本文為乘聯(lián)會(huì)發(fā)布的2018年11月汽車市場分析報(bào)告，包括以下內(nèi)容：
一、2018年乘用車市場總體走勢
二、2018年汽車工業(yè)走勢
三、汽車行業(yè)環(huán)境分析
四、汽車集團(tuán)和企業(yè)走勢
五、乘用車市場競爭表現(xiàn)
六、新能源乘用車市場分析
七、經(jīng)濟(jì)型乘用車車市場走勢
八、A級乘用車市場走勢
九、B 級乘用車市場走勢
十、C級和豪華乘用車市場走勢
一、2018年乘用車市場總體走勢
1.11月市場產(chǎn)銷零綜合走勢
18年11月狹義乘用車零售202.5萬臺，同比2017年11月下降17.9%，環(huán)比10月增長3.6%。過去三年的消費(fèi)高點(diǎn)前移到12月，因此11月環(huán)比增長在10%以上。今年11月環(huán)比增長的走勢回歸到正常周期，11月的消費(fèi)節(jié)奏回歸過程有陣痛。1-11月的零售同比增速-4.0%，較1-10月增速減緩1.9個(gè)百分點(diǎn)。
11月的轎車零售同比增速-13%，轎車連續(xù)7月保持乘用車增速龍頭；11月SUV零售同比增速-20%，中西部下滑和樓市火爆擠壓可選消費(fèi)的問題導(dǎo)致SUV的增長動(dòng)力衰退，對自主品牌的增長帶來巨大壓力。
在前期進(jìn)口整車和零件降稅政策推動(dòng)下的消費(fèi)升級趨勢明顯。豪華車零售同比增長4.6%，主流合資品牌零售下降17.6%，自主品牌零售下降22%（自主品牌新能源增長53%，傳統(tǒng)燃油車同比增長-28%）。年末自主的市場環(huán)境壓力較大，但主力自主品牌表現(xiàn)頑強(qiáng)。
11月狹義乘用車市場批發(fā)215萬，同比增長-16%，呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性分化特征，部分品牌走勢相對頑強(qiáng)。11月的傳統(tǒng)燃油車批發(fā)同比增長-19%，11月新能源乘用車批發(fā)增速高達(dá)57%，表現(xiàn)超強(qiáng)。2018年1-11月的批發(fā)累計(jì)增長-2.5%，零售累計(jì)增長-3.8%，全年產(chǎn)銷負(fù)增長定局。
11月的廠家?guī)齑孑^10月下降4.8萬臺，渠道庫存增長8.7萬臺，渠道庫存壓力增大。由于相對歷年的年末火爆，今年產(chǎn)銷節(jié)奏變化，今年8-11月的渠道庫存需求沒有往年迫切。經(jīng)銷商市場信心嚴(yán)重不足，尤其是部分經(jīng)銷商擔(dān)心年末國六標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，改變了歷年的4季度庫存較高的渠道規(guī)律。
11月的新能源車批發(fā)銷量達(dá)到13.1萬臺，環(huán)比增長19.1%，同比增長63%，其中插混同比增87%，純電動(dòng)增長58%。1-11月新能源乘用車批發(fā)88萬臺，乘聯(lián)會(huì)新11月調(diào)高的新能源乘用車99萬的年度預(yù)測看來還是要更樂觀些。
11月廠家?guī)齑嫦陆?萬，經(jīng)銷商庫存增長9萬；雖然廠家去庫存效果較好，但渠道庫存自3月以來增長20萬，而去年同期下降3.5萬。
2.近年狹義乘用車零售走勢
18年11月零售202臺，較2017年11月下滑22萬臺，相對9月的同比減量27萬臺稍有改善，體現(xiàn)18年秋季市場的增長動(dòng)力嚴(yán)重不強(qiáng)，增長線路與15年類似，未來能否快速拉升值得期待，但太難了。
在16年購置稅5%優(yōu)惠政策退出前的強(qiáng)勢走勢基礎(chǔ)上，17年1-11月同比增33萬,18年1-11月增長-40萬臺，回到16年銷量水平。這樣的1-11月總體增量逐步走弱。1-11月下滑，體現(xiàn)了市場高基數(shù)下的壓力逐步加大，車市仍受到經(jīng)濟(jì)增長壓力較大和樓市等外部環(huán)境影響。
由于歷史高基數(shù)因素帶來今年4季度運(yùn)行壓力加大，因此車市周度運(yùn)行持續(xù)承壓。在連續(xù)幾個(gè)月的同比負(fù)增長后，年末車市的增長趨于較大的壓力，呈現(xiàn)前低后高趨勢更為明顯。11月的第一周的零售達(dá)到3.5萬臺的日均水平，零售同比增長-41%，這樣的月初數(shù)據(jù)似乎也是逐步成為常態(tài)。第二周零售達(dá)到日均5.16萬臺水平，同比增速回升到-23%，回升速度較快。第三周零售達(dá)到日均5.23萬臺水平，同比增速回升到-24%，回升速度較快，但1-3周的總體增速仍不是很強(qiáng)。
由于市場熱消費(fèi)熱情在今年4季度仍是偏低的，而同期的搶購熱情已經(jīng)在11月逐步體現(xiàn)。在高基數(shù)和居民購房債務(wù)高企的消費(fèi)擠壓下，11月的零售壓力是較大的，而且17年11月的零售是持續(xù)明顯走強(qiáng)，最后一周同比增長12%，今年的11月周度壓力偏大。但今年最后一周的全國廠家零售表現(xiàn)很好，聚初步統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)了日均10.5萬臺的零售，同比增長6%。（寫24-31日主要是拉平前期的有31日的月份的最后一天數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)總口徑月度對比，實(shí)際11月是24-30日）
初步估計(jì)由此推動(dòng)全月零售回升到-18%的基本符合預(yù)期的較好狀態(tài)，這也是高基數(shù)影響的最嚴(yán)重時(shí)期。
18年車市的批走勢出現(xiàn)較大下降趨勢，18年11月份達(dá)到214萬臺，同比增長-16%，11月批發(fā)回歸到15年11月水平。11月的批發(fā)增速劇烈下滑。18年1到11月份，總體同比增長仍達(dá)到1%的水平，基本符合預(yù)期。
18年1-11月份車市批發(fā)增量達(dá)到-13萬臺，同比增長-1%，相對于17年1到11月份的同比增長速度3%表現(xiàn)較弱。17年11月增速0%，今年11月批發(fā)增-13%，今年的增長較去年下降了近13個(gè)百分點(diǎn)。
樓市漲價(jià)的泡沫危機(jī)始終伴隨車市的壓力，17年上半年是北京拉動(dòng)全國炒樓，4月后北京受阻，炒樓去庫存蔓延到全國，但大城市的購房降溫改善車市。20第二周的廠家批發(fā)大道日均5.7萬臺水平，同比增速-24%，批發(fā)走勢改善較好。第三周的廠家批發(fā)大道日均5.5萬臺水平，同比增速-22%，批發(fā)走勢改善較好。
目前看廠家的銷售節(jié)奏是相對穩(wěn)定回升的，由于10月底的強(qiáng)力沖刺，月初批發(fā)的市場表現(xiàn)相對偏弱是正常的，11月末的基數(shù)已經(jīng)改善。（寫24-31日主要是拉平前期的有31日的月份的最后一天數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)總口徑月度對比，實(shí)際11月是24-30日）。去年最后一周的批發(fā)是-10%的同比增速，今年11月最后一周的批發(fā)初步估計(jì)達(dá)到10.6萬臺日均水平，同比增長20%，很多企業(yè)為了穩(wěn)增長做貢獻(xiàn)，積極想辦法提升銷量，很辛苦。
總體初步估計(jì)11月批發(fā)在-15%左右增速，在去年的超高基數(shù)下，也是經(jīng)過艱苦努力的很好的表現(xiàn)。
3、歷年狹義乘用車促銷表現(xiàn)
2016年車市促銷力度相對平穩(wěn)，2017年處于前低中高，年末再度收縮的狀態(tài)。，2018年車企促銷力度相對較大，尤其是4-11月份，增長相對較猛。
4.狹義乘用車各級別增長特征
11月車市產(chǎn)銷增速偏低稍低于預(yù)期增速，其中的SUV市場增速貢獻(xiàn)度減小，而MPV的11月增速下滑帶來車市的增速偏低，11月的轎車零售增速-12%弱于于18年均增速-1%較多，MPV的調(diào)整力度大，MPV因素形成較大的車市下滑影響。SUV零售表現(xiàn)也是較差。
11月合資廠商銷量走勢分化明顯。自主廠商總體表現(xiàn)低于預(yù)期，兩極分化明顯。且從級別劃分上來看，A級和A0級車型在11月份的市場份額同比出現(xiàn)了較大下降。
5.自主品牌份額走勢
18年11月的自主份額稍降。18年自主份額走強(qiáng)主要也是合資的市場表現(xiàn)較弱，高端需求火爆，高低兩端擠壓合資的需求。自主的主力市場出現(xiàn)分化現(xiàn)象，自主的SUV新購需求相對走弱，導(dǎo)致自主的表現(xiàn)不強(qiáng)。11月份額達(dá)到41%的份額，較去年同期的44%的稍有下滑，這與歷年走勢有一定反差，體現(xiàn)自主的巨大壓力趨勢。
6.2018年11月品牌產(chǎn)銷特征
2018年11月總體來看零售相對偏弱，車市生產(chǎn)批發(fā)的增速都在-20%左右，而零售在-18%。但零售表現(xiàn)中，豪華車的零售同比增長4.8%，合資品牌零售增長-18%，自主品牌零售增長-22%，總體來看豪華品牌表現(xiàn)優(yōu)秀。其中豪華品牌的轎車批發(fā)同比增長19%的表現(xiàn)最強(qiáng)，而自主品牌的mpv和suv都是增長-30%左右，消費(fèi)升級趨勢較明顯。
7、新能源與傳統(tǒng)車
11月新能源表現(xiàn)較強(qiáng)，傳統(tǒng)車壓力巨大，新能源較強(qiáng)，形成劇烈的分化走勢。
11月狹義乘用車市場批發(fā)增長-18%，呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性分化特征，走勢相對頑強(qiáng)。11月的傳統(tǒng)燃油車批發(fā)同比增長-21%，11月新能源乘用車批發(fā)增速高達(dá)6成，1-11月達(dá)到90%增速，表現(xiàn)超強(qiáng)。2018年1-11月的批發(fā)累計(jì)增長-2.5%，零售累計(jì)增長-4%，全年產(chǎn)銷負(fù)增長基本定局。
8、12月全國乘用車市場展望
今年12月有21個(gè)工作日，相對2017年12月工作日數(shù)相同，但今年消費(fèi)心態(tài)有巨大的差異。2017年12月是政策優(yōu)惠末班車的搶購效應(yīng)，今年是年末的平穩(wěn)消費(fèi)的心態(tài)，因此超高基數(shù)下的12月零售增長壓力巨大，4季度持續(xù)出現(xiàn)較大幅度的回調(diào)是正常的。但展望2019年的車市至暗時(shí)刻已經(jīng)逐步走過。
今年經(jīng)銷商盈利情況普遍嚴(yán)重下滑，相對去年12月的火爆盈利，今年年末尤為艱難。經(jīng)銷商12月背負(fù)著年底公司運(yùn)營指標(biāo)和單店銷量雙重指標(biāo)壓力倍感艱難。由于廣州等地明確國六標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施在2019年1月1日之后延后數(shù)月實(shí)施，這是極其明智的理性減壓舉措。
雖然2018年4季度的經(jīng)銷商庫存增長較快，但歷年春節(jié)前的火爆銷售是鐵定的規(guī)律，因此12月到1月初的經(jīng)銷商庫存增長是相對安全的，但1月末建庫存就有壓力了。
隨著中美貿(mào)易談判的逐步趨穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)逐步轉(zhuǎn)向外需與內(nèi)需的均衡發(fā)展，因此春節(jié)前后返鄉(xiāng)購車需求應(yīng)該相對較好。目前車市終端市場優(yōu)惠并未減少，12月價(jià)格是春節(jié)前的價(jià)格谷底，一定程度上會(huì)促進(jìn)銷售。
由于行業(yè)對2019年新能源補(bǔ)貼的調(diào)整有了預(yù)期，預(yù)計(jì)將形成年末的新能源乘用車增量熱潮，12月新能源車的生產(chǎn)廠家數(shù)量和車型增量拉動(dòng)年末增量突出。
9、12月全國乘用車市場展望
今年12月有21個(gè)工作日，相對2017年12月工作日數(shù)相同，但今年消費(fèi)心態(tài)有巨大的差異。2017年12月是政策優(yōu)惠末班車的搶購效應(yīng)，今年是年末的平穩(wěn)消費(fèi)的心態(tài)，因此超高基數(shù)下的12月零售增長壓力巨大，4季度持續(xù)出現(xiàn)較大幅度的回調(diào)是正常的。但展望2019年的車市至暗時(shí)刻已經(jīng)逐步走過。
今年經(jīng)銷商盈利情況普遍嚴(yán)重下滑，相對去年12月的火爆盈利，今年年末尤為艱難。經(jīng)銷商12月背負(fù)著年底公司運(yùn)營指標(biāo)和單店銷量雙重指標(biāo)壓力倍感艱難。由于廣州等地明確國六標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施在2019年1月1日之后延后數(shù)月實(shí)施，這是極其明智的理性減壓舉措。
雖然2018年4季度的經(jīng)銷商庫存增長較快，但歷年春節(jié)前的火爆銷售是鐵定的規(guī)律，因此12月到1月初的經(jīng)銷商庫存增長是相對安全的，但1月末建庫存就有壓力了。
隨著中美貿(mào)易談判的逐步趨穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)逐步轉(zhuǎn)向外需與內(nèi)需的均衡發(fā)展，因此春節(jié)前后返鄉(xiāng)購車需求應(yīng)該相對較好。目前車市終端市場優(yōu)惠并未減少，12月價(jià)格是春節(jié)前的價(jià)格谷底，一定程度上會(huì)促進(jìn)銷售。
由于行業(yè)對2019年新能源補(bǔ)貼的調(diào)整有了預(yù)期，預(yù)計(jì)將形成年末的新能源乘用車增量熱潮，12月新能源車的生產(chǎn)廠家數(shù)量和車型增量拉動(dòng)年末增量突出。
10、車企和產(chǎn)品資質(zhì)管理新政有利于創(chuàng)新和產(chǎn)能控制
近日工業(yè)和信息化部公布了《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理辦法》，這是與時(shí)俱進(jìn)的行業(yè)政策管理的調(diào)整，有利于造車新勢力發(fā)展，有利于充分利用現(xiàn)有產(chǎn)能，有利于后合資時(shí)代的行業(yè)穩(wěn)定，有利于企業(yè)降低管理成本，這對行業(yè)發(fā)展是很好的事情。
整車企業(yè)和產(chǎn)品新政有利于新勢力造車企業(yè)的更快發(fā)展。通過制定《辦法》，打通采用新技術(shù)、新工藝、新材料以及新生產(chǎn)方式的企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入通道，鼓勵(lì)、促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新和新型產(chǎn)業(yè)生態(tài)形成，其深遠(yuǎn)影響逐步體現(xiàn)。
整車企業(yè)和產(chǎn)品新政策讓各方資源得到有效的整合利用，對傳統(tǒng)車企的轉(zhuǎn)型升級給予很好的線路機(jī)會(huì)，是很好的事情。
汽車大集團(tuán)是行業(yè)的重要技術(shù)和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，穩(wěn)定促進(jìn)大集團(tuán)的發(fā)展有利于汽車行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展和國有資本的更好發(fā)展。國有大集團(tuán)未來代工模式給行業(yè)產(chǎn)能集中很好的導(dǎo)向促進(jìn)。
11、傳統(tǒng)車節(jié)油需自強(qiáng)
由于乘用車比商用車油耗降低壓力大數(shù)倍，目前的傳統(tǒng)車油耗年降速度緩慢問題較嚴(yán)重。我們測算目前銷售的傳統(tǒng)車的油耗與目標(biāo)的對比表現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)這幾年的油耗降低速度明顯放緩，大約也就是每年3個(gè)點(diǎn)的速度。尤其是2018年年中幾個(gè)月的油耗表現(xiàn)較2017年改善不大。因此需要大量的新能源車充數(shù)，這對企業(yè)的盈利帶來一定的壓力。
根據(jù)測算的純傳統(tǒng)乘用車的油耗降低進(jìn)度相對穩(wěn)定，近幾年的油耗改善速度是是每年3個(gè)點(diǎn)，目前2018年的油耗改善速度并未加速。這樣就難以適應(yīng)2018年降低10個(gè)點(diǎn)油耗的任務(wù)。近幾年油耗降低壓力持續(xù)加大，2016年是4個(gè)點(diǎn)、2017年是6個(gè)點(diǎn)、2018年是8個(gè)點(diǎn)、2019年是10個(gè)點(diǎn)、2020年是10個(gè)點(diǎn)。但近兩年的油耗實(shí)際改善速度反而是放緩的，油耗目標(biāo)差距日益加大，這是很大的風(fēng)險(xiǎn)。尤其是目前自主品牌嚴(yán)重的依賴新能源車的節(jié)能減排，這樣的總體效果很好，導(dǎo)致部分自主品牌沒有專心努力降低傳統(tǒng)車油耗，沒有啃硬骨頭。如果未來算法改變，則自主企業(yè)就達(dá)標(biāo)很被動(dòng)。
如果動(dòng)力無法解決，目前自主品牌在傳統(tǒng)轎車越來越差的風(fēng)險(xiǎn)很大。目前一些車企僅單純追求新能源對中國汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)積累具有極大的損傷。未來相當(dāng)長的時(shí)期內(nèi)，汽車內(nèi)燃機(jī)仍然占重要的支配地位。不重視傳統(tǒng)動(dòng)力，這是自主品牌急功近利的風(fēng)險(xiǎn)，會(huì)導(dǎo)致中國汽車技術(shù)與世界汽車發(fā)展技術(shù)脫節(jié)。而且會(huì)使自主品牌的發(fā)展遭遇倒春寒的技術(shù)補(bǔ)課的風(fēng)險(xiǎn)，不利于自主品牌的可持續(xù)發(fā)展。
12、產(chǎn)品創(chuàng)新是車企根本
好產(chǎn)品是企業(yè)生存的根本，基礎(chǔ)的產(chǎn)品功底提升很重要。近期的市場創(chuàng)新越來越多，但市場創(chuàng)新很容易有巨大的泡沫，產(chǎn)品創(chuàng)新是根本。
近期分析美國新能源車市場，基本美國的新能源車全面低增長，只有一款車型高增長，這款車型就改變了市場總體結(jié)構(gòu)和燃油車市場格局，這是產(chǎn)品的力量，真正需要的是好產(chǎn)品，而不是好服務(wù)的過度發(fā)展。
好產(chǎn)品讓消費(fèi)者感受不到服務(wù)，好服務(wù)是也是感受不到服務(wù)，自然的使用產(chǎn)品。我們使用產(chǎn)品后基本不會(huì)與售后維修接觸，也不需要二次的服務(wù)，產(chǎn)品自身就是滿足其使用期內(nèi)的正常消費(fèi)需求。隨著共享出行等泡沫的降溫，營銷模式助力新能源發(fā)展的速度會(huì)放緩。
13、加強(qiáng)低速電動(dòng)車管理
近年來，低速電動(dòng)車大規(guī)模生產(chǎn)使用，無序增長，因此需要加強(qiáng)低速電動(dòng)車管理。加強(qiáng)管理并非簡單的規(guī)范，對在摸底調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的借用道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入許可，或超范圍生產(chǎn)銷售低速電動(dòng)車產(chǎn)品的企業(yè)，責(zé)令整改，停止生產(chǎn)銷售違規(guī)產(chǎn)品。新政對行業(yè)發(fā)展帶來規(guī)范發(fā)展的巨大空間，有利于消費(fèi)者使用更好的產(chǎn)品。
加強(qiáng)低速電動(dòng)車管理對控制盲目進(jìn)入低速車企業(yè)也是好事，而且國家引導(dǎo)有條件的低速電動(dòng)車生產(chǎn)企業(yè)通過轉(zhuǎn)型升級或與現(xiàn)有機(jī)動(dòng)車生產(chǎn)企業(yè)整合重組，生產(chǎn)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的道路機(jī)動(dòng)車輛產(chǎn)品，也是未來的合理出路。未來《四輪低速電動(dòng)車技術(shù)條件》的制定頒布將是高標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品提升，對低速車企業(yè)是挑戰(zhàn)，也是重大的機(jī)遇。
二、2018年汽車工業(yè)走勢
1.18年汽車消費(fèi)起步很強(qiáng)回落快
11月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額35260億元，同比增長8.1%，增速比上月回落0.5個(gè)百分點(diǎn)。1-11月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長9.1%。
18年的汽車消費(fèi)相對低迷，入門級消費(fèi)依舊不足，中高端消費(fèi)升級表現(xiàn)突出。。18年1-11月的汽車消費(fèi)在17年逐步抬高的基數(shù)下達(dá)到增速-1.6%，但11月的汽車消費(fèi)增長-10%，持續(xù)下行。
2.2018年1-11月汽車產(chǎn)量不強(qiáng)
分產(chǎn)品看，分產(chǎn)品看，11月份，596種產(chǎn)品中有301種產(chǎn)品同比增長。其中，鋼材9424萬噸，同比增長11.3%；水泥20521萬噸，增長1.6%；汽車258.2萬輛，下降16.7%，其中，轎車104.2萬輛，下降18.0%；發(fā)電量5543億千瓦時(shí)，增長3.6%；原油加工量5046萬噸，增長2.9%。
18年1-11月的汽車產(chǎn)量-2%增速較17年的3%偏低的行業(yè)增速較好，這是是春節(jié)因素下的保持總體平穩(wěn)態(tài)勢。今年 1-11月的生產(chǎn)低迷主要是乘用車的生產(chǎn)偏低，而客車等靠新能源補(bǔ)貼在年初異常較強(qiáng)。11月的偏低也是去年的前高后低的影響。
3.汽車增加值走強(qiáng)
根據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)： 11月份，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長5.4%，增速比上月回落0.5個(gè)百分點(diǎn)。分經(jīng)濟(jì)類型看，國有控股企業(yè)增加值同比增長3.9%，集體企業(yè)增長2.0%，股份制企業(yè)增長6.6%，外商及港澳臺商投資企業(yè)增長1.9%。分三大門類看，采礦業(yè)增加值同比增長2.3%，制造業(yè)增長5.6%，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長9.8%。1-11月份，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.3%，比1-10月份回落0.1個(gè)百分點(diǎn)；其中，高技術(shù)制造業(yè)、裝備制造業(yè)增加值同比分別增長 11.8%和8.3%，分別快于規(guī)模以上工業(yè)5.5和2.0個(gè)百分點(diǎn)。
11月份，采礦業(yè)增加值同比增長2.3%，增速較10月份回落1.5個(gè)百分點(diǎn)；制造業(yè)增長5.6%，回落 0.5個(gè)百分點(diǎn)。18年1-11月的汽車增加值5.9%，仍處近期低位。17年1-12月增12%， 2018年11月汽車產(chǎn)銷量增速-17%， 11月增加值-3%的低增速表現(xiàn)，說明生產(chǎn)數(shù)量低增長，但結(jié)構(gòu)表現(xiàn)改善。11月汽車業(yè)增加值是低于于制造業(yè)增加值平均水平，為制造業(yè)穩(wěn)增長貢獻(xiàn)不大。
4.11月新能源汽車生產(chǎn)17萬增25%
分產(chǎn)品看，1-11月份汽車生產(chǎn)2582萬輛，增長-2.3%；11月30天的日均汽車生產(chǎn)8.6萬臺。考慮到17年11月的10.4萬的較低增速，今年增速-16.7%的表現(xiàn)相對不好。
11月份轎車生產(chǎn)104萬輛，增長-18%；日均轎車生產(chǎn)3.5萬臺，環(huán)比增速較好，但同比增長-18%。轎車去年11月日均4.2萬臺，今年11月走弱明顯。
18年11月消費(fèi)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步放緩，轎車生產(chǎn)增速偏低，但好于汽車平均增速，SUV的生產(chǎn)增速低于汽車總體增速，成為抑制消費(fèi)的低迷因素。
17年全年銷售新能源乘用車72萬臺，較16年增5成。18年1-11月新能源乘用車?yán)^續(xù)保持較強(qiáng)的高增長走勢，隨著基數(shù)提升，11月增速25%的持續(xù)走強(qiáng)，相對合理。
5.18年1-11月汽車投資力度走強(qiáng)
2018年1-11月份，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）609267億元，同比增長5.9%，增速比1-10月份回升0.2個(gè)百分點(diǎn)。11月份固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）增長0.46%。其中，民間固定資產(chǎn)投資378432億元，同比增長8.7%。制造業(yè)投資增長9.5%，增速提高0.4個(gè)百分點(diǎn)。
11月汽車投資應(yīng)該是回升較好，從1-9月的1.7%上升到1-11月的3.3%，提升幅度驚人的好。
6.房價(jià)暴增的車市消費(fèi)擠壓效應(yīng)較強(qiáng)
16-17年樓市火爆影響很大，后期逐步降溫對車市的促進(jìn)較好。1-11月份，商品房銷售面積148604萬平方米，同比增長1.4%，增速比1-10月份回落0.8個(gè)百分點(diǎn)。其中，住宅銷售面積增長2.1%，辦公樓銷售面積下降11.1%，商業(yè)營業(yè)用房銷售面積下降5.1%。商品房銷售額129508億元，增長12.1%，增速回落0.4個(gè)百分點(diǎn)。其中，住宅銷售額增長14.8%，辦公樓銷售額下降6.4%，商業(yè)營業(yè)用房銷售額下降0.2%。
1-11月份，東部地區(qū)商品房銷售面積59142萬平方米，同比下降5.1%，降幅比1-10月份擴(kuò)大0.4個(gè)百分點(diǎn)；銷售額68503億元，增長5.6%，增速提高0.2個(gè)百分點(diǎn)。中部地區(qū)商品房銷售面積42577萬平方米，增長7.9%，增速回落0.8個(gè)百分點(diǎn)；銷售額28695億元，增長20.6%，增速回落0.5個(gè)百分點(diǎn)。西部地區(qū)商品房銷售面積39732萬平方米，增長6.6%，增速回落2個(gè)百分點(diǎn)；銷售額27082億元，增長23.5%，增速回落2.5個(gè)百分點(diǎn)。東北地區(qū)商品房銷售面積7152萬平方米，下降4.4%，降幅收窄0.3個(gè)百分點(diǎn)；銷售額5228億元，增長7.3%，增速提高0.1個(gè)百分點(diǎn)。
在17年樓市超火爆下，18年前期樓市仍未有效降溫，形成樓市對居民財(cái)富的可持續(xù)致債務(wù)吞噬，5-8月樓市超級火爆惡炒對車市發(fā)展不利。9-11月開始的樓市價(jià)格增速放緩，銷量走低，這是重大的利好。
1-11月份，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金150077億元，同比增長7.6%，增速比1-10月份回落0.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，國內(nèi)貸款21807億元，下降3.7%；利用外資102億元，下降30.4%；自籌資金50619億元，增長10.0%；定金及預(yù)收款49551億元，增長15.7%；個(gè)人按揭貸款21420億元，下降0.9%。
15年樓市暴漲從北上深的東部開始，16年的東部火爆，16年末稍有降溫，17-18年中西部跟進(jìn)，18年樓市依舊惡炒，中西部消費(fèi)者現(xiàn)金擠壓效應(yīng)體現(xiàn)。
由于中西部的樓市暴增嚴(yán)重，導(dǎo)致縣鄉(xiāng)市場的購房熱情高于購車，樓市對車市的擠壓嚴(yán)重。隨著樓市降溫，車市逐步回穩(wěn)。我們對未來車市的預(yù)期仍是良好的。但17年-18年初至今的中西部和三線樓市的資金分流對車市消費(fèi)影響暫時(shí)仍是有壓力的。
而且今年的定金及預(yù)收款49551億元，增長15.7%的增長超強(qiáng)，短期車市仍承壓，未來會(huì)好的。
三、汽車行業(yè)環(huán)境分析
1、國家層面政策分析
發(fā)改委對減免汽車購置稅作出回應(yīng)
11月15日，在國家發(fā)展改革委就宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況舉行的發(fā)布會(huì)現(xiàn)場，其發(fā)言人做了正面回應(yīng)：“目前，我委沒有研究或提出過將汽車購置稅減半至5%的建議。”這就意味著，盡管今年的汽車市場表現(xiàn)不佳，但購置稅減免5%的政策并不會(huì)出臺，至于日后會(huì)不會(huì)出臺其他的利好政策。
工信部：《關(guān)于第三批制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)和單項(xiàng)冠軍產(chǎn)品名單的通告》
工業(yè)和信息化部中國工業(yè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì)聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于第三批制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)和單項(xiàng)冠軍產(chǎn)品名單的通告》。68家企業(yè)、26家企業(yè)、66種產(chǎn)品分別成為本批次單項(xiàng)冠軍示范企業(yè)、單項(xiàng)冠軍培育企業(yè)、單項(xiàng)冠軍產(chǎn)品。其中，寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司、湖南杉杉能源科技股份有限公司入選單項(xiàng)冠軍示范企業(yè)。
工信部：2020年突破自動(dòng)駕駛智能芯片等技術(shù)
工信部官網(wǎng)發(fā)布通知稱，為加快推動(dòng)我國新一代人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，落實(shí)《促進(jìn)新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃(2018-2020年)》，工信部制定了《新一代人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新重點(diǎn)任務(wù)揭榜工作方案》(以下簡稱《工作方案》)。到2020年，突破自動(dòng)駕駛智能芯片、車輛智能算法、自動(dòng)駕駛、車載通信等關(guān)鍵技術(shù)，實(shí)現(xiàn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車達(dá)到有條件自動(dòng)駕駛等級水平。
工信部：發(fā)布《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》（第314批）
工業(yè)和信息化部在官方網(wǎng)站公示了申報(bào)第314批《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》新產(chǎn)品。其中，申報(bào)新能源汽車產(chǎn)品的共有60戶企業(yè)的134個(gè)型號，純電動(dòng)產(chǎn)品共55戶企業(yè)107個(gè)型號、插電式混合動(dòng)力產(chǎn)品共9戶企業(yè)17個(gè)型號、燃料電池產(chǎn)品共5戶企業(yè)10個(gè)型號。
工信部：發(fā)布車聯(lián)網(wǎng)無線電頻率規(guī)劃
工業(yè)和信息化部官網(wǎng)發(fā)布《車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）直連通信使用5905-5925MHz頻段管理規(guī)定（暫行）》。規(guī)定明確，5.9G頻段作為基于LTE的C-V2X技術(shù)的車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）直連通信的工作頻段。
工信部：發(fā)布第五批享受新能源車型減免優(yōu)惠目錄
工信部聯(lián)合國家稅務(wù)總局發(fā)布《享受車船稅減免優(yōu)惠的節(jié)約能源使用新能源汽車車型目錄》（第五批）。本批次《目錄》包括900款車型，其中節(jié)能型汽車425款（可享受車船稅減半政策），新能源汽車475款（可享受車船稅免征政策）。
工信部：發(fā)布機(jī)械、汽車、等行業(yè)的綠色供應(yīng)鏈管理企業(yè)評價(jià)指標(biāo)體系
工信部為貫徹落實(shí)《工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》、《綠色制造工程實(shí)施指南（2016-2020年）》，組織編制了《機(jī)械行業(yè)綠色供應(yīng)鏈管理企業(yè)評價(jià)指標(biāo)體系》、《汽車行業(yè)綠色供應(yīng)鏈管理企業(yè)評價(jià)指標(biāo)體系》及《電器電子行業(yè)綠色供應(yīng)鏈管理企業(yè)評價(jià)指標(biāo)體系》，加快構(gòu)建綠色制造體系，推動(dòng)綠色供應(yīng)鏈發(fā)展。
工信部：公示《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)識解析體系架構(gòu)》等46項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)外文版
工業(yè)和信息化部科技司公示了《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)識解析體系架構(gòu)》、《基于可信執(zhí)行環(huán)境（TEE）的eSIM技術(shù)要求》、《電鍍含銅廢水處理及回收技術(shù)規(guī)范》等46項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)外文版計(jì)劃項(xiàng)目。涉及化工行業(yè)1項(xiàng)、石化行業(yè)7項(xiàng)、冶金行業(yè)3項(xiàng)、黃金行業(yè)3項(xiàng)、建材行業(yè)11項(xiàng)、輕工行業(yè)6項(xiàng)、電子行業(yè)1項(xiàng)、通信行業(yè)14項(xiàng)。
工信部：將加大力度破解氫燃料電池車產(chǎn)業(yè)化和商業(yè)化難題
在第一屆中國.張家口氫能與可再生能源論壇上，工信部裝備工業(yè)司副司長表示，氫燃料電池汽車與采用鋰電池的純電動(dòng)汽車都是新能源汽車的重要技術(shù)路線，工信部將會(huì)同相關(guān)部門加大工作力度，破解氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)化、商業(yè)化的難題，大力推進(jìn)我國氫能及燃料電池產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展。
工信部：擬撤銷199款新能源汽車免購置稅資格
11月23日，工信部根據(jù)《關(guān)于免征新能源汽車車輛購置稅的公告》等相關(guān)要求，對《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，2017年10月《目錄》（第十三批）發(fā)布后，截至2018年10月底，無產(chǎn)量或進(jìn)口量的車型共計(jì)199款，擬從《目錄》撤銷。
工信部：推動(dòng)在車聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與運(yùn)營等重大政策上取得突破
11月17日，國家制造強(qiáng)國建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專委會(huì)第二次全體會(huì)議在河北雄安新區(qū)召開。苗圩在講話中指出，習(xí)近平總書記等中央領(lǐng)導(dǎo)同志高度重視車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域發(fā)展，多次做出重要批示。車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)是培育新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)、加快新舊動(dòng)能接續(xù)轉(zhuǎn)換、落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展要求的重要載體，專委會(huì)成立以來，有關(guān)部門通力合作，取得了積極進(jìn)展。下一步，要堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大部署，加快推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，為制造強(qiáng)國、網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國、交通強(qiáng)國建設(shè)做出更大貢獻(xiàn)。一是要抓住難得的發(fā)展機(jī)遇，充分發(fā)揮我國在通信標(biāo)準(zhǔn)、網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、汽車市場規(guī)模、體制機(jī)制等方面的優(yōu)勢，凝聚好各方面力量，努力在競爭中搶占制高點(diǎn)。二是要抓好關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)組織工作。圍繞車用計(jì)算芯片、操作系統(tǒng)、傳感器、人工智能等重點(diǎn)領(lǐng)域，加大創(chuàng)新資源投入力度。加快組建智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新中心等載體，攻克行業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)。三是要強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新，加快基礎(chǔ)設(shè)施升級改造，把LTE-V2X、5G等通信網(wǎng)絡(luò)部署和智能交通、交通管理信息化協(xié)同推進(jìn)。推動(dòng)試驗(yàn)場數(shù)據(jù)共享、測試結(jié)果互認(rèn)，探索跨行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)合作新模式。四是要深化體制機(jī)制改革，充分發(fā)揮專委會(huì)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)作用，推動(dòng)在自動(dòng)駕駛責(zé)任認(rèn)定、車聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與運(yùn)營等重大政策上取得突破，在保障安全的前提下鼓勵(lì)先行先試。五是要加強(qiáng)國際交流合作，進(jìn)一步推動(dòng)與有關(guān)國家在車聯(lián)網(wǎng)和自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的深度合作，形成合作共贏的良好局面。
工信部等六部委：關(guān)于加強(qiáng)低速電動(dòng)車管理的通知
通知稱，低速電動(dòng)車主要指行駛速度低、續(xù)駛里程短，電池、電機(jī)等關(guān)鍵部件技術(shù)水平較低，用于載客或載貨的三輪、四輪電動(dòng)機(jī)動(dòng)車（包括老年代步車等）。多數(shù)產(chǎn)品屬于道路機(jī)動(dòng)車輛，但生產(chǎn)使用未納入機(jī)動(dòng)車管理體系，產(chǎn)品制動(dòng)、轉(zhuǎn)向、碰撞等性能不符合機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。近年來，部分地區(qū)出現(xiàn)低速電動(dòng)車大規(guī)模生產(chǎn)使用情況，其無序增長加劇了城市擁堵，由其引發(fā)的道路交通事故呈快速上升態(tài)勢，嚴(yán)重影響城市綠色交通、慢行交通發(fā)展和人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。為從源頭上加強(qiáng)低速電動(dòng)車管理，經(jīng)國務(wù)院同意，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、開展低速電動(dòng)車生產(chǎn)銷售企業(yè)清理整頓。清理整頓分三個(gè)階段：第一階段（2018年11月）為調(diào)查摸底階段，第二階段（2018年12月至2019年1月）為整改階段，第三階段為清理整頓階段。要求各省級人民政府制定本區(qū)域低速電動(dòng)車產(chǎn)能壓減淘汰轉(zhuǎn)型調(diào)整方案，設(shè)定工作目標(biāo)，落實(shí)部門責(zé)任，嚴(yán)格督辦落實(shí)，待《四輪低速電動(dòng)車技術(shù)條件》國家標(biāo)準(zhǔn)及低速電動(dòng)車規(guī)范管理相關(guān)政策發(fā)布后，按照明確的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、政策、措施，制定實(shí)施本地區(qū)清理整頓專項(xiàng)計(jì)劃，依法采取綜合措施清理不達(dá)標(biāo)生產(chǎn)企業(yè)，嚴(yán)禁生產(chǎn)銷售未經(jīng)許可及未取得強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證的低速電動(dòng)車；引導(dǎo)有條件的低速電動(dòng)車生產(chǎn)企業(yè)通過轉(zhuǎn)型升級或與現(xiàn)有機(jī)動(dòng)車生產(chǎn)企業(yè)整合重組，生產(chǎn)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的道路機(jī)動(dòng)車輛產(chǎn)品。
二、嚴(yán)禁新增低速電動(dòng)車產(chǎn)能。地方各級人民政府要嚴(yán)格執(zhí)行國家關(guān)于機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)銷售相關(guān)法律法規(guī)，停止制定發(fā)布鼓勵(lì)低速電動(dòng)車發(fā)展相關(guān)政策，停止制定發(fā)布低速電動(dòng)車準(zhǔn)入條件，停止核準(zhǔn)或備案低速電動(dòng)車投資項(xiàng)目，停止新建低速電動(dòng)車企業(yè)、擴(kuò)建生產(chǎn)廠房等基建項(xiàng)目，停止新增低速電動(dòng)車車型；已制定發(fā)布相關(guān)政策的地區(qū)，應(yīng)立即停止執(zhí)行，正在建設(shè)的項(xiàng)目要立即糾正，確保低速電動(dòng)車產(chǎn)能不增長，待國家出臺規(guī)范管理政策及規(guī)定后再按照相關(guān)要求進(jìn)行管理。
三、建立長效監(jiān)管機(jī)制。各省級人民政府要充分認(rèn)識該項(xiàng)工作的必要性和復(fù)雜性，科學(xué)制定工作方案，切實(shí)抓好組織協(xié)調(diào)和落實(shí)工作，及時(shí)反饋工作進(jìn)展情況，要及時(shí)商有關(guān)方面妥善處置相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)及可能帶來的社會(huì)矛盾，既要保證低速電動(dòng)車治理工作有序進(jìn)行，也要保護(hù)合法合規(guī)非公路用旅游觀光車、殘疾人機(jī)動(dòng)輪椅車等生產(chǎn)、銷售、使用的正當(dāng)權(quán)益，要深入開展調(diào)查研究，根據(jù)本地區(qū)具體情況制訂在用低速電動(dòng)車處置辦法，研究設(shè)置一定時(shí)間的過渡期，通過置換、回購、鼓勵(lì)報(bào)廢等方式加速淘汰違規(guī)低速電動(dòng)車在用產(chǎn)品。要加強(qiáng)對區(qū)域內(nèi)低速電動(dòng)車生產(chǎn)企業(yè)的監(jiān)督管理，督促企業(yè)按照許可資質(zhì)和相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)依法依規(guī)生產(chǎn)銷售相應(yīng)產(chǎn)品，嚴(yán)禁違法違規(guī)生產(chǎn)低速電動(dòng)車產(chǎn)品。
工業(yè)和信息化部、科技部、公安部、交通運(yùn)輸部、市場監(jiān)管總局等部門要組成聯(lián)合督導(dǎo)組對各地落實(shí)情況開展督查，制定考核評估辦法，對落實(shí)要求成效顯著的地區(qū)和部門予以表彰，對工作不力的予以通報(bào)批評，對不作為的追責(zé)問責(zé)。要按照“升級一批、規(guī)范一批、淘汰一批”總體思路，加快制定發(fā)布《四輪低速電動(dòng)車技術(shù)條件》等國家標(biāo)準(zhǔn)，加快研究提出低速電動(dòng)車生產(chǎn)、銷售、稅費(fèi)、保險(xiǎn)和使用管理、售后服務(wù)等環(huán)節(jié)具體管理措施，建立完善低速電動(dòng)車管理體系。同時(shí)，要通過報(bào)紙、電視、廣播和各類新媒體，廣泛宣傳駕乘不符合安全標(biāo)準(zhǔn)機(jī)動(dòng)車的危害，曝光損害消費(fèi)者權(quán)益、弄虛作假等行為，扶優(yōu)汰劣，為切實(shí)加強(qiáng)低速電動(dòng)車管理營造良好的輿論氛圍。
工信部遴選AI技術(shù)“領(lǐng)頭羊”智能網(wǎng)聯(lián)汽車再迎新紅利
?到2020年，實(shí)現(xiàn)有條件自動(dòng)駕駛等級水平。?重點(diǎn)區(qū)域初步建成車聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施。?初步建立人工智能產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系。?攻關(guān)成果將擇優(yōu)重點(diǎn)推廣
交強(qiáng)險(xiǎn)經(jīng)營進(jìn)一步穩(wěn)定，保障功能有效發(fā)揮
2017年，保險(xiǎn)監(jiān)管部門會(huì)同相關(guān)單位繼續(xù)推進(jìn)交強(qiáng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作，積極推動(dòng)交強(qiáng)險(xiǎn)發(fā)揮保障和服務(wù)功能作用，切實(shí)維護(hù)社會(huì)公眾利益。
一、保險(xiǎn)覆蓋面持續(xù)提升。2017年投保交強(qiáng)險(xiǎn)的機(jī)動(dòng)車（包括汽車、摩托車、拖拉機(jī)）共計(jì)2.34億輛，同比增長13%；機(jī)動(dòng)車交強(qiáng)險(xiǎn)投保率為75%，較2016年提高了3個(gè)百分點(diǎn)；其中汽車投保率達(dá)到95%，較2016年提高了1個(gè)百分點(diǎn)。
二、保障功能日漸凸顯。2017年交強(qiáng)險(xiǎn)理賠的立案件數(shù)為2964萬件，同比增長4％；賠付金額為1317億元，同比增長13％。2006年7月至2017年底，交強(qiáng)險(xiǎn)累計(jì)處理賠案2.2億件（其中墊付298萬件），累計(jì)賠付成本達(dá)8757億元。近年來，保險(xiǎn)監(jiān)管部門不斷創(chuàng)新體制機(jī)制，推動(dòng)保險(xiǎn)行業(yè)提升交強(qiáng)險(xiǎn)服務(wù)能力。2017年保險(xiǎn)監(jiān)管部門與最高人民法院、公安部、司法部聯(lián)合開展道路交通事故損害賠償糾紛“網(wǎng)上數(shù)據(jù)一體化處理”試點(diǎn)，為群眾提供更方便快捷的服務(wù)體驗(yàn)。
三、企業(yè)經(jīng)營趨于穩(wěn)定。2017年，交強(qiáng)險(xiǎn)保費(fèi)收入為1869億元，賠付成本為1317億元，增提未到期責(zé)任準(zhǔn)備金90億元，各項(xiàng)經(jīng)營費(fèi)用為462億元（含救助基金22億元）。2017年，交強(qiáng)險(xiǎn)綜合賠付率為74％，較2016年上升了2個(gè)百分點(diǎn)；綜合費(fèi)用率為26％，較2016年下降了3個(gè)百分點(diǎn)。2017年,交強(qiáng)險(xiǎn)承保盈利為0.8億元，投資收益為76億元,經(jīng)營盈利為77億元。交強(qiáng)險(xiǎn)歷年累計(jì)經(jīng)營虧損為71億元。交強(qiáng)險(xiǎn)運(yùn)行效率不斷提高，企業(yè)經(jīng)營狀況趨于穩(wěn)定。
下一步，我會(huì)將會(huì)同有關(guān)部門繼續(xù)推進(jìn)完善交強(qiáng)險(xiǎn)制度，推動(dòng)公司提升服務(wù)管理水平，更好地發(fā)揮交強(qiáng)險(xiǎn)化解社會(huì)矛盾、保障民生的功能作用。
交通部：加強(qiáng)城市公共汽車和電車運(yùn)行安全保障
該通知提出要切實(shí)加強(qiáng)城市公共汽車、電車駕駛員安全意識和應(yīng)急處置能力的培訓(xùn)教育；完善城市公共汽車、電車駕駛區(qū)域安全防護(hù)隔離設(shè)施；嚴(yán)格防范和正確處置侵?jǐn)_城市公共汽車、電車運(yùn)行安全的違法違規(guī)行為。
交通部特急公告：貨車馬上能全國異地審驗(yàn)了！
為貫徹落實(shí)國務(wù)院決策部署，促進(jìn)物流降本增效，日前，交通運(yùn)輸部辦公廳印發(fā)了《加快推進(jìn)道路運(yùn)輸車輛綜合性能檢測聯(lián)網(wǎng) 實(shí)現(xiàn)普通貨運(yùn)車輛全國異地檢測工作方案》的通知，重點(diǎn)要求各省建立綜檢聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，并在2019年底前實(shí)現(xiàn)普通貨運(yùn)車輛全國異地審驗(yàn)。
交通運(yùn)輸部：前10月交通固定資產(chǎn)投資同比增長0.7%
1-10月，交通固定資產(chǎn)投資完成2.6萬億元，同比增長0.7%。
科技部：創(chuàng)造氫能源汽車發(fā)展生態(tài)
科技部高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化司副司長表示，科技部將發(fā)揮好科技的引領(lǐng)與支撐作用，加強(qiáng)氫能和可再生能源創(chuàng)新的引領(lǐng)。下一步科技部的工作重點(diǎn)主要包括：加強(qiáng)協(xié)同創(chuàng)新和頂層設(shè)計(jì)；繼續(xù)開展氫能燃料電池關(guān)鍵核心技術(shù)的攻關(guān)；擴(kuò)大氫能燃料電池的應(yīng)用范圍，探索以氫能為基礎(chǔ)的可持續(xù)能源的供應(yīng)體系等。
2、地方補(bǔ)貼政策
大連：2025年前網(wǎng)約車全部采用新能源汽車
大連市人民政府表示，2020年起，大連市內(nèi)四個(gè)區(qū)每年更新或新增的巡游出租車全部采用新能源或清潔能源汽車，其中，新能源汽車占比不低于50%；全市新接入平臺的網(wǎng)約車全部使用新能源汽車，且在2025年前，實(shí)現(xiàn)全市網(wǎng)約車全部采用新能源汽車。
大連：加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的指導(dǎo)意見
為加快推進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，遼寧省大連市人民政府辦公廳發(fā)布了《大連市人民政府辦公廳關(guān)于加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的指導(dǎo)意見》。
廣州發(fā)分時(shí)租賃指導(dǎo)意見鼓勵(lì)用新能源
近日，廣州市交通委員會(huì)印發(fā)《廣州市小微型客車分時(shí)租賃行業(yè)規(guī)范健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》(下稱《指導(dǎo)意見》)提到，鼓勵(lì)使用新能源汽車，不提倡使用非新能源汽車開展分時(shí)租賃業(yè)務(wù)，在營運(yùn)的非新能源分時(shí)租賃車輛應(yīng)逐步更新為新能源汽車。
《指導(dǎo)意見》表示，對使用新能源車輛開展分時(shí)租賃的，按照新能源汽車發(fā)展有關(guān)政策在充電基礎(chǔ)設(shè)施布局和建設(shè)方面給予扶持。在新能源汽車及充電設(shè)施等扶持上，廣州一直領(lǐng)先于其他省份。在充電基礎(chǔ)設(shè)施方面，按照廣州十三五規(guī)劃，到2020年，將建設(shè)分散式公共充電設(shè)施3萬個(gè)。另外，廣州對直流充電樁、交直流一體化充電樁、無線充電設(shè)施等按照550元/千瓦的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼;對交流充電樁按照150元/千瓦的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼;對換電設(shè)施項(xiàng)目則按照2,000元/千瓦的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼;對專用、公用充電設(shè)施給予年度運(yùn)營電量補(bǔ)貼，并按照0.1元/千瓦時(shí)的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，單樁(單個(gè)換電工位)補(bǔ)貼上限小時(shí)數(shù)為每年不超過2,000小時(shí)。
福建：發(fā)布《福建省打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施方案》
方案提到，將加快車船結(jié)構(gòu)升級，推廣使用新能源汽車。2018年，將全省2011—2013年購入的傳統(tǒng)燃油城市公交車更新為純電動(dòng)公交車；到2020年，全省城市公交更新為新能源汽車和清潔能源汽車，適宜應(yīng)用新能源汽車的公路客運(yùn)車實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化率達(dá)到50%，城市出租車電動(dòng)化率高于全國平均水平。
廣東：公布第一批動(dòng)力蓄電池回收試點(diǎn)企業(yè)名單
廣東發(fā)布了《廣東省工業(yè)和信息化廳關(guān)于公布廣東省新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用試點(diǎn)企業(yè)名單》，公布了廣東省新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用試點(diǎn)單位名單（第一批）。第一批名單共有45家企業(yè)在列，其中包括動(dòng)力蓄電池生產(chǎn)企業(yè)13家、新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)8家、報(bào)廢汽車回收拆解企業(yè)7家、動(dòng)力蓄電池綜合利用企業(yè)5家、相關(guān)研究機(jī)構(gòu)及行業(yè)組織12家。
廣州：發(fā)布《加快推進(jìn)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》
廣州市工業(yè)和信息化委員會(huì)發(fā)布《廣州市加快推進(jìn)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》。計(jì)劃明確提出著力推進(jìn)專用領(lǐng)域充電設(shè)施建設(shè)、超前布局公用充電網(wǎng)絡(luò)、加快推進(jìn)居住地自用充電設(shè)施建設(shè)等7個(gè)方面的19項(xiàng)工作任務(wù)。提出工作目標(biāo)，到2020年，全市新增充電服務(wù)能力約16萬千瓦，充電站點(diǎn)180個(gè)，形成“互聯(lián)網(wǎng)+充電設(shè)施”的智能管理和服務(wù)體系。
廣州：發(fā)布電動(dòng)汽車充電設(shè)施補(bǔ)貼資金計(jì)劃
廣州市工業(yè)和信息化委員會(huì)官網(wǎng)發(fā)布了關(guān)于2017-2018年廣州市電動(dòng)汽車充電設(shè)施補(bǔ)貼資金項(xiàng)目安排計(jì)劃的公示。根據(jù)公示信息顯示，廣州市將撥付充電設(shè)施補(bǔ)貼資金共計(jì)134,784,080元，其中充電設(shè)施建設(shè)補(bǔ)貼資金133,717,150元，充電設(shè)施運(yùn)營補(bǔ)貼資金1,066,930元。
廣州：發(fā)布共享汽車新規(guī)，鼓勵(lì)使用新能源汽車
廣州市交委印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)廣州市小微型客車分時(shí)租賃行業(yè)規(guī)范健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》。《指導(dǎo)意見》明確表示，鼓勵(lì)共享汽車行業(yè)發(fā)展，鼓勵(lì)政府機(jī)關(guān)利用共享汽車公務(wù)出行；對使用新能源車輛開展分時(shí)租賃的，按照新能源汽車發(fā)展有關(guān)政策在充電基礎(chǔ)設(shè)施布局和建設(shè)方面給予扶持。
廣州國六將推遲至明年三月執(zhí)行
近日，廣州市政府召開常務(wù)會(huì)議，審議通過《廣州市提前執(zhí)行輕型汽車國六排放標(biāo)準(zhǔn)工作方案》(以下簡稱《方案》)，將原計(jì)劃從2019年1月1日開始執(zhí)行的輕型汽車國六(b階段)排放標(biāo)準(zhǔn)，推遲至3月1日執(zhí)行，為市民留下更多的過渡時(shí)間。
合肥：發(fā)布《合肥市新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)助管理細(xì)則（2018年修訂）》
合肥市政府發(fā)布了《合肥市新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)助管理細(xì)則（2018年修訂）》。細(xì)則提出，對新購純電動(dòng)乘用車的個(gè)人用戶給予2,000元的電費(fèi)補(bǔ)貼。在財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)方面，對單位和個(gè)人購買軸距≥2.2米且純電續(xù)航里程≥250公里的純電動(dòng)乘用車，按照中央財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)1:0.5的比例給予地方配套補(bǔ)助；其他規(guī)格類型新能源汽車按中央財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)1:0.2的比例給予地方配套補(bǔ)助。
濟(jì)南：2020年累計(jì)推廣新能源汽車3千輛
濟(jì)南市提出，到2020年，全市單位地區(qū)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2015年下降20.5%，單位工業(yè)增加值二氧化碳排放量持續(xù)下降，碳排放總量得到有效控制，部分重化工業(yè)碳排放率先達(dá)到峰值，碳匯能力顯著增強(qiáng)。建立碳排放達(dá)峰倒逼機(jī)制，到2025年左右碳排放達(dá)到峰值。
此外，到2020年，煤炭消費(fèi)總量控制在1,692萬噸以內(nèi)，力爭天然氣供氣量達(dá)15億立方米，天然氣消費(fèi)比重達(dá)到8%左右。新增綠色建筑4,000萬平方米以上，新建節(jié)能建筑5,000萬平方米以上，完成既有居住建筑節(jié)能改造1,300萬平方米以上、公共建筑節(jié)能改造240萬平方米以上。同時(shí)，累計(jì)推廣應(yīng)用新能源汽車和清潔能源汽車3,000輛，高速公路收費(fèi)站ETC車道覆蓋率達(dá)到100%。
濟(jì)南：發(fā)布《濟(jì)南市低碳發(fā)展工作方案（2018-2020年）》
方案提到，將推動(dòng)交通綠色發(fā)展，改善交通用能結(jié)構(gòu)，鼓勵(lì)使用節(jié)能、清潔能源和新能源運(yùn)輸工具，加快淘汰老舊高耗能車輛，提高全市新能源公交車數(shù)量。到2020年，累計(jì)推廣應(yīng)用新能源汽車和清潔能源汽車3,000輛。
山東：印發(fā)大氣污染綜合治理攻堅(jiān)行動(dòng)方案
山東省政府辦公廳印發(fā)了《山東省落實(shí)〈京津冀及周邊地區(qū)2018-2019年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)行動(dòng)方案〉實(shí)施細(xì)則》。按照國家要求，濟(jì)南等7個(gè)傳輸通道城市建成區(qū)新增和更新的公交、環(huán)衛(wèi)、郵政車輛等，基本采用新能源或清潔能源汽車。港口、機(jī)場、鐵路貨場等新增或更換作業(yè)車輛主要采用新能源或清潔能源汽車。
上海：氫能之風(fēng)雖熱氫站建設(shè)難行
氫燃料因?yàn)楸欢ㄐ詾槲ｋU(xiǎn)品，在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、甚至運(yùn)輸過程中受到了極大制約。到底應(yīng)該把氫燃料定義為車用燃料（首要考慮的是便利性）還是危化品定義（首要考慮的是安全）來監(jiān)管，是解決這個(gè)問題的關(guān)鍵。氫能源主要來自工業(yè)附加氫，制氫成本低。
從全球來看，日本和韓國等國家的氫燃料電池汽車以乘用車為主，而我國則以氫燃料電池商用汽車為主要的發(fā)展方向，并且初具規(guī)模。
深圳：發(fā)布充電設(shè)施管理暫行辦法
辦法提到，充電設(shè)施建設(shè)完工后，建設(shè)單位應(yīng)自行或委托土建、配電等專業(yè)技術(shù)機(jī)構(gòu)對其進(jìn)行現(xiàn)場技術(shù)確認(rèn)工作，重點(diǎn)確認(rèn)充電設(shè)施產(chǎn)品質(zhì)量、施工質(zhì)量、電氣安全等指標(biāo)。此外，投入運(yùn)營的充電設(shè)施，可按深圳市新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政支持政策提出充電設(shè)施建設(shè)補(bǔ)貼申請。
限行再升級，鄭州決定今年實(shí)行機(jī)動(dòng)車單雙號限行
自2018年11月21日起，至2018年12月31日止，每天7時(shí)至21時(shí)，鄭州將實(shí)施機(jī)動(dòng)車“單雙號限行”，2019年1月1日起，恢復(fù)施行機(jī)動(dòng)車尾號限行。
值得一提的是，懸掛新能源汽車專用號牌的新能源汽車，以及特殊車輛，不受上述措施限制。
銀保監(jiān)會(huì)：10月末銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額同比增長6.6%
截至10月末，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)為257.62萬億元，同比增長6.6%；總負(fù)債為236.46萬億元，同比增長6.2%。
銀川：出臺電動(dòng)汽車充電服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
銀川市物價(jià)局制定的新能源汽車充電服務(wù)費(fèi)試行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)正式執(zhí)行，充換電設(shè)施經(jīng)營企業(yè)可向電動(dòng)汽車用戶收取充換電服務(wù)費(fèi)及電費(fèi)兩項(xiàng)費(fèi)用。2020年前，對充換電服務(wù)費(fèi)實(shí)行政府指導(dǎo)價(jià)管理。充電服務(wù)費(fèi)（不含電費(fèi)，按充電電量計(jì)算收取）最高0.45元/千瓦時(shí)，下浮幅度不限。鼓勵(lì)充電設(shè)施經(jīng)營企業(yè)對用戶實(shí)行優(yōu)惠，優(yōu)惠幅度企業(yè)自主制定。
四、汽車集團(tuán)和企業(yè)走勢
1、18年汽車市場增長相對承壓
18年1-11月汽車總計(jì)銷量2537.75萬臺，累計(jì)增速-1.9%；18年11月份汽車總計(jì)銷量254.78萬臺，同比增長-13.9%，環(huán)比增長7%。。
18年1-11月份汽車批發(fā)增速-2%是弱于近幾年全年走勢，尤其是近期持續(xù)幾個(gè)月的下滑狀態(tài)較差，未來12月壓力持續(xù)加大。
2、18年汽車市場增長壓力加大
1-11月銷量增速-2%是歷年較低的，但后面12月的預(yù)期壓力仍大，因此對全年的增速不樂觀。
預(yù)計(jì)2018年全年的汽車銷量2807萬臺，同比降2.8%，預(yù)計(jì)全年表現(xiàn)也是本世紀(jì)來歷年較弱的，但目前看下滑超過預(yù)期。
3、1-11月主力車企集團(tuán)的表現(xiàn)均較好
18年車市走勢不強(qiáng)，各集團(tuán)因?yàn)閮?yōu)勢板塊的差異化市場需求而走勢分化。上汽、吉利、一汽、比亞迪、奇瑞、華晨汽車等表現(xiàn)較強(qiáng)，吉利仍是超強(qiáng)。
上汽仍是一枝獨(dú)秀，長安因?yàn)镸PV的低迷和美系稍弱而走勢壓力稍大。而一汽和東風(fēng)的走勢相近，一汽靠卡車表現(xiàn)走強(qiáng)。北汽主要是奔馳和北京現(xiàn)代的恢復(fù)的促進(jìn)。吉利成為高增長特征。比亞迪表現(xiàn)較好，主要是燃油車新品和新能源的較好，江淮表現(xiàn)也不理想。而華晨仍是輕客的壓力明顯。吉利表現(xiàn)依舊相對突出，而比亞迪和濟(jì)南重汽的表現(xiàn)也是相對較強(qiáng)。
1-11月份，主力廠家生產(chǎn)表現(xiàn)較強(qiáng)，一汽大眾表現(xiàn)相對突出，而通用同比表現(xiàn)較穩(wěn)。增長特別突出的是吉利汽車，而廣汽本田恢復(fù)較快。
本月從集團(tuán)角度看的前10車企中六大集團(tuán)占據(jù)8席，較上月一致，車企分化明顯，上汽3家，東風(fēng)2家，一汽有1家，廣汽1家。長城在6位，吉利回歸第5位。上汽三家都是主力企業(yè)，而且上汽乘用車的也是表現(xiàn)較強(qiáng)，；東風(fēng)的東風(fēng)日產(chǎn)和東風(fēng)汽車兩家，一汽有大眾，長安主力是長安汽車；北汽本月有北京現(xiàn)代。獨(dú)立車企的吉利本月超強(qiáng)。內(nèi)資企業(yè)有東風(fēng)汽車、長安、長城、吉利汽車進(jìn)入前10。
4、狹義乘用車企業(yè)產(chǎn)銷走勢
18年1-11月狹義乘用車銷量2102.57萬臺，累計(jì)增速-2.6%；18年11月份狹義乘用車銷量214萬臺，同比增長-16.2%，環(huán)比增長6%。。
乘用車主力廠家成為三大陣營，前三甲在月均18萬左右，中間在月均12萬水平，后面的在月銷7萬臺左右。10-11月長城走勢較強(qiáng)。
18年1-11月轎車銷量1051.7萬臺，累計(jì)增速-1.2%；18年11月份銷量107.63萬臺，同比增長-11.9%，環(huán)比增長8.1%。
轎車主力廠家主要是合資三強(qiáng)。日產(chǎn)和吉利也是較強(qiáng)。尤其是吉利的銷量保持良好的平穩(wěn)水平。
18年1-11月MPV銷量153.96萬臺，累計(jì)增速-17.1%；18年11月份銷量15萬臺，同比增長-30.8%，環(huán)比增長1.9%。
上汽通用五菱在MPV市場表現(xiàn)的一枝獨(dú)秀。比亞迪已經(jīng)超越長安成為MPV的第二強(qiáng)。長安的MPV保持平穩(wěn)。
18年1-11月SUV銷量896.91萬臺，累計(jì)增速-1.3%；18年11月份銷量90.89萬臺，同比增長-18.1%，環(huán)比增長4.4%。。
吉利汽車的SUV正增長平穩(wěn)，尚未體現(xiàn)秋季增量。長城的11月增長很強(qiáng)，未來自主SUV能否持續(xù)高增長值得期待。
5、微車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢
18年1-11月微型車銷量100.21萬臺，累計(jì)增速-2.3%；18年11月份微型車銷量9.88萬臺，同比增長14.1%，環(huán)比增長12.8%。
18年1-11月微客銷量41.14萬臺，累計(jì)增速-16.9%；18年11月份銷量3.83萬臺，同比增長-7.2%，環(huán)比增長16.4%。
18年1-11月微卡銷量59.08萬臺，累計(jì)增速11.4%；18年11月份銷量6.04萬臺，同比增長33.6%，環(huán)比增長10.6%。。
18年的11月的五菱走勢平穩(wěn)較強(qiáng)，而長安走勢回升，奇瑞表現(xiàn)超強(qiáng)，其他企業(yè)走勢壓力仍較大。
6、輕型卡車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢
18年1-11月卡車銷量292.2萬臺，累計(jì)增速3.9%；18年11月份卡車銷量26.59萬臺，同比增長-0.9%，環(huán)比增長10.5%。
18年1-11月輕卡銷量169.31萬臺，累計(jì)增速9.6%；18年11月份銷量16.4萬臺，同比增長0.9%，環(huán)比增長10.4%。
18年輕卡市場銷量走勢較強(qiáng)，1-11月份，總體實(shí)現(xiàn)增長12%的表現(xiàn)很強(qiáng)。。這是在17年11月份開始的微卡升級的輕卡高增長的背景下，18年的表現(xiàn)較好。但11月增長因高基數(shù)放緩。
18年11月的輕卡主力廠家分化較明顯，福田和長安走勢超強(qiáng)，江鈴、江淮、重汽和力帆、及唐駿的輕卡表現(xiàn)較強(qiáng)。主力車企的福田保持超強(qiáng)的龍頭地位。江鈴的銷量表現(xiàn)環(huán)比超強(qiáng)。長安的輕卡走勢很強(qiáng)，從微卡強(qiáng)勢企業(yè)升級成為輕卡第二強(qiáng)勢企業(yè)。
7 、中重型卡車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢
18年1-11月中重卡銷量122.89萬臺，累計(jì)增速-3.1%；18年11月份銷量10.19萬臺，同比增長-3.8%，環(huán)比增長10.6%。
下半年重卡走勢回落，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行壓力加大的卡車市場逐步疲軟。18年中重卡銷量94.45萬臺，累計(jì)增速2.5%；18.8月銷量8.6萬臺，同比增長-23.3%，環(huán)比增長0.8%。
1-2月表現(xiàn)也是受到春節(jié)的影響而偏弱，3-6月靠投資類車型支撐銷量。7-11月中重卡持續(xù)回歸，隨著公路轉(zhuǎn)鐵路和運(yùn)輸需求較少，未來中重卡增長潛力有限。
16年11月國家出臺整頓運(yùn)輸市場的政策，嚴(yán)重壓縮運(yùn)力，導(dǎo)致運(yùn)輸車型大型化趨勢加速，投資巨幅增大，對市場的卡車需求較強(qiáng)。隨著換車周期走過，今年上半年的上游投資景氣回升，重卡和牽引車等更新需求增大，重卡結(jié)構(gòu)性走強(qiáng)。
18年3-6月的中重卡基本都是同比17年高增長的狀態(tài)，主力車企相對較好。今年7-11月的主力走勢分化，一汽9-11月走勢超強(qiáng)，重汽走勢較穩(wěn)。
8 、輕型客車企業(yè)銷售走勢
18年1-11月客車銷量42.63萬臺，累計(jì)增速-4.7%；18年11月份客車銷量4.8萬臺，同比增長-12%，環(huán)比增長26.2%。
18年1-11月輕客銷量30.04萬臺，累計(jì)增速-3.1%；18年11月份銷量3.2萬臺，同比增長2.4%，環(huán)比增長19%。
輕客企業(yè)的走勢相對平穩(wěn)，近期波動(dòng)不大。由于輕客新能源的突破速度較慢，專用車的走勢也不是很強(qiáng)，因此輕客的市場壓力仍大。
15年以來的輕客市場持續(xù)回落。15年受到政策補(bǔ)貼等的干擾，沒有搞電動(dòng)輕客的主力企業(yè)表現(xiàn)較差，16-18年的輕客進(jìn)入全面調(diào)整期。隨著輕客的應(yīng)對小型面包車安全管理的453號法規(guī)的影響淡化，輕客逐步回歸平穩(wěn)，但高基數(shù)影響仍大。近兩年江鈴走勢超強(qiáng)。
新能源車的較強(qiáng)增長對輕客也帶來促進(jìn)。江鈴表現(xiàn)超強(qiáng)，上汽大通、長安汽車的近幾個(gè)月走勢較強(qiáng)。金杯走勢逐步平穩(wěn)。
9 、大中型客車企業(yè)銷售走勢
18年1-11月大中客銷量12.59萬臺，累計(jì)增速-8.2%；18年11月份銷量1.61萬臺，同比增長-31.3%，環(huán)比增長43.5%。
17年的大中客市場走勢是歷年波動(dòng)最大的，1-5月增速處于歷年低谷，6月開始改善較大，年末超強(qiáng)。18年1到5月份，大中客表現(xiàn)較強(qiáng)，同比增長出現(xiàn)高增長，增長主要是因?yàn)樾履茉窜嚨膿屟a(bǔ)貼行情，同時(shí)也是目錄較好的。6-10月調(diào)整也是較合理的走勢,11月回升較猛。
由于新能源補(bǔ)貼的促進(jìn)，15年大中客市場賺錢很多，16年掙錢更多，但為拿補(bǔ)貼的不能有轉(zhuǎn)移量，因此高補(bǔ)貼帶來的17年壓力太。隨著18年電動(dòng)車政策的逐步明朗。1-5月享受高補(bǔ)貼下的主力企業(yè)走勢很好。6-8月企業(yè)走勢放緩，9-11月逐步走強(qiáng)。
新能源車的年初暴增對大中型客車也帶來促進(jìn)。18年政策利好帶來結(jié)構(gòu)性增長，比亞迪9月走勢超強(qiáng)，11月中通表現(xiàn)很強(qiáng)，11月上海申龍走勢很強(qiáng)，中車時(shí)代也開始走強(qiáng)。年末電動(dòng)客車仍會(huì)表現(xiàn)較強(qiáng)。
四、乘用車市場運(yùn)行表現(xiàn)
1、新品推動(dòng)
隨著2018年新能源補(bǔ)貼政策的發(fā)布，車企開始緊隨政策調(diào)整產(chǎn)品策略，3月奇瑞新能源的瑞虎3xe 和北汽新能源 EX360 上市，這兩款車型的共同特征是，剔除補(bǔ)貼后的全國統(tǒng)一售價(jià)區(qū)間不足10萬元。這兩個(gè)優(yōu)秀自主品牌企業(yè)的新能源突破的點(diǎn)都是A0級SUV，而且都采取填平地方補(bǔ)貼缺口的明智做法，這既保護(hù)了地補(bǔ)的積極意義，有效的改善了地補(bǔ)對新能源發(fā)展的區(qū)域分割問題，是很好的導(dǎo)向性突破。
2、狹義乘用車促銷表現(xiàn)
18年11月到11月，車系促銷力度相對較大，尤其是11月促銷，增長相對較忙，而在2017年是11月促銷力度相對較大。今年的車市下滑等因素，導(dǎo)致11月車市相對處于動(dòng)蕩之中，歐系和德系，以及韓系促銷力度增長都相對較猛。
3、歷年狹義乘用車促銷表現(xiàn)
11月份車企促銷，增長較猛的仍然是主要還是豪華車，美系的促銷還比11月份增長1.6個(gè)百分點(diǎn)，而每次的促銷增加1.4個(gè)百分點(diǎn)，德系的促銷主要是因?yàn)閷汃R跟奔馳的觸角大幅增長，而美系的促銷是各廠家壓力較大的結(jié)果。自主品牌的廣汽乘用車促銷力度相對增長較猛。
4、狹義乘用車各級別分車型國內(nèi)零售表現(xiàn)
此表用體現(xiàn)的是每一個(gè)細(xì)分類別占上一層級總零售量的比重，與包含出口和庫存變化的批發(fā)增長有所差異。18年11月的市場體現(xiàn)MPV弱趨勢特征明顯，轎車市場的地位處于逐步恢復(fù)的狀態(tài)，SUV走勢較平穩(wěn)。轎車中的中高級別走勢較好，低端的電動(dòng)轎車有所恢復(fù)。
前期多功能車市場超強(qiáng)增長，其中近年MPV是中低端需求也有下降，A0級MPV表現(xiàn)逐步走弱，消費(fèi)升級到A級MPV，近期新品也是在A級MPV推出較強(qiáng)。雖然18年MPV總體下滑，但MPV中高端近期較強(qiáng)。
前期SUV則是A級火爆，隨后延伸到A0級，成為高端向下延伸的特征。近兩年出現(xiàn)消費(fèi)升級較強(qiáng)的特征。2018年11月的A0級SUV市場的需求占比小幅下滑，高端B級SUV產(chǎn)銷表現(xiàn)較強(qiáng)，A級仍是主力。
5、狹義乘用車各國別在細(xì)分市場零售表現(xiàn)
11月的SUV份額環(huán)比9月提升，自主的轎車和SUV份額表現(xiàn)均較8月稍好。
6、廠家?guī)齑嬖龃蟆⑶缼齑鎵毫徑?/strong>
從企業(yè)庫存變化看，廠家努力調(diào)庫存，11月廠家?guī)齑娼档?萬臺，經(jīng)銷商庫存增加8萬臺。歷年11月都是渠道庫存增加的局面。18年11月的庫存下降較合理。18年11月渠道庫存增加較大也是零售較弱的結(jié)果。目前11月的廠家和經(jīng)銷商逐步適應(yīng)低增長的現(xiàn)狀。
五、乘用車市場競爭表現(xiàn)
1.狹義乘用車各車系增長特征
11月自主品牌的表現(xiàn)相對平穩(wěn)。歐系和美系的份額下降較大，也是德系與韓系增量的分流效果。 德系與日系的增長較猛，車市分化的產(chǎn)品周期與政策周期均較明顯。日系批發(fā)增速6%，快于行業(yè)較多；而歐系和美系的下滑相對較大，韓系相對低基數(shù)較強(qiáng)，形成合資車系間的內(nèi)部競爭較激烈。
18年年度份額看的自主品牌走勢轉(zhuǎn)弱，年度批發(fā)增速0%，稍低于行業(yè)增速，零售也稍弱于行業(yè)平均。在15-17年自主持續(xù)超越合資后，18年以來自主面臨一定的調(diào)整壓力。
2.18年11月主力車企批發(fā)表現(xiàn)分化
從廠家批發(fā)看，18年11月的前10位主力車企的銷量貢獻(xiàn)度強(qiáng)于18年的的主力車企的份額占比表現(xiàn)， 也體現(xiàn)了11月的中小企業(yè)表現(xiàn)較差。
18年11月的前5位增量主力車企的增量差異，北京現(xiàn)代、廣汽豐田較強(qiáng)。自主部分主力車企增速較快，自主領(lǐng)先企業(yè)增長較好，其中自主的吉利的增長超強(qiáng)，上海汽車也是低基數(shù)的高增長。比亞迪的新品增量表現(xiàn)突出。
從18年的增量貢獻(xiàn)度看，減量的主要是二線合資車企和部分國有自主。18年仍是主力大車企的增量，自主的吉利和上汽表現(xiàn)較強(qiáng)。
18年11月份，主力企業(yè)表現(xiàn)相對較強(qiáng)，11月份主力零售企業(yè)前十位達(dá)到60%的份額，較去年提升2個(gè)百分點(diǎn)。前五強(qiáng)的批發(fā)企業(yè)批發(fā)增速表現(xiàn)超強(qiáng)，而部分傳統(tǒng)自主企業(yè)在高增長后走勢壓力上相對稍大。
從零售來看，11月份的增量的主力企業(yè)是吉利、比亞迪，和上汽乘用車三大企業(yè)。但年度看的合資企業(yè)較強(qiáng)。
2018年11月，企業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn)相對差異較大，主力廠家表現(xiàn)較強(qiáng)。其中上汽乘用車生產(chǎn)增長百分之百，廣汽豐田和北京現(xiàn)代生產(chǎn)同比增長50%以上，吉利生產(chǎn)同比增長30%，而上汽通用五菱，生產(chǎn)同比下降40%，上汽大眾生產(chǎn)同比下降29%。
1到11月份生產(chǎn)增長相對較強(qiáng)的是吉利汽車和上汽乘用車，其次是北京現(xiàn)代和東風(fēng)日產(chǎn)，生產(chǎn)表現(xiàn)相對較弱的是長安汽車和上汽通用五菱。
3.主力車型批發(fā)零售的表現(xiàn)
11月轎車主力品牌的批發(fā)表現(xiàn)相對不強(qiáng)，前十位品牌占比17%，較去年的19%下降2個(gè)百分點(diǎn)。11月日系品牌表現(xiàn)優(yōu)秀。11月增量較強(qiáng)的品牌是，前期低基數(shù)的車型。其中表現(xiàn)相對優(yōu)秀的是寶駿帕薩特、吉利遠(yuǎn)景、比亞迪等，和部分合資品牌。
而寶駿530、宋MAX等車型基本都是自主的產(chǎn)品。
主力車型的零售表現(xiàn)來看總體表現(xiàn)分化，銷量下滑相對較多的是SUV產(chǎn)品，部分合資與自主的SUV產(chǎn)品都有一定的下滑狀態(tài)，。
前期五菱寶駿和哈弗h6等自主車企表現(xiàn)相對優(yōu)秀，今年的五菱長安和吉利以及比亞迪都有主要車型進(jìn)入增量領(lǐng)先行列，
從1-11月份銷量的增量表現(xiàn)來看，也是五菱、長安以及比亞迪等部分車型表現(xiàn)相對優(yōu)秀。尤其是新能源車的增量表現(xiàn)的較強(qiáng)，
4.轎車主力車型批發(fā)零售的表現(xiàn)
11月轎車主力車型零售表現(xiàn)相對較強(qiáng)，自主品牌表現(xiàn)都是很好，而下滑的主要是美系和韓系的轎車品牌。
今年的主力車型的零售相對一般。主要增量的車型相對分散，增量的是合資部分新品和自主SUV車型。
5.MPV主力車型零售的表現(xiàn)
mpv市場在2018年表現(xiàn)相對較弱，但是像宋MAX、傳祺GM8等表現(xiàn)很好。由于mpv市場下滑，自主品牌采取了改進(jìn)車型的措施，使大量的新車表現(xiàn)較好，但與之替代的老車下滑極其嚴(yán)重。
6.SUV主力車型零售的表現(xiàn)
SUV市場在18年表現(xiàn)持續(xù)較強(qiáng)，但也有增速放緩壓力。其中自主品牌的新車仍然是較強(qiáng)的增長動(dòng)力。今年的哈弗h6，寶駿510和傳祺gs4以及吉利博越，成為suv市場零售的前四名。但減量的自主品牌也是相對較多，而增量的自主品牌，主要是自主的新品的推動(dòng)。
從11月份的增量表現(xiàn)來看，增長最快的都是自主品牌的主力車型，比如寶駿510，長安cs55，遠(yuǎn)景X3，領(lǐng)克01等表現(xiàn)都很好。
7.狹義乘用車企業(yè)增速表現(xiàn)
18年11月的總體車市增速回落，自主較合資的銷量增速均較大壓力，18年11月的合資與自主的增速差距有7個(gè)百分點(diǎn)。今年的合資逐步恢復(fù)，近幾個(gè)月合資和自主的增速差距較大。
2017年11到12月，自主品牌增速相對較強(qiáng)，因此今年8-11月的自主增速低于于合資品牌，主要是自主的市場的前期沖刺。2017年的自主高基數(shù)增長仍較強(qiáng)，之后的18年自主偏弱，體現(xiàn)了自主的增長遇到煩惱。
六、新能源乘用車市場分析
1.1. 11月新能源車恢復(fù)增長
在總體中國乘用車市場走勢年初高、隨后持續(xù)下行到夏季谷底的正常走勢下，新能源乘用車呈現(xiàn)頑強(qiáng)的月度環(huán)比向上趨勢。2018年新能源乘用車市場走勢呈現(xiàn)開門紅的特征，1月份的新能源乘用車，銷量達(dá)到31638臺，同比增長483%。因?yàn)榇汗?jié)因素，今年2月2.9萬臺的規(guī)模，應(yīng)該說是表現(xiàn)良好的。3月政策明朗后的銷量暴增到5.57萬臺，4月進(jìn)一步拉升到7.2萬臺，5月拉升到9.2萬臺，6月回落到7萬臺，7月保持在7萬臺水平，8月回升到8.4萬臺，環(huán)比7月的走勢實(shí)際是走強(qiáng)的.
今年9月-11月廠家批發(fā)持續(xù)拉升，10月到了12萬臺，11月到了13萬，市場走勢較好，相對于17年的11月的走勢增速仍達(dá)到60%， 11月新能源狹義乘用車走勢很好，體現(xiàn)了新能源乘用車在政策明朗后的階段性發(fā)展動(dòng)力較強(qiáng)。
新能源廣義乘用車批發(fā)達(dá)到13萬臺，其中微客類車型11月仍有一定數(shù)量，但微客改裝的電動(dòng)車基本是屬于專用車序列的，因此用狹義乘用車的新能源分析更為準(zhǔn)確。
1.新能源車的世界地位超強(qiáng)
2018年1-10月份，全球新能源乘用車銷量達(dá)到147萬臺，同比增速達(dá)到58%。中國新能源乘用車18年1-10月總體銷量達(dá)到73萬臺，同比增長60%，世界份額達(dá)到51%。
18年6月是中國新能源車政策調(diào)整的時(shí)點(diǎn)，因此國內(nèi)3季度銷量增長暫時(shí)放緩也是政策與市場的雙驅(qū)動(dòng)的效果。10月的份額拉升到58%，表現(xiàn)是很好的。
世界新能源市場的格局仍在劇烈變化中，美國領(lǐng)軍單品銷量車型迅速拉升突破月產(chǎn)2萬臺，且供不應(yīng)求。導(dǎo)致美國豪華B級車的新能源化浪潮競爭異常激烈，推動(dòng)奔馳和寶馬都在新能源車加大投入。
從國內(nèi)市場看，中國自主新能源車占比95%，德系和美系進(jìn)口車占到4%。未來看，自主與合資的份額的傳統(tǒng)車4：6結(jié)構(gòu)和新能源的自主壟斷都是亟待改善的。自主品牌的比亞迪、北汽新能源、上汽乘用車、江淮、奇瑞等都提升很快。
國家補(bǔ)貼政策的能量密度提升思路是英明的，世界新能源競爭激烈，補(bǔ)貼指標(biāo)提升速度不應(yīng)降低，不應(yīng)該怕著火。自主品牌需要在電動(dòng)車做強(qiáng)單品銷量和提升插混競爭力的雙線提升加速，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量增長。
2.新能源車的純電動(dòng)占80%
11月新能源乘用車呈現(xiàn)插混走強(qiáng)特征。18年11月新能源乘用車銷量達(dá)到13萬臺，總體同比增速63%。11月的純電動(dòng)轎車58%的增速，體現(xiàn)了區(qū)域市場的差異化拉動(dòng)效果。由于低基數(shù)的促進(jìn)，11月插電混動(dòng)同比增速87%，近期插混較純電動(dòng)增長更強(qiáng)。
3.新能源車的級別A00較強(qiáng)
18年1-11月新能源乘用車銷售85.8萬臺，同比增長87%。11月純電動(dòng)中的A00級電動(dòng)車有5.16萬臺，同比增2%，占純電動(dòng)乘用車49%份額，較17年11月下降28個(gè)百分點(diǎn)，A級是表現(xiàn)很好的大的市場。A級電動(dòng)車主要是北京市場的拉動(dòng)，因此去年的銷量仍較低，今年的11月的A級電動(dòng)車同比增196%，環(huán)比10月增24%，體現(xiàn)較好增長態(tài)勢。而A0級電動(dòng)車出現(xiàn)較強(qiáng)增長態(tài)勢，同比是暴增，但環(huán)比表現(xiàn)平穩(wěn)。
4.新能源車細(xì)分市場變化
前期的純電動(dòng)A00級車成為車市的絕對主力車型，增長表現(xiàn)突出。A00級的潛力是巨大的，17年2月開始就體現(xiàn)出較強(qiáng)增長潛力，17年3-10月較高增長， 11月后快速大幅拉升，11月拉升到5萬臺，體現(xiàn)年末終端市場有效回升的特征。18年1-2月的A00表現(xiàn)平穩(wěn)，3-5月的加速上升，6-7月表現(xiàn)相對調(diào)整，這也是暫時(shí)調(diào)整,8-9月逐步回暖,10-11月A00表現(xiàn)超強(qiáng)。
而18年A級電動(dòng)車表現(xiàn)也較強(qiáng)，。18年1-2月的A級電動(dòng)車偏弱，4-6月增長較好。A0級也是在9-11月高增長。
插混車型18年1-6月的很好，7-11月的B級插混增量，總體插混成為表現(xiàn)最強(qiáng)的動(dòng)力類型。
1.歷年逐月新能源車主力廠家銷量走勢
17年的新能源車主要是民營企業(yè)的超強(qiáng)表現(xiàn)，眾泰、吉利、比亞迪的表現(xiàn)超強(qiáng)。而北汽新能源和江淮的走勢相對平穩(wěn)。
18年1-11月的新能源車廠家銷量分化。部分傳統(tǒng)優(yōu)勢勢力新能源企業(yè)表現(xiàn)較強(qiáng)，比亞迪、北汽、上汽、奇瑞、五菱、長安等表現(xiàn)很好。18年11月部分主力企業(yè)銷量充分釋放，比亞迪新能源本月超強(qiáng)拉升。
2.歷年純電動(dòng)主力廠家銷量走勢
總體新能源車中，17年新能源銷量是比亞迪絕對領(lǐng)先，但近期的北汽新能源在純電動(dòng)領(lǐng)域超越比亞迪成為銷量領(lǐng)軍，而且部分月份的單一車型也超過比亞迪總量。
11月的比亞迪、江淮汽車和奇瑞汽車的新能源表現(xiàn)很強(qiáng)，傳統(tǒng)車企的營銷和適應(yīng)環(huán)境能力很強(qiáng)。民企的發(fā)展逐步被拉下，畢竟體系能力不如國企。
3.插電混新能源車企業(yè)表現(xiàn)
插電混動(dòng)是外資品牌實(shí)力超強(qiáng)，只是沒展示。內(nèi)資新能源插混企業(yè)較少，掌握技術(shù)的難度較大，因此需要獨(dú)立的體系化掌握技術(shù)，比亞迪就是獨(dú)立掌握技術(shù)的優(yōu)秀典型。雖然很多企業(yè)也有實(shí)力研發(fā)插混新能源車型，但零部件體系在外資為主，因此插混的發(fā)展面臨諸多復(fù)雜技術(shù)和產(chǎn)業(yè)課題。11月的上汽和比亞迪的插混車型也是表現(xiàn)較好，尤其是上汽和寶馬的新能源的表現(xiàn)走強(qiáng)。
混動(dòng)車型主要主要是豐田和本田的普通混動(dòng)的表現(xiàn)很突出，普通混合動(dòng)力月度走勢相對平穩(wěn)。18年1-11月一汽豐田呈現(xiàn)了超強(qiáng)的走勢，一汽豐田保持了8000臺的規(guī)模，11月的走勢也是較好。而廣州豐田普通混動(dòng)的走勢也是相對平穩(wěn)走強(qiáng)的，9-11月一豐生產(chǎn)銷售較少，廣豐增多。
廣州本田的新能源車，目前穩(wěn)定在2000臺左右的規(guī)模，而東風(fēng)本田的普通混動(dòng)車型、上海通用的混動(dòng)車型表現(xiàn)也是很突出的。由于沒有政策的影響，因此普通混動(dòng)車型在年初到年末的走勢，保持一個(gè)相對平穩(wěn)的態(tài)勢。
4.11月純電動(dòng)主力車型批發(fā)銷量增長很強(qiáng)
18年電動(dòng)車銷量較高的是北汽EC系電動(dòng)、比亞迪元EV、比亞迪E5、奇瑞EQ系列、奔奔江淮等。
11月的微型電動(dòng)車走強(qiáng)，而且年末超強(qiáng)。中大型電動(dòng)車市場的A0級SUV有亮點(diǎn)。18年11月相對走強(qiáng)的電動(dòng)車主要是A0級電動(dòng)車，比亞迪元EV、北汽EX系列表現(xiàn)較強(qiáng)。微型電動(dòng)車的江淮IEV、奇瑞EQ等表現(xiàn)較強(qiáng)，北京市場的需求車型比亞迪E5北汽EU260等表現(xiàn)的較平穩(wěn)較強(qiáng)。本月的蔚來ES8也是銷量達(dá)到2060臺，表現(xiàn)很好。
5.插電混動(dòng)主力車型批發(fā)銷量增長較穩(wěn)
插電混動(dòng)車型的11月同比增長很強(qiáng)，也是新政下的較好表現(xiàn)。插混1-2月表現(xiàn)強(qiáng)屬于搶抓18年補(bǔ)貼的較好辦法，3-5月是突破限購和補(bǔ)貼問題的突破。比亞迪繼續(xù)保持插混的強(qiáng)勢地位，同時(shí)表現(xiàn)較好的是榮威ERX5等新品。上海插混的市場優(yōu)勢仍較明顯，廣州和深圳市場的新能源表現(xiàn)目前一般，非限購地區(qū)的插混也有突破趨勢。本月的吉利插混有1483臺銷量，比亞迪的高價(jià)線路面臨向下延伸的更多機(jī)遇。民企的新能源爭奪更有強(qiáng)烈的充分競爭性，未來插混車型將有較好增長。
七、經(jīng)濟(jì)型乘用車車市場走勢
1、A00級轎車市場表現(xiàn)
a00級轎車18年11月批發(fā)5.31萬臺，18年11月占批發(fā)份額4.92%，較去年同期份額增加0.52%，18年11月批發(fā)較去年同期同比增長-2%，18年11月零售較去年同期同比增長-1%；18年11月批發(fā)環(huán)比上月增長7%，18年11月零售環(huán)比上月增長4%；18年11月出口較去年同期同比增長-92%；18年11月廠家產(chǎn)銷率110%，18年11月渠道批零率96%；18年1-11月生產(chǎn)累計(jì)增幅-3%，18年1-11月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅4%。
目前的電動(dòng)車取代微型轎車趨勢較明顯。18年的微轎車型銷量下滑較大，原有的精品微轎下滑更為嚴(yán)重，除了奔奔因電動(dòng)車表現(xiàn)較好外，奧拓、SPARK等相對高端的下滑嚴(yán)重。11月主力車型中電動(dòng)車表現(xiàn)突出，微型電動(dòng)車逐步體現(xiàn)增量潛力。吉利和眾泰、奇瑞電動(dòng)車占據(jù)主力地位。
2、A0級轎車主力車型市場走勢
A0級轎車18年11月批發(fā)8.31萬臺，18年11月占批發(fā)份額7.7%，較去年同期份額增加-4.9%，18年11月批發(fā)較去年同期同比增長-47%，18年11月零售較去年同期同比增長-42%；18年11月批發(fā)環(huán)比上月增長-7%，18年11月零售環(huán)比上月增長-5%；18年11月出口較去年同期同比增長-52%；18年11月廠家產(chǎn)銷率107%，18年11月渠道批零率101%；18年1-11月生產(chǎn)累計(jì)增幅-21%，18年1-11月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅-16%。
目前看小型車需求靠新品恢復(fù)較快，17年小型車的主力車型的寶駿310持續(xù)拉升較快。合資偏重于中高端，11月波羅走勢較穩(wěn)，日系的本田保持較強(qiáng)地位。合資的小型入門級車走勢相對艱難的。前期歐美系和韓系的車型為主，悅納的新品前期迅速拉升，近期受韓系危機(jī)而拖累。
3、A0級MPV銷量走勢
A0級MPV18年11月批發(fā)6.5萬臺，18年11月占批發(fā)份額43.64%，較去年同期份額增加2.14%，18年11月批發(fā)較去年同期同比增長-26%，18年11月零售較去年同期同比增長-38%；18年11月批發(fā)環(huán)比上月增長8%，18年11月零售環(huán)比上月增長-2%；18年11月出口較去年同期同比增長552%；18年11月廠家產(chǎn)銷率113%，18年11月渠道批零率87%；18年1-11月生產(chǎn)累計(jì)增幅-34%，18年1-11月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅-30%。
狹義乘用車的小型多功能車市場前期風(fēng)聲水起，近期下滑嚴(yán)重。A0級車的MPV前兩年發(fā)展較快，尤其是微客廠家的MPV類車型快速增長，近期主力車企的加速升級分化了市場。
隨著連續(xù)多年的微客升級和寶駿系列的分流，這類的市場容量下降，A0級MPV也進(jìn)入負(fù)增長的低迷區(qū)間。18年11月是歐諾和五菱宏光11月同比下滑較大，幻速等表現(xiàn)似乎較強(qiáng)。
4、A0級SUV銷量走勢
A0級SUV18年11月批發(fā)21.05萬臺，18年11月占批發(fā)份額23.05%，較去年同期份額增加-1.85%，18年11月批發(fā)較去年同期同比增長-24%，18年11月零售較去年同期同比增長-24%；18年11月批發(fā)環(huán)比上月增長2%，18年11月零售環(huán)比上月增長0%；18年11月出口較去年同期同比增長-45%；18年11月廠家產(chǎn)銷率108%，18年11月渠道批零率94%；18年1-11月生產(chǎn)累計(jì)增幅3%，18年1-11月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅3%。
小型SUV前期成為SUV最大的車市亮點(diǎn)，新品爆棚現(xiàn)象明顯，近期走弱，近期受到A級擠壓明顯。11月五菱占據(jù)小型SUV高位。長城哈佛H2逐步走弱，而自主的寶駿510等小型SUV獲得較強(qiáng)增長。
本田的XR-V和繽智在11月表現(xiàn)超強(qiáng)。近期日系成為小型SUV主力，其產(chǎn)品調(diào)整在1.5升的稅收優(yōu)勢明顯，因此XRV、繽致表現(xiàn)較強(qiáng)。
5、經(jīng)濟(jì)型車廠家銷量走勢
11月自主主力廠家努力增量。前期的長安超五菱也是轎車和SUV的優(yōu)勢，近期五菱強(qiáng)化小型SUV和轎車的新品突破，長安的壓力較大，5-8月五菱走勢較穩(wěn)，9-11月的五菱增長較強(qiáng)。長安11月調(diào)整力度較大，11月吉利走勢回升明顯。
由于SUV火爆，合資的SUV小車新品帶來穩(wěn)定增量。小型車合資廠家走勢逐步改善，自主仍是絕對領(lǐng)軍，年末自主的回升幅度較強(qiáng)。
八、A級乘用車市場走勢
1、緊湊型轎車主力車型市場走勢
A級轎車18年11月批發(fā)69.6萬臺，18年11月占批發(fā)份額64.5%，較去年同期份額增加2.2%，18年11月批發(fā)較去年同期同比增長-9%，18年11月零售較去年同期同比增長-13%；18年11月批發(fā)環(huán)比上月增長9%，18年11月零售環(huán)比上月增長10%；18年11月出口較去年同期同比增長-63%；18年11月廠家產(chǎn)銷率102%，18年11月渠道批零率96%；18年1-11月生產(chǎn)累計(jì)增幅-4%，18年1-11月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅-3%。
11月的A級車主力車型銷量走勢波動(dòng)較大，德日美車系的表現(xiàn)較好。日系的軒逸和表現(xiàn)較強(qiáng)。德系仍是主力陣容較多的，一汽大眾的主力車型都保持較高銷量。入門級A級車捷達(dá)、桑塔納的表現(xiàn)環(huán)比平穩(wěn)。自主的帝豪EC7進(jìn)入前10名。
2、緊湊型MPV主力車型市場走勢
A級MPV18年11月批發(fā)4.72萬臺，18年11月占批發(fā)份額31.69%，較去年同期份額增加-6.7%，18年11月批發(fā)較去年同期同比增長-42%，18年11月零售較去年同期同比增長-31%；18年11月批發(fā)環(huán)比上月增長1%，18年11月零售環(huán)比上月增長8%；18年11月出口較去年同期同比增長%；18年11月廠家產(chǎn)銷率120%，18年11月渠道批零率102%；18年1-11月生產(chǎn)累計(jì)增幅-19%，18年1-11月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅-8%。
相對于A0級低價(jià)大空間的MPV市場走強(qiáng)，MPV市場的A級合資車型銷量偏低。11月雖然途安表現(xiàn)優(yōu)秀，但自主品牌仍是A級MPV的主力，比亞迪宋MAX逐步成為優(yōu)勢車型，寶駿730 失去細(xì)分市場的第一。而幻速H3的走勢逐步下行，近期五菱寶駿730下滑，形成內(nèi)部結(jié)構(gòu)的重新洗牌。合資中檔純家用MPV市場表現(xiàn)較低迷,市場認(rèn)可均不太好。別克GL6的車型太小的劣勢明顯。
3、緊湊型SUV主力車型市場走勢
A級SUV18年11月批發(fā)58.51萬臺，18年11月占批發(fā)份額64.08%，較去年同期份額增加2%，18年11月批發(fā)較去年同期同比增長-15%，18年11月零售較去年同期同比增長-18%；18年11月批發(fā)環(huán)比上月增長5%，18年11月零售環(huán)比上月增長0%；18年11月出口較去年同期同比增長-5%；18年11月廠家產(chǎn)銷率100%，18年11月渠道批零率96%；18年1-11月生產(chǎn)累計(jì)增幅0%，18年1-11月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅-1%。
2018年，A級車市場表現(xiàn)相對穩(wěn)定。其中上海大眾表現(xiàn)相對較強(qiáng)。吉利汽車保持絕對的平穩(wěn)運(yùn)行狀態(tài)，月度波動(dòng)極其微小，成為比合資品牌還是優(yōu)秀的的穩(wěn)定，體現(xiàn)了強(qiáng)大的營銷控制力。而上汽通用今年回落較大，北京現(xiàn)代11月份也稍有下降，長城汽車形成超強(qiáng)增長態(tài)勢。
九、B 級乘用車市場走勢
1、B級轎車市場走勢
b級轎車18年11月批發(fā)18.32萬臺，18年11月占批發(fā)份額16.97%，較去年同期份額增加1.95%，18年11月批發(fā)較去年同期同比增長-1%，18年11月零售較去年同期同比增長-6%；18年11月批發(fā)環(huán)比上月增長8%，18年11月零售環(huán)比上月增長-2%；18年11月出口較去年同期同比增長-31%；18年11月廠家產(chǎn)銷率99%，18年11月渠道批零率94%；18年1-11月生產(chǎn)累計(jì)增幅13%，18年1-11月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅10%。
中高級車市場總體低迷，商務(wù)需求較差，私人升級需求也不強(qiáng)，形成巨大的增長壓力，因此各車型走勢劇烈波動(dòng)。帕薩特和邁騰等表現(xiàn)也不錯(cuò)，雅閣11月增長較好，邁銳寶、奔馳C級等高中低各有表現(xiàn)突出車型。豪華B級車的地位總體提升，寶馬3系和奔馳C級的增長較強(qiáng)成為豪華龍頭，豪車的走勢呈現(xiàn)相互追趕的局面。
2、B級MPVSUV 市場走勢
b級SUV18年11月批發(fā)10.47萬臺，18年11月占批發(fā)份額12%，較去年同期份額增加-1.1%，18年11月批發(fā)較去年同期同比增長-22%，18年11月零售較去年同期同比增長-15%；18年11月批發(fā)環(huán)比上月增長-12%，18年11月零售環(huán)比上月增長-3%；18年11月出口較去年同期同比增長113%；18年11月廠家產(chǎn)銷率96%，18年11月渠道批零率104%；18年1-11月生產(chǎn)累計(jì)增幅-1%，18年1-11月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅-3%。
b級MPV18年11月批發(fā)1.63萬臺，18年11月占批發(fā)份額11.72%，較去年同期份額增加-1%，18年11月批發(fā)較去年同期同比增長-29%，18年11月零售較去年同期同比增長-1%；18年11月批發(fā)環(huán)比上月增長-32%，18年11月零售環(huán)比上月增長-29%；18年11月出口較去年同期同比增長-32%；18年11月廠家產(chǎn)銷率100%，18年11月渠道批零率0%；18年1-11月生產(chǎn)累計(jì)增幅5%，18年1-11月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅1%。
11月B級SUV市場走勢較強(qiáng)，而MPV車型均表現(xiàn)一般。奧迪Q5銷量因16年大幅低迷，今年借勢走低。奔馳和銳界表現(xiàn)很好，其他廠家基本狀態(tài)相對穩(wěn)定。自主走強(qiáng)的是傳祺GS8，本月長城魏派vv7持續(xù)走強(qiáng)，長安CS95哈佛H7等自主的中大型SUV走勢相對穩(wěn)健。
2018年，B級廠家走勢相對較強(qiáng)，其中，海通用表現(xiàn)將最優(yōu)秀，一汽大眾保持超強(qiáng)地位，廣州豐田、廣州本田，表現(xiàn)較強(qiáng)。
十、C級和豪華乘用車市場走勢
1、乘用車內(nèi)部零售走勢特征
近幾年消費(fèi)升級明顯，豪華車表現(xiàn)很好。合資主力車型近兩年普遍走弱，但近兩年豪華車表現(xiàn)較強(qiáng)。18年11月的豪華車走勢較強(qiáng)，份額達(dá)近期較好。18年11月的自主品牌核心集團(tuán)自主和日系合資車走勢較強(qiáng)，內(nèi)資主力自主走勢較好。
豪華品牌乘用車18年11月批發(fā)18.47萬臺，18年11月占批發(fā)份額9.13%，較去年同期份額增加1.72%，18年11月批發(fā)較去年同期同比增長8%，18年11月零售較去年同期同比增長3%；18年11月批發(fā)環(huán)比上月增長7%，18年11月零售環(huán)比上月增長4%；18年11月出口較去年同期同比增長0%；18年11月廠家產(chǎn)銷率96%，18年11月渠道批零率92%；18年1-11月生產(chǎn)累計(jì)增幅15%，18年1-11月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅14%。
從豪華品牌的零售走勢看市場現(xiàn)對穩(wěn)定較快增長，豪車是中國車市的持續(xù)增長點(diǎn)。奧迪目前優(yōu)勢還較大，奧迪經(jīng)銷商提車波動(dòng)持續(xù)加大，對奧迪的壓力巨大，導(dǎo)致奧迪的中國地位持續(xù)弱化。寶馬和奔馳均有較好增長潛力，奔馳追趕寶馬的效果近期呈現(xiàn)膠著狀態(tài)。凱迪拉克成為國產(chǎn)的主力，沃爾沃和英菲尼迪等相對平穩(wěn)。
豪華車走勢較強(qiáng)主要是新的增量勢力的加盟，近期的豪車國產(chǎn)必然帶來豪車市場的競爭充分和總量增大，有利于市場的走強(qiáng)。尤其是二線的凱迪拉克和沃爾沃的走強(qiáng)，很有促進(jìn)意義。
2、豪華轎車主力車型市場走勢
豪華品牌轎車18年11月批發(fā)11.64萬臺，18年11月占批發(fā)份額10.78%，較去年同期份額增加1.77%，18年11月批發(fā)較去年同期同比增長5%，18年11月零售較去年同期同比增長4%；18年11月批發(fā)環(huán)比上月增長5%，18年11月零售環(huán)比上月增長6%；18年11月出口較去年同期同比增長0%；18年11月廠家產(chǎn)銷率98%，18年11月渠道批零率93%；18年1-11月生產(chǎn)累計(jì)增幅16%，18年1-11月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅17%。
奔馳、奧迪、寶馬等豪車三巨頭在中國競爭激烈，豪車核心車型是C級豪華轎車，但近期的B級豪華轎車走強(qiáng)。轎車市場的奧迪的先發(fā)優(yōu)勢受到寶馬和奔馳的追趕。11月奔馳C級拉升較快，也回歸主力陣容，對奧迪的沖擊較明顯。
奔馳的轎車增速很快，奔馳C級近期超越寶馬3系和奧迪A4，而奔馳C系成為豪車的零售領(lǐng)軍車型。與此同時(shí)其他二線國產(chǎn)豪車也是逐步走強(qiáng)，沃爾沃、英菲尼迪等都逐步增量。
3、豪華SUV主力車型市場走勢
豪華品牌SUV總體18年11月批發(fā)6.65萬臺，18年11月占批發(fā)份額7.28%，較去年同期份額增加2%，18年11月批發(fā)較去年同期同比增長14%，18年11月零售較去年同期同比增長2%；18年11月批發(fā)環(huán)比上月增長14%，18年11月零售環(huán)比上月增長2%；18年11月出口較去年同期同比增長%；18年11月廠家產(chǎn)銷率93%，18年11月渠道批零率91%；18年1-11月生產(chǎn)累計(jì)增幅12%，18年1-11月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅7%。
豪華SUV市場增長的空間較大，競爭相對較穩(wěn)，凱迪拉克XT5近期表現(xiàn)突出,馳GLC走勢調(diào)整較大。國產(chǎn)的Q3和寶馬X1的走勢均較強(qiáng)。奔馳的上攻態(tài)勢主要靠新車的增量，而市場容量是很大的，各家都有較好表現(xiàn)。奔馳和寶馬的11月競爭表現(xiàn)都相對較穩(wěn)。奧迪近期表現(xiàn)超強(qiáng)。寶馬X3的表現(xiàn)超強(qiáng)。
