較忙，而在2017年是8月促銷力度相對較大。今年的稅收調(diào)整等因素，導(dǎo)致8月車市相對處于動(dòng)蕩之中，歐系和德系，以及韓系促銷力度增長都相對較猛。
3、歷年狹義乘用車促銷表現(xiàn)
2016年車市促銷力度相對平穩(wěn)，2017年處于前低中高，年末再度收縮的狀態(tài)。，2018年車企促銷力度相對較大，尤其是4-8月份，增長相對較猛。
4、歷年狹義乘用車促銷表現(xiàn)
8月份車企促銷，增長較猛的仍然是主要還是豪華車，美系的促銷還比8月份增長1.6個(gè)百分點(diǎn)，而每次的促銷增加1.4個(gè)百分點(diǎn)，德系的促銷主要是因?yàn)閷汃R跟奔馳的觸角大幅增長，而美系的促銷是各廠家壓力較大的結(jié)果。自主品牌的廣汽乘用車促銷力度相對增長較猛。
5、狹義乘用車各級(jí)別分車型國內(nèi)零售表現(xiàn)
此表用體現(xiàn)的是每一個(gè)細(xì)分類別占上一層級(jí)總零售量的比重，與包含出口和庫存變化的批發(fā)增長有所差異。18年8月的市場體現(xiàn)MPV弱趨勢特征明顯，轎車市場的地位處于逐步恢復(fù)的狀態(tài)，SUV走勢較平穩(wěn)。轎車中的中高級(jí)別走勢較好，低端的電動(dòng)轎車有所恢復(fù)。
前期多功能車市場超強(qiáng)增長，其中近年MPV是中低端需求也有下降，A0級(jí)MPV表現(xiàn)逐步走弱，消費(fèi)升級(jí)到A級(jí)MPV，近期新品也是在A級(jí)MPV推出較強(qiáng)。雖然18年MPV總體下滑，但MPV中高端近期較強(qiáng)。
前期SUV則是A級(jí)火爆，隨后延伸到A0級(jí)，成為高端向下延伸的特征。近兩年出現(xiàn)消費(fèi)升級(jí)較強(qiáng)的特征。2018年8月的A0級(jí)SUV市場的需求占比小幅下滑，高端B級(jí)SUV產(chǎn)銷表現(xiàn)較強(qiáng)，A級(jí)仍是主力。
6、狹義乘用車各國別在細(xì)分市場零售表現(xiàn)
7、廠家?guī)齑嬖龃蟆⑶缼齑鎵毫徑?/strong>
從企業(yè)庫存變化看，廠家努力調(diào)庫存，8月廠家?guī)齑娼档?萬臺(tái)，經(jīng)銷商庫存降低2萬臺(tái)。歷年8月都是渠道庫存增加的局面。18年8月的庫存下降較合理。18年8月渠道庫存下降不大也是零售較弱的結(jié)果。目前8月的廠家和經(jīng)銷商逐步適應(yīng)低增長的現(xiàn)狀。
五、乘用車市場競爭表現(xiàn)
1.狹義乘用車各車系增長特征
8月自主品牌的表現(xiàn)相對平穩(wěn)。歐系和美系的份額下降較大，也是德系與韓系增量的分流效果。 德系與日系的增長較猛，車市分化的產(chǎn)品周期與政策周期均較明顯。日系批發(fā)增速6%，快于行業(yè)較多；而歐系和美系的下滑相對較大，韓系相對低基數(shù)較強(qiáng)，形成合資車系間的內(nèi)部競爭較激烈。
18年年度份額看的自主品牌走勢轉(zhuǎn)弱，年度批發(fā)增速2%，稍低于行業(yè)增速，零售也稍弱于行業(yè)平均。在15-17年自主持續(xù)超越合資后，自主面臨一定的調(diào)整壓力。
2.18年8月主力車企批發(fā)表現(xiàn)分化
從廠家批發(fā)看，18年8月的前10位主力車企的銷量貢獻(xiàn)度強(qiáng)于18年的的主力車企的份額占比表現(xiàn)， 也體現(xiàn)了8月的中小企業(yè)表現(xiàn)較差。
18年8月的前5位增量主力車企的增量差異，北京現(xiàn)代、廣汽豐田較強(qiáng)。自主部分主力車企增速較快，自主領(lǐng)先企業(yè)增長較好，其中自主的吉利的增長超強(qiáng)，上海汽車也是低基數(shù)的高增長。比亞迪的新品增量表現(xiàn)突出。
從18年的增量貢獻(xiàn)度看，減量的主要是二線合資車企和部分國有自主。18年仍是主力大車企的增量，自主的吉利和上汽表現(xiàn)較強(qiáng)。
18年8月份，主力企業(yè)表現(xiàn)相對較強(qiáng)，8月份主力零售企業(yè)前十位達(dá)到60%的份額，較去年提升2個(gè)百分點(diǎn)。前五強(qiáng)的批發(fā)企業(yè)批發(fā)增速表現(xiàn)超強(qiáng)，而部分傳統(tǒng)自主企業(yè)在高增長后走勢壓力上相對稍大，從零售來看，8月份的增量的主力企業(yè)是吉利、比亞迪，和上汽乘用車三大企業(yè)。但年度看的合資企業(yè)較強(qiáng)。
2018年8月，企業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn)相對差異較大，主力廠家表現(xiàn)較強(qiáng)。其中上汽乘用車生產(chǎn)增長百分之百，廣汽豐田和北京現(xiàn)代生產(chǎn)同比增長50%以上，吉利生產(chǎn)同比增長30%，而上汽通用五菱，生產(chǎn)同比下降40%，上汽大眾生產(chǎn)同比下降29%。
1到8月份生產(chǎn)增長相對較強(qiáng)的是吉利汽車和上汽乘用車，其次是北京現(xiàn)代和東風(fēng)日產(chǎn)，生產(chǎn)表現(xiàn)相對較弱的是長安汽車和上汽通用五菱。
3.主力車型批發(fā)零售的表現(xiàn)
8月轎車主力品牌的批發(fā)表現(xiàn)相對不強(qiáng)，前十位品牌占比17%，較去年的19%下降2個(gè)百分點(diǎn)。8月日系品牌表現(xiàn)優(yōu)秀。8月增量較強(qiáng)的品牌是，前期低基數(shù)的車型。其中表現(xiàn)相對優(yōu)秀的是寶駿帕薩特、吉利遠(yuǎn)景、比亞迪等，和部分合資品牌。
而寶駿530、宋MAX等車型基本都是自主的產(chǎn)品。
主力車型的零售表現(xiàn)來看總體表現(xiàn)分化，銷量下滑相對較多的是SUV產(chǎn)品，部分合資與自主的SUV產(chǎn)品都有一定的下滑狀態(tài)，。
前期五菱寶駿和哈弗h6等自主車企表現(xiàn)相對優(yōu)秀，今年的五菱長安和吉利以及比亞迪都有主要車型進(jìn)入增量領(lǐng)先行列，從1-8月份銷量的增量表現(xiàn)來看，也是五菱、長安以及比亞迪等部分車型表現(xiàn)相對優(yōu)秀。尤其是新能源車的增量表現(xiàn)的較強(qiáng)，
4.轎車主力車型批發(fā)零售的表現(xiàn)
8月轎車主力車型零售表現(xiàn)相對較強(qiáng)，自主品牌的名爵六系表現(xiàn)都是很好，而下滑的主要是美系和韓系的轎車品牌。
今年的主力車型的零售相對一般。主要增量的車型相對分散，增量的是合資部分新品和自主SUV車型。
5.MPV主力車型零售的表現(xiàn)
mpv市場在2018年表現(xiàn)相對較弱，但是像宋MAX、傳祺GM8等表現(xiàn)很好。由于mpv市場下滑，自主品牌采取了改進(jìn)車型的措施，使大量的新車表現(xiàn)較好，但與之替代的老車下滑極其嚴(yán)重。
6.SUV主力車型零售的表現(xiàn)
SUV市場在18年表現(xiàn)持續(xù)較強(qiáng)，但也有增速放緩壓力。其中自主品牌的新車仍然是較強(qiáng)的增長動(dòng)力。今年的哈弗h6，寶駿510和傳祺gs4以及吉利博越，成為suv市場零售的前四名。但減量的自主品牌也是相對較多，而增量的自主品牌，主要是自主的新品的推動(dòng)。
從8月份的增量表現(xiàn)來看，增長最快的都是自主品牌的主力車型，比如寶駿510，長安cs55，遠(yuǎn)景X3，領(lǐng)克01等表現(xiàn)都很好。
7.狹義乘用車企業(yè)增速表現(xiàn)
18年8月的總體車市增速回升，自主較合資的銷量增速均較快，18年8月的合資與自主的增速差距有2個(gè)百分點(diǎn)。今年的合資逐步恢復(fù)，近幾個(gè)月合資和自主的增速差距不大。
2017年11到12月，自主品牌增速相對較強(qiáng)，因此今年1-2月的自主增速低于于合資品牌，主要是自主的市場的前期沖刺。2017年的自主高基數(shù)增長仍較強(qiáng)，之后的18年自主偏弱，體現(xiàn)了自主的增長遇到煩惱。
六、新能源乘用車市場分析
1.8月新能源車恢復(fù)增長
在總體中國乘用車市場走勢年初高、隨后持續(xù)下行到夏季谷底的正常走勢下，新能源乘用車呈現(xiàn)頑強(qiáng)的月度環(huán)比向上趨勢。2018年新能源乘用車市場走勢呈現(xiàn)開門紅的特征，1月份的新能源乘用車，銷量達(dá)到31638臺(tái)，同比增長483%。因?yàn)榇汗?jié)因素，今年2月2.9萬臺(tái)的規(guī)模，應(yīng)該說是表現(xiàn)良好的。3月政策明朗后的銷量暴增到5.57萬臺(tái)，4月進(jìn)一步拉升到7.2萬臺(tái)，5月拉升到9.2萬臺(tái)，6月回落到7萬臺(tái)，7月保持在7萬臺(tái)水平，8月回升到8.4萬臺(tái)，環(huán)比7月的走勢實(shí)際是走強(qiáng)的.
今年8月廠家批發(fā)8.4萬臺(tái)，實(shí)際市場走勢較好，相對于17年的8月的走勢增速仍達(dá)到60%， 8月新能源狹義乘用車走勢很好，體現(xiàn)了新能源乘用車在政策明朗后的階段性發(fā)展動(dòng)力較強(qiáng)。
新能源廣義乘用車批發(fā)達(dá)到8.7萬臺(tái)，其中微客類車型8月較多，但微客改裝的電動(dòng)車基本是屬于專用車序列的，因此用狹義乘用車的新能源分析更為準(zhǔn)確。
2.新能源車的純電動(dòng)占70%
8月新能源乘用車呈現(xiàn)插混走強(qiáng)特征。18年8月新能源乘用車銷量達(dá)到8.4萬臺(tái)，總體同比增速60%。8月的純電動(dòng)轎車38%的增速，體現(xiàn)了區(qū)域市場的差異化拉動(dòng)效果。由于低基數(shù)的促進(jìn)，8月插電混動(dòng)同比增速147%，近期插混較純電動(dòng)增長更強(qiáng)。
3.新能源車的級(jí)別A00減少
8月純電動(dòng)中的A00級(jí)電動(dòng)車有2.2萬臺(tái)，同比增-20%，占純電動(dòng)乘用車38%份額，較17年8月下降27個(gè)百分點(diǎn)，A級(jí)是最大的市場。A級(jí)電動(dòng)車主要是北京市場的拉動(dòng)，因此去年的年初銷量仍較低，今年的8月的A級(jí)電動(dòng)車同比增105%，環(huán)比7月增28%，體現(xiàn)較好增長態(tài)勢。而A0級(jí)電動(dòng)車出現(xiàn)較強(qiáng)增長態(tài)勢，同比是暴增，但環(huán)比表現(xiàn)平穩(wěn)。
4.新能源車細(xì)分市場變化
前期的純電動(dòng)A00級(jí)車成為車市的絕對主力車型，增長表現(xiàn)突出。A00級(jí)的潛力是巨大的，17年2月開始就體現(xiàn)出較強(qiáng)增長潛力，17年3-8月較高增長， 8月后快速大幅拉升，11月拉升到5萬臺(tái)，體現(xiàn)年末終端市場有效回升的特征。18年1-2月的A00表現(xiàn)平穩(wěn)，3-5月的加速上升，6-7月表現(xiàn)相對調(diào)整，這也是暫時(shí)調(diào)整,8月逐步回暖。
而18年A級(jí)電動(dòng)車表現(xiàn)也較強(qiáng)，。18年1-2月的A級(jí)電動(dòng)車偏弱，3-8月增長較好。A0級(jí)也是在4-8月高增長。
插混車型18年1-6月的很好，7-8月的B級(jí)插混增量，總體插混成為表現(xiàn)最強(qiáng)的動(dòng)力類型。
5.新能源車區(qū)域運(yùn)營特征
18年的1-7月保監(jiān)會(huì)交強(qiáng)險(xiǎn)汽車銷量數(shù)據(jù)體現(xiàn)深圳暫時(shí)超過上海、北京.。深圳的出租和租賃車輛發(fā)展較快，實(shí)現(xiàn)占比較高和數(shù)量巨大的萬臺(tái)較好銷量。非運(yùn)營車輛的深圳與上海和北京都是兩萬臺(tái)。北京由于沒有放號(hào)，因此18年1-2月的銷量極低。3-6月銷量也是較低的。
深圳和上海的新能源主要是插混，也是市場競爭逐步激烈的體現(xiàn)。
6.新能源車區(qū)域私人單位購買特征
北京的私人車輛還有巨大的指標(biāo)增量。南京和杭州、廈門、廣州的出租租賃比例較強(qiáng)。
7.新能源車區(qū)域插混純電比例特征
新能源車的區(qū)域市場的插混和純電動(dòng)的占比表現(xiàn)差異化，主力限購城市的上海、深圳、杭州、廣州的插電混動(dòng)的表現(xiàn)很強(qiáng)。
8.新能源車廠家批發(fā)表現(xiàn)
新能源車作為新生事物，其產(chǎn)銷體系也是快速變化。我們前期是生產(chǎn)為主的體系，近期成為銷售為主的體系。因此，我們統(tǒng)計(jì)企業(yè)銷量時(shí)不管是誰生產(chǎn)的，是誰的標(biāo)，在誰體系內(nèi)銷售是標(biāo)準(zhǔn)，這樣北汽新能源的數(shù)據(jù)實(shí)際涵蓋了北汽乘用車和自身的銷量。
比亞迪18年表現(xiàn)優(yōu)秀，1-8月同比暴增89%。上汽乘用車和吉利、奇瑞等表現(xiàn)特別好。
七、經(jīng)濟(jì)型乘用車車市場走勢
1、A00級(jí)轎車市場表現(xiàn)
A0級(jí)轎車18年8月批發(fā)8.86萬臺(tái)，18年8月占批發(fā)份額9.85%，較去年同期份額增加0.22%，18年8月批發(fā)較去年同期同比增長-2%，18年8月零售較去年同期同比增長-22%；18年8月批發(fā)環(huán)比上月增長0%，18年8月零售環(huán)比上月增長0%；18年8月出口較去年同期同比增長6%；18年8月廠家產(chǎn)銷率101%，18年8月渠道批零率92%；18年1-8月生產(chǎn)累計(jì)增幅-11%，18年1-8月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅-6%。
目前的電動(dòng)車取代微型轎車趨勢較明顯。18年的微轎車型銷量下滑較大，原有的精品微轎下滑更為嚴(yán)重，除了奔奔因電動(dòng)車表現(xiàn)較好外，奧拓、SPARK等相對高端的下滑嚴(yán)重。8月主力車型中電動(dòng)車表現(xiàn)突出，微型電動(dòng)車逐步體現(xiàn)增量潛力。吉利和眾泰、奇瑞電動(dòng)車占據(jù)主力地位。
2、A0級(jí)轎車主力車型市場走勢
A0級(jí)轎車18年8月批發(fā)8.88萬臺(tái)，18年8月占批發(fā)份額10.84%，較去年同期份額增加0.13%，18年8月批發(fā)較去年同期同比增長1%，18年8月零售較去年同期同比增長-11%；18年8月批發(fā)環(huán)比上月增長-16%，18年8月零售環(huán)比上月增長-5%；18年8月出口較去年同期同比增長76%；18年8月廠家產(chǎn)銷率97%，18年8月渠道批零率97%；18年1-8月生產(chǎn)累計(jì)增幅-12%，18年1-8月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅-6%。
目前看小型車需求靠新品恢復(fù)較快，17年小型車的主力車型的寶駿310持續(xù)拉升較快。合資偏重于中高端，8月波羅走勢較穩(wěn)，日系的本田保持較強(qiáng)地位。合資的小型入門級(jí)車走勢相對艱難的。前期歐美系和韓系的車型為主，悅納的新品前期迅速拉升，近期受韓系危機(jī)而拖累。
3、A0級(jí)MPV銷量走勢
A0級(jí)MPV18年8月批發(fā)3.6萬臺(tái)，18年8月占批發(fā)份額30.4%，較去年同期份額增加-7.15%，18年8月批發(fā)較去年同期同比增長-30%，18年8月零售較去年同期同比增長-13%；18年8月批發(fā)環(huán)比上月增長16%，18年8月零售環(huán)比上月增長5%；18年8月出口較去年同期同比增長-62%；18年8月廠家產(chǎn)銷率114%，18年8月渠道批零率119%；18年1-8月生產(chǎn)累計(jì)增幅-34%，18年1-8月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅-33%。
狹義乘用車的小型多功能車市場前期風(fēng)聲水起，近期下滑嚴(yán)重。A0級(jí)車的MPV前兩年發(fā)展較快，尤其是微客廠家的MPV類車型快速增長，近期主力車企的加速升級(jí)分化了市場。
隨著連續(xù)多年的微客升級(jí)和寶駿系列的分流，這類的市場容量下降，A0級(jí)MPV也進(jìn)入負(fù)增長的低迷區(qū)間。18年8月是歐諾和五菱宏光8月同比下滑較大，幻速等表現(xiàn)似乎較強(qiáng)。
4、A0級(jí)SUV銷量走勢
A0級(jí)SUV18年8月批發(fā)15.67萬臺(tái)，18年8月占批發(fā)份額21.12%，較去年同期份額增加0.45%，18年8月批發(fā)較去年同期同比增長-3%，18年8月零售較去年同期同比增長-8%；18年8月批發(fā)環(huán)比上月增長21%，18年8月零售環(huán)比上月增長14%；18年8月出口較去年同期同比增長-25%；18年8月廠家產(chǎn)銷率97%，18年8月渠道批零率102%；18年1-8月生產(chǎn)累計(jì)增幅11%，18年1-8月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅12%。
小型SUV前期成為SUV最大的車市亮點(diǎn)，新品爆棚現(xiàn)象明顯，近期走弱，近期受到A級(jí)擠壓明顯。8月五菱占據(jù)小型SUV高位。長城哈佛H2逐步走弱，而自主的寶駿510等小型SUV獲得較強(qiáng)增長。
本田的XR-V和繽智在8月表現(xiàn)超強(qiáng)。近期日系成為小型SUV主力，其產(chǎn)品調(diào)整在1.5升的稅收優(yōu)勢明顯，因此XRV、繽致表現(xiàn)較強(qiáng)。
5、經(jīng)濟(jì)型車廠家銷量走勢
8月自主主力廠家努力增量。前期的長安超五菱也是轎車和SUV的優(yōu)勢，近期五菱強(qiáng)化小型SUV和轎車的新品突破，長安的壓力較大，5-9月五菱走勢較穩(wěn)，長安8月調(diào)整力度較大，8月東風(fēng)本田等有恢復(fù)。
由于SUV火爆，合資的SUV小車新品帶來穩(wěn)定增量。小型車合資廠家走勢逐步改善，自主仍是絕對領(lǐng)軍，自主的轎車低于合資小型轎車仍較明顯。
八、A級(jí)乘用車市場走勢
1、緊湊型轎車主力車型市場走勢
A級(jí)轎車18年8月批發(fā)56.18萬臺(tái)，18年8月占批發(fā)份額62.42%，較去年同期份額增加-2.22%，18年8月批發(fā)較去年同期同比增長-7%，18年8月零售較去年同期同比增長-5%；18年8月批發(fā)環(huán)比上月增長11%，18年8月零售環(huán)比上月增長12%；18年8月出口較去年同期同比增長-23%；18年8月廠家產(chǎn)銷率104%，18年8月渠道批零率104%；18年1-8月生產(chǎn)累計(jì)增幅-1%，18年1-8月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅1%。
8月的A級(jí)車主力車型銷量走勢波動(dòng)較大，德日美車系的表現(xiàn)較好。日系的軒逸和表現(xiàn)較強(qiáng)。德系仍是主力陣容較多的，一汽大眾的主力車型都保持較高銷量。入門級(jí)A級(jí)車捷達(dá)、桑塔納的表現(xiàn)環(huán)比平穩(wěn)。自主的帝豪EC7進(jìn)入前10名。
2、緊湊型MPV主力車型市場走勢
A級(jí)MPV18年8月批發(fā)4.69萬臺(tái)，18年8月占批發(fā)份額39.63%，較去年同期份額增加4.8%，18年8月批發(fā)較去年同期同比增長-1%，18年8月零售較去年同期同比增長-16%；18年8月批發(fā)環(huán)比上月增長20%，18年8月零售環(huán)比上月增長4%；18年8月廠家產(chǎn)銷率110%，18年8月渠道批零率96%；18年1-8月生產(chǎn)累計(jì)增幅-12%，18年1-8月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅-2%。
相對于A0級(jí)低價(jià)大空間的MPV市場走強(qiáng)，MPV市場的A級(jí)合資車型銷量偏低。8月雖然途安表現(xiàn)優(yōu)秀，但自主品牌仍是A級(jí)MPV的主力，比亞迪宋MAX逐步成為優(yōu)勢車型，寶駿730 失去細(xì)分市場的第一。而幻速H3的走勢逐步下行，近期五菱寶駿730下滑，形成內(nèi)部結(jié)構(gòu)的重新洗牌。合資中檔純家用MPV市場表現(xiàn)較低迷,市場認(rèn)可均不太好。別克GL6的車型太小的劣勢明顯。
3、緊湊型SUV主力車型市場走勢
A級(jí)SUV18年8月批發(fā)46.23萬臺(tái)，18年8月占批發(fā)份額62.3%，較去年同期份額增加-0.86%，18年8月批發(fā)較去年同期同比增長-6%，18年8月零售較去年同期同比增長-10%；18年8月批發(fā)環(huán)比上月增長12%，18年8月零售環(huán)比上月增長11%；18年8月出口較去年同期同比增長33%；18年8月廠家產(chǎn)銷率109%，18年8月渠道批零率100%；18年1-8月生產(chǎn)累計(jì)增幅6%，18年1-8月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅6%。
九、B 級(jí)乘用車市場走勢
1、B級(jí)轎車市場走勢
b級(jí)轎車18年8月批發(fā)17.53萬臺(tái)，18年8月占批發(fā)份額19.48%，較去年同期份額增加2.63%，18年8月批發(fā)較去年同期同比增長11%，18年8月零售較去年同期同比增長5%；18年8月批發(fā)環(huán)比上月增長13%，18年8月零售環(huán)比上月增長11%；18年8月出口較去年同期同比增長-52%；18年8月廠家產(chǎn)銷率111%，18年8月渠道批零率97%；18年1-8月生產(chǎn)累計(jì)增幅18%，18年1-8月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅15%。
中高級(jí)車市場總體低迷，商務(wù)需求較差，私人升級(jí)需求也不強(qiáng)，形成巨大的增長壓力，因此各車型走勢劇烈波動(dòng)。帕薩特和邁騰等表現(xiàn)也不錯(cuò)，雅閣8月增長較好，邁銳寶、奔馳C級(jí)等高中低各有表現(xiàn)突出車型。豪華B級(jí)車的地位總體提升，寶馬3系和奔馳C級(jí)的增長較強(qiáng)成為豪華龍頭，豪車的走勢呈現(xiàn)相互追趕的局面。
2、B級(jí)MPVSUV 市場走勢
b級(jí)SUV18年8月批發(fā)10.8萬臺(tái)，18年8月占批發(fā)份額14.56%，較去年同期份額增加-0.1%，18年8月批發(fā)較去年同期同比增長-5%，18年8月零售較去年同期同比增長-9%；18年8月批發(fā)環(huán)比上月增長17%，18年8月零售環(huán)比上月增長10%；18年8月出口較去年同期同比增長-43%；18年8月廠家產(chǎn)銷率99%，18年8月渠道批零率98%；18年1-8月生產(chǎn)累計(jì)增幅1%，18年1-8月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅1%。
8月B級(jí)SUV市場走勢較強(qiáng)，而MPV車型均表現(xiàn)一般。奧迪Q5銷量因16年大幅低迷，今年借勢走低。奔馳和銳界表現(xiàn)很好，其他廠家基本狀態(tài)相對穩(wěn)定。自主走強(qiáng)的是傳祺GS8，本月長城魏派vv7持續(xù)走強(qiáng)，長安CS95哈佛H7等自主的中大型SUV走勢相對穩(wěn)健。
十、C級(jí)和豪華乘用車市場走勢
1、乘用車內(nèi)部零售走勢特征
豪華品牌18年8月批發(fā)17.11萬臺(tái)，18年8月占批發(fā)份額9.72%，較去年同期份額增加1.42%，18年8月批發(fā)較去年同期同比增長11%，18年8月零售較去年同期同比增長9%；18年8月批發(fā)環(huán)比上月增長15%，18年8月零售環(huán)比上月增長11%；18年8月出口較去年同期同比增長0%；18年8月廠家產(chǎn)銷率98%，18年8月渠道批零率96%；18年1-8月生產(chǎn)累計(jì)增幅18%，18年1-8月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅16%。
近幾年消費(fèi)升級(jí)明顯，豪華車表現(xiàn)很好。合資主力車型近兩年普遍走弱，但近兩年豪華車表現(xiàn)較強(qiáng)。18年8月的豪華車走勢較強(qiáng)，份額達(dá)近期較好。18年8月的自主品牌核心集團(tuán)自主和美系合資車走勢較強(qiáng)，內(nèi)資主力自主走勢較好。
從豪華品牌的零售走勢看市場現(xiàn)對穩(wěn)定較快增長，豪車是中國車市的持續(xù)增長點(diǎn)。奧迪目前優(yōu)勢還較大，奧迪經(jīng)銷商提車波動(dòng)持續(xù)加大，對奧迪的壓力巨大，導(dǎo)致奧迪的中國地位持續(xù)弱化。寶馬和奔馳均有較好增長潛力，奔馳追趕寶馬的效果近期呈現(xiàn)膠著狀態(tài)。凱迪拉克成為國產(chǎn)的主力，沃爾沃和英菲尼迪等相對平穩(wěn)。
豪華車走勢較強(qiáng)主要是新的增量勢力的加盟，近期的豪車國產(chǎn)必然帶來豪車市場的競爭充分和總量增大，有利于市場的走強(qiáng)。尤其是二線的凱迪拉克和沃爾沃的走強(qiáng)，很有促進(jìn)意義。
2、豪華轎車主力車型市場走勢
豪華品牌轎車級(jí)18年8月批發(fā)10.86萬臺(tái)，18年8月占批發(fā)份額12.07%，較去年同期份額增加2.03%，18年8月批發(fā)較去年同期同比增長15%，18年8月零售較去年同期同比增長12%；18年8月批發(fā)環(huán)比上月增長14%，18年8月零售環(huán)比上月增長9%；18年8月出口較去年同期同比增長0%；18年8月廠家產(chǎn)銷率102%，18年8月渠道批零率96%；18年1-8月生產(chǎn)累計(jì)增幅24%，18年1-8月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅22%。
奔馳、奧迪、寶馬等豪車三巨頭在中國競爭激烈，豪車核心車型是C級(jí)豪華轎車，但近期的B級(jí)豪華轎車走強(qiáng)。轎車市場的奧迪的先發(fā)優(yōu)勢受到寶馬和奔馳的追趕。8月奔馳C級(jí)拉升較快，也回歸主力陣容，對奧迪的沖擊較明顯。
奔馳的轎車增速很快，奔馳C級(jí)近期超越寶馬3系和奧迪A4，而奔馳C系成為豪車的零售領(lǐng)軍車型。與此同時(shí)其他二線國產(chǎn)豪車也是逐步走強(qiáng)，沃爾沃、英菲尼迪等都逐步增量。
3、豪華SUV主力車型市場走勢
豪華品牌SUV級(jí)總體18年8月批發(fā)5.3萬臺(tái)，18年8月占SUV額7.11%，較去年同期份額增加0.13%，18年8月批發(fā)較去年同期同比增長2%，18年8月零售較去年同期同比增長-7%；18年8月批發(fā)環(huán)比上月增長-4%，18年8月零售環(huán)比上月增長-8%；18年8月出口較去年同期同比增長%；18年8月廠家產(chǎn)銷率86%，18年8月渠道批零率97%；18年1-8月生產(chǎn)累計(jì)增幅6%，18年1-8月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅9%。
豪華SUV市場增長的空間較大，競爭相對較穩(wěn)，奧迪Q5本月環(huán)比表現(xiàn)突出,馳GLC走勢也是相對穩(wěn)定。國產(chǎn)的Q3和寶馬X1的走勢均較強(qiáng)。奔馳的上攻態(tài)勢主要靠新車的增量，而市場容量是很大的，各家都有較好表現(xiàn)。凱迪拉克XT5的表現(xiàn)超強(qiáng)。奔馳和寶馬的8月競爭表現(xiàn)都相對較穩(wěn)。奧迪近期表現(xiàn)超強(qiáng)。
